أعلنت «إعمار مصر للتنمية»، كُبرى شركات التطوير العقاري في مصر، عن اعتزامها المضي قدماً في طرح 600 مليون سهم تُمثل نحو 12.99% من رأس مال الشركة، والتقدم بطلب قيد وتداول أسهمها العادية المتعلقة بهذا الطرح في البورصة المصرية، وسيتم تحديد سعر الطرح للسهم الواحد عبر عملية بناء سجل المكتتبين المحتملين.
وقال بيان للشركة، إن «إعمار مصر» حالياً في طور الانتهاء من الحصول على الموافقات الداخلية المطلوبة بشأن عملية الطرح. وفي أعقاب ذلك، ستقوم بالتقدم للحصول على الموافقات الرسمية من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية، لاستكمال عملية الطرح ولقيد وتداول الأسهم في البورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يشمل الطرح طرحاً عاماً للمستثمرين من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وطرحاً خاصاً للمستثمرين من المؤسسات في عدد من البلاد، ومن ضمنها جمهورية مصر العربية، وسيكون سعر الاكتتاب في الطرح العام بنفس سعر الطرح الخاص.
حصيلة الطرح
وتخطط «إعمار مصر» لاستغلال صافي حصيلة الطرح، إضافة إلى الموارد المالية الحالية بشكل أساسي في المضي قدماً في استكمال تطوير مشروعات الشركة التي هي قيد التنفيذ حالياً، خاصة في القطاع التجاري، بما فيها في المقام الأول مشروع «إعمار سكوير» بمشروع «أب تاون كايرو»، والمارينا الدولية والفنادق المزمع إنشاؤها ضمن مشروع «مراسي»، ومنطقة «داون تاون» ضمن مشروع «ميفيدا» (التي تضم مساحات تجارية ومكاتب إدارية).
كما تنوي الشركة استغلال جزء من صافي حصيلة الطرح لتمويل مصاريف وتكاليف مرحلة ما قبل إطلاق مشروع بوابة القاهرة «كايرو جيت»، وكذلك تمويل زيادة الأراضي المملوكة لها عبر شراء قطع أراضي منتقاة والتي تطابق معايير الاستثمار لشركة «إعمار مصر».
وسوف تحتفظ شركة إعمار العقارية – الشركة الأم لشركة «إعمار مصر» – بكامل أسهمها الحالية في «إعمار مصر»، والتي من المتوقع أن تمثل ما يقارب 87% كحد أدنى من إجمالي رأس مال «إعمار مصر» بعد عملية الطرح. ومن المتوقع أن تنتهي عمليات الطرح وقيد وتداول الأسهم في النصف الثاني من شهر يونيو لعام 2015، وذلك مع مراعاة ظروف السوق السارية وبشرط الحصول على الموافقات الرسمية في مصر.
وسوف يتم تضمين تفاصيل عملية الطرح في مذكرة طرح باللغة الإنجليزية، في ما يتعلق بالطرح المؤسسي وإعلان الاكتتاب العام باللغة العربية، والتي ستتم الموافقة عليها من الجهات الرقابية الرسمية ذات الصلة في ما يتعلق بالطرح العام في مصر، ومن المزمع أن يتم الإفصاح عن كل من المذكرتين في الوقت المناسب.
جدير بالذكر أن شركة «إعمار مصر» قامت بتعيين المجموعة المالية هيرميس وشركة جي بي مورجان كمنسقين دوليين مشتركين ومديرين للاكتتاب المشترك لعملية الطرح.
15.4 مليون متر
وتم تأسيس «إعمار مصر» في عام 2005، وتُعد كُبرى الشركات المطورة للمجتمعات السكنية المرموقة في الجمهورية، وهي حالياً شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية المدرجة في سوق دبي المالي. وتبلغ الأراضي المملوكة لشركة «إعمار مصر» نحو 15.4 مليون متر مربع موزعة على أربعة مواقع متميزة استراتيجياً في شرق، وغرب، ووسط القاهرة، وكذلك الساحل الشمالي. وطبقاً لتقييم عقارات مستقل أجرته شركة دي.تي.زد قطر، تبلغ القيمة السوقية الإجمالية لمشروعات «إعمار مصر» – الأربع مشاريع التي تمتلكها بالكامل – بتاريخ 31 ديسمبر 2014، ما قُدِّرَ بـ 23.4 مليار جنيه (11.28 مليار درهم).
فرص واعدة
وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إعمار مصر»: «تأتي عملية طرح أسهم شركة «إعمار مصر» بمثابة دلالة واضحة على ثقتنا العالية بالفرص الواعدة التي يتمتّع بها السوق المصري والتزامنا المتواصل بدعم هذا السوق على الأجل الطويل. وإن قصة النجاح التي كتبتها «إعمار مصر» ما هي إلا مثال يحتذى به للاستثمارات الأجنبية الأخرى في جمهورية مصر العربية، وعلامة بارزة في استراتيجيتنا للنمو في أسواق المنطقة».
وأضاف: كنا قد بدأنا منذ العام 2005 بالعمل على تعزيز مكانتنا في السوق المصري لنصبح إحدى أبرز الشركات المطورة للمجتمعات السكنية المرموقة في الجمهورية. وخلال العشر سنوات الماضية، نجحنا بالفعل في البدء بثلاثة مشاريع قيد التطوير حالياً ومشروع آخر في مرحلة وضع المخطط العام والتصميم، في كل من القاهرة والساحل الشمالي. وقد أمست إعمار مصر اليوم إحدى أكثر العلامات التجارية موثوقية في مصر لقدرتها المتواصلة على الوفاء بوعودها وسجلها الحافل بالمشاريع عالية الجودة.
وتابع: بالنظر إلى مكانتنا البارزة في السوق المصري، أصبح بإمكاننا اللجوء إلى مصادر تمويل جديدة ودعوة مستثمرين جدد للمشاركة في قصة النمو والتطور التي تكتبها شركة «إعمار مصر»، كما نتطلّع لمستقبل مليء بالازدهار لكل من مصر وشركة إعمار.
استراتيجيات
تعتزم «إعمار مصر» اتباع استراتيجية ترتكز بشكل رئيس على تحقيق متطلبات العملاء، وتقديم منتجات ومفاهيم مبتكرة مع تطبيق أفضل الممارسات. وتحقيق القيمة المثلى من المحفظة الاستثمارية الحالية من خلال استراتيجية تطوير مرحلية منسقة وحيوية للمشاريع. والحفاظ على مكانتها في السوق من خلال الالتزام بمعايير الجودة في المشاريع التي تقوم بها. وتطوير والاحتفاظ ببعض الأصول التجارية لتنويع مصادر دخل الشركة وتحسين التدفقات النقدية على المدى المتوسط عبر توليد مصادر دخل منتظمة من خلال تأجير العقارات التجارية.والاستمرار في اتباع نهج منضبط وانتقائي لزيادة مساحة الأراضي المملوكة.
خصائص الاستثمار
يرتكز نموذج عمل الشركة على تطوير مجتمعات سكنية مرموقة تتكون حالياً من ثلاثة مشاريع عالية الجودة، تشمل كلاً من أب تاون كايرو، ومراسي، وميفيدا، من المزمع أن يوفر كل منها خيارات سكنية حيوية ومتنوعة، إضافة إلى ارتباط كل منها بمشروع تطويري رئيس. وستتضمن هذه المشاريع مساحات مخصصة لمولات تجارية ومكاتب إدارية، وفنادق وعدد من المرافق التي تشمل مراكز تجمع، وحدائق عامة وملاعب للغولف، ومرافق ترفيهية.
مطور عقاري رائد في قلب مصر
تعتبر الشركة إحدى أبرز الشركات المطورة للمجتمعات السكنية المرموقة في جمهورية مصر العربية، وتمتلك محفظة أراض تشمل 15.4 مليون متر مربع عبر أربعة مشاريع تحتل مواقع استراتيجية، منهم ثلاثة مشاريع تحت التطوير وواحد بمرحلة التخطيط الرئيسي ولديها نموذج عمل متميز يعمل على توفير أعلى معايير الجودة المتكاملة للمخطط الرئيسي للمجتمعات المرموقة. كما أنها تحمل علامة «إعمار» التجارية المُعترف بها دولياً.
فرص نمو
Ⅶ تتمتع إعمار مصر بمكانة قوية تمكنها من الاستفادة من فرص النمو الواعدة في السوق المصري.
Ⅶ تنفيذ الحكومة لمبادرات بغرض جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم ثقة المستهلك المحلي وقطاع الأعمال.
Ⅶ عوامل ديموغرافية متميزة، بما في ذلك نمو التعداد السكاني، وتزايد الدخل المتاح للفرد.
Ⅶ قوة وزيادة الطلب على المناطق السكنية والتجارية الحديثة؛ فالقاهرة تقع بين أكثر المدن اكتظاظاً بالسكان في العالم.
Ⅶ سوق تجزئة يمتاز بمحدودية العرض من حيث المشاريع ومراكز التسوق ذات المستوى العالمي.
الأداء المالي
23.9Ⅶ مليار جنيه مصري - صافي المبيعات التراكمية منذ التأسيس وحتى 31 مارس 2015.
7.1Ⅶ مليارات جنيه صافي المبيعات في 2014، و2.0 مليار جنيه مصري صافي المبيعات في 31 مارس 2015.
2.6Ⅶ مليار جنيه إيرادات في 2014 تمثل نمو بنسبة 119% على أساس سنوي، بهامش ربح إجمالي يبلغ 29.8%.
15.4Ⅶ مليون متر مربع مساحة الأراضي المملوكة ومساحة المباني 6.2 ملايين متر مربع.
Ⅶ استهداف أكثر من 400,000 متر مربع من إجمالي المساحات المتاحة للتأجير فيما يخص النشاط التجاري والمكاتب الإدارية، ونحو 4000 غرفة وشقة فندقية.