حظي إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار لبنك دبي الإسلامي بأكثر من 85 طلب اكتتاب بقيمة وصلت إلى نحو ملياري دولار، أي نحو 7.4 مليارات درهم، وذلك بفضل الطلب الكبير الذي أبدته قاعدة متنوّعة من المستثمرين.
وستدرج هذه الصكوك، التي يستحقّ سدادها في 3 يونيو 2020، في بورصة إيرلندا وفي مؤشر ناسداك دبي. ويصل معدل ربحية هذا الإصدار من برنامج الصكوك التابع للبنك بقيمة 2.5 مليار دولار إلى 2.921%، ممّا يعكس الطلب القوي على الائتمان وثقة المستثمرين في البنك.
حملة ترويجية
وتمّ تنفيذ هذه الصفقة البارزة في أعقاب حملة ترويجية عالمية شملت أبرز المراكز المالية في لندن وسنغافورة وكوالالمبور. وصدرت الأسعار الأولية أمام المستثمرين في 27 مايو لتصل عند 140 نقطة أساس فوق سعر عقود المبادلة..
ثمّ انخفضت الأسعار الأولية على ضوء الطلب القوي على الصفقة ليستقر السعر في النهاية عند 130 نقطة أساس فوق سعر عقود المبادلة +/- 5 نقاط أساس، ليبلغ معدّل ربحيّتها 2.921% بسعر يعادل 125 نقطة أساس فوق سعر عقود المبادلة، ويقع هذا ضمن منحنى عائدات الصكوك القائمة لدى البنك، الأمر الذي يعكس الإقبال القوي على الصكوك.
إقبال قوي
وحظي دفتر الطلبات بإقبال قوي من مختلف أنحاء العالم، وبما أنّه تمّ تجاوز حدّ الاكتتاب بنحو ثلاث مرّات، واصل بنك دبي الإسلامي دعمه لقاعدة المستثمرين في أنحاء الشرق الأوسط ودول الخليج وآسيا وأوروبا ومناطق أخرى.
ويدلّ تنوّع فئات المستثمرين على الطلب العالي على الائتمان الصادر من بنك دبي الإسلامي على مدى نطاق واسع من المستثمرين العالميين، حيث جاءت المشاركة لتشمل المصارف، ومديري الصناديق، والبنوك الخاصة، والشركات غير الوطنية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، وغيرها.
نتائج ناجحة
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي للبنك: هذه هي المرة الثانية هذا العام التي ينخرط فيها «دبي الإسلامي» في سوق رأس المال العالمية ويحقّق نتائج ناجحة. وأضاف: مكننا الطلب الهائل من المستثمرين على التسعير ضمن منحنى العائدات الحالي لدى البنك، ممّا يظهر اهتمام المستثمرين.
وتابع: على مرّ الأعوام الأخيرة الماضية، تفاعلنا باستمرار مع المجتمع العالمي للمستثمرين مع تبنينا لنهج متحرر وشفاف للغاية نشارك من خلاله معلومات رئيسية وهامة مع الأسواق الرأسمالية ونساعد مساهمينا على اتّخاذ قرارات أدقّ ومدروسة أكثر في ما يخصّ البنك.