تنوي شركة أوراسكوم للإنشاء طرح أسهم جديدة، بنسبة تتراوح بين 10الى 15% من اجمالي اسهم رأسمال الشركة، من خلال طرح عام، وطرح خاص للمؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية. ولن يتم إعمال حقوق الاولية لقدامى المساهمين عند تنفيذ الطرح في البورصة المصرية. ويكون بدء وتنفيذ الطرح مشروطاً بالحصول على الموافقات اللازمة من الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية والبورصة المصرية.
ويتم تحديد سعر الطرح عن طريق عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين وسوف يتاح للجمهور من الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين المشاركين في الطرح العام الاكتتاب في أسهم الشركة بنفس السعر المحدد للطرح الخاص.
بناء سجل
وسوف يتم استخدام نشرة الطرح الاستكشافية في عملية بناء سجل الاكتتاب مع المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية. وقد تم تحديد سعر الطرح للمؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية بحد ادنى سعر يعادل 13.33 دولارا امريكيا وحد أقصى 15.23 دولارا امريكيا تقريباً لكل سهم من الأسهم الجديدة .
الاكتتاب الخاص
وبدأت أمس اجراءات بناء سجل الاكتتاب الخاص بالطرح الخاص وتوفير نشرة الطرح باللغة الانجليزية لعرضها على المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية من عملاء المنسق العالمي أو مديري الاكتتاب المشتركين.
ومن المتوقع ان يتم الانتهاء من عملية بناء سجل الاكتتاب في 26 فبراير على ان يتم فتح باب الاكتتاب للجمهور من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من خلال الطرح العام اعتباراً من 1 مارس حتى 4 مارس 2015 ونشر نشرة الطرح في الجرائد المصرية في 26 فبراير وذلك وفقاً للموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المصرية المعنية.
سعر الطرح
ومن المتوقع ان يتم الاعلان عن سعر الطرح يوم 27 فبراير على ان يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقاً لإجراءات بناء سجل الاكتتاب.
هذا وسوف يتم عرض الاسهم الجديدة علي الجمهور من خلال الطرح العام بنفس السعر المعروض على المؤسسات الاستثمارية ذات الملاءة المالية، على ان يتم تحديد السعر النهائي وادراجه في نشرة الطرح الصادرة باللغة الانجليزية وايضاً الافصاح عنه للسوق المصري بعد نشر نشرة الطرح الصادرة باللغة العربية.
قيد وإدراج
سوف تقوم شركة أوراسكوم للإنشاء بالمضي قدماً في إجراءات قيد وإدراج أسهمها في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وإدراجها وتداولها في بورصة ناسداك دبي. وسوف تتقدم شركة أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج الأسهم الجديدة في القائمة الرسمية للأوراق المالية لدى سلطة دبي للخدمات المالية وتداولها في بورصة ناسداك دبي.
كما سيتم إدراج الأسهم وتداولها في بورصة ناسداك دبي بالدولار الأمريكي. وستتقدم أوراسكوم للإنشاء بطلب لقيد وإدراج وتداول أسهم الشركة بما في ذلك الأسهم الجديدة في البورصة المصرية. يخضع القيد في البورصة المصرية للقواعد واللوائح المعمول بها وفقاً لقانون سوق رأس المال المصري وقواعد القيد والشطب المطبقة على إدراج الأسهم الأجنبية في البورصة المصرية.
وسوف يتم قيد الأسهم وتداولها في البورصة المصرية بالجنيه المصري. كما ستكون الأسهم المتداولة في بورصة ناسداك دبي قابلة للاستبدال بالأسهم المتداولة في البورصة المصرية، والعكس صحيح، وفقاً لإجراءات الجهات الرقابية المعنية في مصر.