أتمت «دار التمويل»، عملية إصدار صكوك من الشق الأول من رأس المال بنجاح، حيث تم إصدار الصكوك ضمن شريحتين، الأولى بقيمة 200 مليون درهم، والثانية بقيمة 100 مليون درهم.
وقامت شركة «كاب إم» للاستثمار التابعة لمجموعة «دار التمويل»، بترتيب عملية الإصدار، حيث تمت هيكلتها على أساس المضاربة، وشارك في عملية الاكتتاب مجموعة متنّوعة من المستثمرين من شركات التأمين ومؤسسات خاصة وعامة.
وقال محمد عبد الله القبيسي رئيس مجلس إدارة «دار التمويل»، إنه تم إصدار الصكوك لدعم خطط النمو المتوقعة لدار التمويل، كما أنها سترفع نسبة كفاية رأس المال إلى مستويات عالية، تبلغ 22.4 % على أساس موحد، و21.5 % على أساس مستقل، والذي يعتبر أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية، والتي تبلغ 15 %.
وأكد نجاح إصدار صكوك دائمة من الشق الأول، حيث شهدت هذه العملية إقبالاً إيجابياً من قبل المستثمرين، وساعدت بتعزيز قاعدة رأس المال الخاصة بـ «دار التمويل»، ما سيتيح لها تنمية أصولها بشكل كبير في المستقبل القريب.
من جانبه، قال محمد وسيم خياطة، العضو المنتدب لشركة كاب إم للاستثمار، إن إصدار دار التمويل لصكوك رأس المال من الشق الأول، تعد أول عملية من هذا النوع تنجزها شركة تمويل في دولة الإمارات، وهو جزء من جهودها الرامية لتنويع مصادر تمويلها، وأشار إلى أن «كاب إم» للاستثمار، شاركت دار التمويل في هذا المسعى، حيث ساهمت بتنظيم العملية، وطرح الصكوك للاكتتاب بنجاح أمام مجموعة واسعة من المستثمرين.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لـ «دار التمويل»، قد أقرت إصدار سندات بقيمة إجمالية 400 مليون درهم، لتعزيز نسبة كفاية رأس المال وأصولها، ودعم الوضع المالي للشركة لتحقيق استراتيجية نمو الشركة في محافظها التمويلية والاستثمارية.
حيث تمت الموافقة على اقتراح بإصدار سندات (أدوات شق أول من رأس المال غير قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 300 مليون درهم، وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم لا يزيد عددها على 100 مليون سهم، بقيمة اسمية بواقع درهم واحد.
مضافاً إليها درهم واحد معامل تحويل بحد أدنى، وتفويض مجلس إدارة الشركة بتحديد تاريخ ومقدار وشروط إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم، وزيادة رأسمال الشركة تبعاً لذلك، ليصبح 402.5 مليون درهم، موزع على 402.5 مليون سهم، وتعديل المادة السادسة من عقد تأسيس الشركة، والمادة السادسة من نظامها الأساسي، بما يتوافق مع ذلك، وتفويض مجلس الإدارة في تحديد موعد تنفيذ القرار.