أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، كُبرى شركات التطوير العقاري في مصر، أمس عن النطاق السعري الاسترشادي وبدء عملية بناء سجل اكتتاب لشريحة الطرح الخاص المتعلقة بالطرح العام الأولي («الطرح») وتداول الأسهم العادية الجديدة («الأسهم») لـ «إعمار مصر» في البورصة المصرية.
حيث تم تحديد النطاق السعري الاسترشادي بين 3.50 و 4.25 جنيهات للسهم. وتقدر القيمة السوقية لإعمار مصر (بعد الاكتتاب في كامل أسهم الزيادة) طبقاً لمتوسط النطاق السعري بحوالي 17.9 مليار جنيه (ما يعادل 2,3 مليار دولار وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار الأميركي للجنيه المصري البالغ 7,62 ).
ويشمل الطرح 600 مليون سهم، تُمثل نسبة حوالي 12.99% من رأسمال الشركة بعد الزيادة كحد أقصى. وسوف تحتفظ إعمار العقارية– الشركة الأم لشركة «إعمار مصر» – بكامل أسهمها الحالية في «إعمار مصر»، والتي من المتوقع أن تمثل حوالي 87.01% كحد أدنى من إجمالي رأس مال «إعمار مصر» بعد زيادة رأسمال الشركة.
إجمالي الحصيلة
ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الحصيلة من الطرح (عند متوسط النطاق السعري)، حوالي 2.3 مليار جنيه (ما يعادل 305 ملايين دولار وفقاً لمتوسط سعر صرف الدولار الأميركي للجنيه المصري البالغ 7,62). وسيتضمن الطرح المعروض على المستثمرين: (أ) طرح عام في جمهورية مصر العربية وذلك بنسبة 15% من إجمالي الطرح، ما يعادل 90 مليون سهم (الطرح العام في مصر)..
بالإضافة إلى (ب) طرح خاص للمستثمرين من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة في عدد من الدول، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وذلك بنسبة 85% من إجمالي الطرح، ، ما يعادل 510 ملايين سهم (الطرح الخاص).
سجل الأوامر
وبدأت أمس عملية بناء سجل أوامر الطرح الخاص تزامناً مع بدء الجولة الترويجية والتي يتوقع انتهاؤها يوم 16 يونيو 2015.
وسيتم فتح باب الاكتتاب بالنسبة للطرح العام ابتداءً من يوم 16 يونيو2015 وينتهي في 25 يونيو 2015 وذلك وفقاً لنشرة الاكتتاب التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية يوم 31 مايو 2015.
ويتم تحديد السعر النهائي للأسهم بناءً على عملية بناء سجل الاكتتاب (book-building process)، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن السعر النهائي للأسهم يوم 18 يونيو 2015 أو في حدود هذا التاريخ. وسيكون سعر الأسهم في الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.
إفصاح
وتم أمس الإفصاح عن مذكرة طرح باللغة الإنجليزية متضمنة النطاق السعري للطرح الخاص. وقد تم الإفصاح عن تفاصيل الطرح في مصر عبر نشرة الاكتتاب باللغة العربية التي اعتمدتها الهيئة العامة للرقابة المالية وتم نشرها بتاريخ 1 يونيو 2015.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في البورصة المصرية تحت الرمز «EMFD.CA» في يوم 2 يوليو 2015.
اهتمام استثماري
قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار مصر»: «يمثل إعلاننا عن النطاق السعري الاسترشادي خطوة مهمة جداً في الطرح العام الأولي لشركة »إعمار مصر«..
حيث تبدأ بذلك إدارة الشركة اجتماعاتها مع المستثمرين المحتملين لاطلاعهم على المميزات التنافسية التي تتمتع بها الشركة واستراتيجيتها وخطط النمو المستقبلية. ويحظى الطرح باهتمام كبير من المجتمع الاستثماري، ونتطلع قدماً للترحيب بمساهمين جدد كشركاء طويلي الأمد في مسيرة نمو إعمار مصر».