أظهرت وثيقة لمرتبي إصدار أن بنك بي.بي.كيه المعروف سابقاً باسم بنك البحرين والكويت، فتح دفاتر الاكتتاب بعد أن حدد سعراً استرشادياً أولياً لسندات دولارية لأجل خمسة أعوام بالحجم القياسي وقد يجري تسعير الإصدار اليوم.
وأظهرت الوثيقة أن البنك حدد السعر الاسترشادي الأولي للطرح عند حوالي 200 نقطة أساس فوق متوسط سعر مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وهذا أول طرح للبنك منذ 2010 ويهدف لإعادة تمويل سندات بقيمة 500 مليون دولار تستحق في أكتوبر.
ويرتب الطرح الذي يصدره رابع أكبر بنك في البحرين من حيث الأصول بنوك بي.ان.بي باريبا واتش.اس.بي.سي وبنك أبوظبي الوطني.
والبنك الذي منحته مؤسسة فيتس التصنيف BBB تمتلك فيه حكومة البحرين حصة 32.1 % والهيئة العامة للاستثمار في الكويت 18.7 % وفقاً لبيانات تومسون رويترز.