أعلن بنك دبي الإسلامي، التسعير الناجح لإصدار رأس المال من المستوى الأول بقيمة مليار دولار، الإصدار مستحق وبأجل دائم مع خيار استردادها عند مرور 6 سنوات، ويحمل هذا الإصدار معدل ربح يساوي 6.75 %، ما يعكس الطلب المتزايد من المستثمرين وثقتهم القوية بالمؤسسة، كما أنها تعتبر الصفقة الأولى لهذا العام، والأولى من حيث رأس المال لعام 2015.

وتم تنفيذ هذه الصفقة البارزة على نحو فعال في أعقاب حملة ترويجية عالمية غطت المراكز المالية الرئيسة في لندن، سنغافورة وهونغ كونغ وأبوظبي ودبي. وتلقى الإصدار 80 طلباً وصل إلى أكثر من 2.5 مليار دولار، على خلفية طلبات قاعدة من مختلف المستثمرين والمدرجين في البورصة الإيرلندية وبورصة ناسداك دبي.

وتم الإفصاح للسوق عن الأفكار الأولية للسعر بـما قيمته 7.00 % في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت لندن، في يوم الثلاثاء الماضي.

تشديد التسعير

ونتيجة للطلب القوي لهذه الصفقة، تم تشديد التوجيهات وتسعير الإصدار بمعدل ربح نهائي يساوي 6.75 %.

وفي ضوء تعليقه على الصفقة، قال د. عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لبنك دبي الإسلامي: «يعكس نجاح هذه الصفقة الوضع الائتماني القوي الذي يتمتع به بنك دبي الإسلامي، والثقة الراسخة التي يوليها لنا المستثمرون الإقليميون والدوليون، على الرغم من ظروف السوق الصعبة.

نمو العمليات

وأضاف: إن المسيرة المتميزة لنمو بنك دبي الإسلامي خلال عام 2014، تقارب ما نسبته 28 % من النمو، طبقاً للبيانات المالية للتسعة أشهر الأولى من العام ذاته. وبالنظر إلى النمو الملحوظ في العمليات الرئيسة للبنك، وحقيقة أنه من المتوقع استمرار هذا الزخم خلال عام 2015، فقد عززنا السوق برأسمال من الشق الأول، ونفذنا أول صفقة لهذا العام.

الشفافية والوضوح

وأردف قائلاً: «في الماضي القريب، تواصلنا باستمرار مع جموع المستثمرين على المستوى العالمي، متبعين منهجاً عالي الشفافية والوضوح لتقديم معلومات دقيقة تسمح لمساهمينا اتخاذ قرارات تخص البنك، مبنية على بينة واطلاع إلى حد كبير.

 إن نجاح هذه الصفقة لا يعد برهاناً على إيمان السوق بالبنك فحسب، بل إنه يظهر بوضوح ثقة المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين في دبي، وقصة نمو دولة الإمارات. وبالاستمرار في تحسين المركز المالي برأسمال أقوى، فنحن الآن على استعداد أن نباشر مسيرتنا التي تتعهد بأن تختم عاماً آخر من النجاح للبنك ومساهميه».

البنوك المشاركة

قام بنكا إتش إس بي سي وستاندرد تشارترد بدور مستشاري الهيكلة لهذه الصفقة، بينما جسدت البنوك التالية دور مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين في هذا العرض، وهي بنك الهلال، وبنك دبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك نور، ومصرف الشارقة الإسلامي وبنك ستاندرد تشارترد.