تعرضت اسواق المال الى عمليات جني أرباح طبيعية عقب الارتفاعات التي شهدتها في الجلسات الثلاث الاخيرة وخسرت القيمة السوقية لاسهم الشركات المتداولة نحو مليار درهم من قيمتها مغلقة عند مستوى 734 مليار درهم وذلك بالتزامن مع إضافة 13.95 مليار درهم نتيجة إدراج «شركة داماك العقارية دبي» امس حيث سجل السهم نشاطا جيدا وافتتح عند 2.79 درهم لكنه قفز الى 3.38 دراهم قبل ان يقلص من مكاسبه ويغلق مجددا عند 2.84 درهم.
وبرغم جني الارباح الذي شهدته الاسواق الا ان سهم اعمار واصل مسيرته الخضراء مرتفعا الى 7.39 دراهم علما بان اعلى قيمة بلغها السهم خلال الجلسة وصلت الى 7.59 دراهم.
وتركز الجزء الاكبر من مبيعات جني الارباح على اسهم العقار والاستثمار وتخلى سهم ارابتك عن المكاسب التي حققتها في النصف الاول من التعاملات ووصل خلالها 3.09 دراهم متراجعا في نصف الساعة الاخيرة الى 2.95 درهم وهبط سهم الاتحاد العقارية الى 1.21 درهم وكذلك الحال بالنسبة لسهم الدار الى 2.45 درهم وبقيمة اسهم القطاع الاخرى.
وتفصيلا على مستوى حركة المؤشرات فقد تشابهت نسبة الخسارة في السوقين وتراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنسبة 0.68% الى 3749 نقطة وكذلك انخفض مؤشر سوق ابوظبي للاوراق المالية بنسبة 0.68% الى 4449 نقطة.
وعلى مستوى السيولة فقد سجلت تحسنا وتم تداول ما يقارب 610 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 1.25 مليار درهم منها 1.1 مليار درهم في دبي وبلغ عدد الصفقات المبرمة 14527 صفقة.
وقال جمال عجاج مدير مركز الشرهان للاسهم والسندات ان حدوث عمليات جني ارباح كان متوقعا بعد الارتفاعات المسجلة في الجلسات الثلاث الماضية معربا عن توقعه بان الاسهم بإمكانها استئناف نشاطها وبلوغ مستويات سعرية جديدة خاصة بعدما بات واضحا ارتفاع شهية التداول.
سوق دبي
وكانت التعاملات في سوق دبي المالي بدأت على هدوء لكنها سرعان ما عكست اتجاهها بعد مرور اقل من ربع ساعة حيث اخذت الاسهم بتعزيز مكاسبها وسط استمرار شهية التداول التي جاءت بدعم من دول سيولة جديدة الى السوق بعد التماسك الذي اظهره في التصدي للمضاربات المسجلة في الساعة الاولى من عمر الجلسة.
ومع تواصل تحسن الاسعار فقد شجع ذلك على حدوث المزيد من عمليات جني الارباح الطبيعية مما دفع بالعديد من الاسهم مع بداية الساعة الثالثة من عمر التعاملات في حين نجحت شريحة اخرى في البقاء ضمن المربع الاخضر رغم تخليها عن نسبة كبيرة من المكاسب التي حققتها في السابق.
وكما جرت العادة فقد تواصل ضخ الجزء الاكبر من السيولة على اسهم القطاع التي دفع ارتفاعها في فترة من فترات التداول المؤشر العام لكسر حاجز مقاومة جديدة لكنه تخلى عنه بعد ذلك تحت ضغط من عمليات جني الارباح رغم اغلاق عدد كبير من اسهم القطاع على ربحية طفيفة.
وواصل اعمار قيادة النشاط في السوق وبرغم افتتاحه على استقرار في اول الجلسة لكنه عاد للصعود بقوة بعد ذلك حتى بلغ مستوى 7.59 دراهم قبل ان يتعرض لجني ارباح دفعته للتذبذب بشدة لأكثر من ساعة ونصف من عمر التعاملات لكنه ابدى مقاومة رغم تخليه عن جزء من مكاسبه مغلقا في النهاية عند 7.39 دراهم وسط تداولات بلغت قيمتها 242 مليون درهم.
من جانبه فقد اظهر ارابتك المزيد من النشاط لليوم الثاني على التوالي ونجح في القفز الى مستوى 3.09 دراهم للمرة الاولى منذ اكثر من 3 اسابيع لكن المضاربات التي تعرض لها بعد ذلك كانت اشد قوة ما دفعه للتخلي عن جميع مكاسبه والدخول في المربع الاحمر مغلقا عند مستوى 2.95 درهم بخسارة محدودة للغاية وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه 297 مليون درهم تقريبا ولم يختلف الوضع بالنسبة لسهم الاتحاد العقارية الذي انخفض الى 1.21 درهم وبنسبة 2.4% وتبعه في نفس الاتجاه دريك اند سكل الى 0.905 درهم وديار 0.836 درهم وكذلك اعمار مولز الى 2.70 درهم.
وسيطرت نفس الظروف على حركة غالبية بقية الاسهم حيث تراجع سهم دبي للاستثمار بنسبة 3% الى 2.31 درهم الى جانب سهم السوق 2.01 درهم وهبط تبريد لمستوى 1.10 درهم وطيران العربية 1.61 درهم ودبي باركس الى 0.698 درهم .
وبعكس ذلك فقد ساهم التحسن الذي سجله سهم بنك الامارات دبي الوطني المرتفع بنسبة 2% الى 8.87 دراهم بتقليص خسائر السوق بشكل عام وذلك على النقيض من سهم بنك دبي الاسلامي المنخفض الى 6.48 دراهم.
وشهد يوم امس ادراج سهم داماك العقارية في سوق دبي المالي والذي شهد ارتفاعا قويا في الساعة الاولى بالغا 3.38 دراهم بعدما بدأ سعر السهم عند 2.79 درهم وسط تداولات جيدة وفي الساعة الاخيرة شهد السهم جني ارباح سريعة قلصت من مكاسبه بنسبة كبيرة مكتفيا بالنمو بنسبة 1.8% فقط مغلقا عند 2.84 درهم.
وفي النهاية فقد اغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 3749 نقطة بانخفاض نسبته 0.68% مقارنة مع اليوم السابق وبذلك فان المؤشر ما زال قويا ولديه القدرة على العودة الى نشاطه خاصة في ظل ارتفاع شهية التداول.
وفي اطار الحديث عن شهية التداول فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة نحو 1.1 مليار درهم ووصل عدد الاسهم المتداولة 518 مليون سهم نفذت من خلال 12630 صفقة. ومع عودة السلبية فقد تفوقت الاسهم الخاسرة على الرابحة فقد تراجعت اسعار اسهم 21 شركة من اجمالي اسهم 34 شركة جرى تداولها امس في حين ارتفعت اسعار اسهم 11 شركة واستقرت اسعار اسهم شركتين دون تغيير.
وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي فقد غلبت السلبية حيث تراجع سهم موانئ دبي العالمية الى 20.60 دولارا وتبعه سهم ديبا الى 0.508 سنت فيما ثبت سهم الامارات ريت عند 1.25 دولار.
سوق أبوظبي
وفي سوق ابوظبي للأوراق المالية سادت نفس الاوضاع حيث تعرضت شريحة من الاسهم الثقيلة لجني ارباح طبيعية بعد ارتفاعاتها في الايام الاخيرة واغلق المؤشر العام عند مستوى 4449 نقطة بتراجع نسبته ايضا 0.68% مقارنة مع جلسة امس الاول.
وكان قطاع البنوك من اكثر القطاعات ضغطا على سوق العاصمة بعدما انخفض سهم بنك الخليج الاول مجددا الى دون مستوى 17 درهما عند 16.95 درهما وكذلك سهم بنك ابوظبي الوطني 13.40 درهما كما هبط بنك ابوظبي التجاري الى 6.85 دراهم وبنك الاتحاد الوطني 5.70 دراهم.
وفي قطاع العقار كان سهم اشراق الرابح الوحيد حيث ارتفع الى 81 فلسا فيما خسر سهم الدار 2.8% من قيمته هابطا الى 2.45 درهم واستقر سهم رأس الخيمة العقارية عند 73 فلسا اما في قطاع الطاقة فقد ارتفع ابوظبي للطاقة الى 80 فلسا في حين انخفض دانة غاز الى 49 فلسا.
وتواصلت احجام السيولة في ابوظبي عند مستويات ضعيفة ولم تتجاوز قيمة الصفقات 164 مليون درهم وعدد الاسهم المتداولة 94 مليون سهم نفذت من خلال 1897 صفقة. واغلقت اسهم 18 شركة على تراجع من اجمالي اسهم 29 شركة جرى تداولها في السوق فيما ارتفعت اسعار اسهم 8 شركات وحافظت اسهم 3 شركات على مستوياتها السابقة.
إفصاحات
1.74 مليار درهم أرباح «داماك» في 6 أشهر
أعلنت شركة داماك العقارية، أن الأرباح الصافية للشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 قد ارتفعت الى 1.74 مليار درهم وبنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من عام 2013 التي بلغت 1.2 مليار درهم.
وأظهرت بيانات الشركة تراجع الأرباح الصافية للثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2014 إلى 461.13 مليون درهم مقابل حوالي 790 مليون درهم خلال نفس الفترة من عام 2013.
مجلس إدارة أرابتك 15 يناير
يعقد مجلس ادارة شركة ارابتك اجتماعا بتاريخ 15 يناير الجاري وذلك لمناقشة تقارير وتوصيات لجان مجلس الادارة والنظر في مشاريع الشركة واعمالها واية مسائل اخرى.
شراء الأجانب في دبي
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب في سوق دبي المالي 176.390 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 213.120 مليون درهم.
كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 301.480 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم نحو 279.480 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 109.380 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 66.970 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب 587.240 مليون درهم لتشكل ما نسبته 54.320% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 559.570 مليون درهم لتشكل ما نسبته 51.760% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 27.670 مليون درهم كمحصلة شراء.
مسؤولون وخبراء: إدراج الشركة يوسع فرص المستثمرين
أكد مسؤولون وخبراء أن إدراج سهم داماك يوسع فرص المستثمرين في الأسواق المحلية.
وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس الإدارة، سوق دبي المالي:« إن الإدراج يمثل أحدث إضافة إلى قطاع العقارات في السوق بما يمثله من أهمية سواء بالنسبة لسوق دبي المالي أو للحركة الاقتصادية في دبي ودولة الإمارات.
إن هذه الخطوة المهمة من قبل شركة داماك العقارية تعكس ثقة الشركات المصدرة للأوراق المالية والمستثمرين في سوق دبي المالي كمنصة رائدة للتفاعل بين المستثمرين والشركات ليس على المستوى المحلي فحسب بل خارج الإمارات أيضاً، بفضل تكامل بنيته الأساسية وتفوق نظمه التقنية ورقي خدماته بما يضارع أكثر الأسواق العالمية تطوراً».
وأضاف:« يضطلع سوق دبي المالي عبر تاريخه بدور فاعل في إتاحة الفرصة للشركات للاستفادة من مقومات سوق المال، سواء الشركات الساعية إلى جمع الرساميل المطلوبة لتنفيذ استراتيجية النمو أو إلى تقييم أصولها ضمن بيئة تداول عادلة وشفافة.
وكذا الاستفادة من الحضور في السوق المالي لتعزيز صلاتها بالمجتمع الاستثماري من المستثمرين الحاليين أو المحتملين، وعلى المستويين المحلي والعالمي، من خلال منصات حيوية للتفاعل مع هؤلاء المستثمرين، ومن بينها مؤتمرات سوق دبي المالي للمستثمرين العالميين.
كما يساند السوق الشركات المدرجة من خلال العديد من الخدمات القيمة والفعالة التي تمكنها من تمتين صلاتها بقاعدة مستثمريها ويشمل ذلك ورش عمل وأدلة تعريفية متنوعة للترويج لأفضل ممارسات علاقات المستثمرين والحوكمة، وكذا توفير التقارير التحليلية حول أداء المساهمين، ناهيك عن خدمات توزيع الأرباح نيابة عن الشركات وإدارة فعاليات اجتماعات الجمعيات العمومية وغيرها.
وفي اعتقادنا فإن الإدراجات المتتالية في سوق دبي المالي تقدم خير دليل على قوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني بقطاعاته المختلفة، وثقة المستثمرين الكبيرة في الآفاق المستقبلية للاقتصاد وأداء الشركات.
وسوف يسهم إدراج أسهم داماك العقارية، جنباً إلى جنب، مع الإدراجات الأخيرة لشركات تنشط في قطاعات متعددة، في زيادة عمق السوق بفضل تحقيق المزيد من التنوع في الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين».
توسع منطقي
ومن جهته قال حسين سجواني، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة «داماك العقارية»، «نحن نؤمن بأن إدراج «داماك» في سوق دبي المالي هو توسع منطقي للشركة ضمن الأسواق الأساسية التي تعمل بها، ما يمكننا من مواصلة تطوير أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وجذب قاعدة مستثمرين على نطاق أوسع».
وأضاف: «إدراج داماك العقارية يؤكد ثقتنا في سوقنا الأساسي دبي، والتزامنا تجاه سوق دبي المالي، إذ نعتقد أن هذا الإدراج قادر على توفير معدلات سيولة جيدة من خلال التداولات، فضلاً عن السماح لقاعدة مستثمرينا المحليين الكبيرة التداول على أسهم الشركة في سوقهم المحلية».
أشاد العضو المنتدب في شركة أبوظبي الوطني للأوراق المالية، محمد علي ياسين، بعودة داماك إلى سوق دبي المالي، حيث إن أسهم الشركات المحلية تجد قيمتها الطبيعية والمنطقية في أسواقها المحلية بدلاً من البحث عنها في الأسواق الأجنبية.
وأشار إلى خلق قاعدة جديدة لمساهمين ولمستثمرين جدد، يقيمون الشركة وأداءها بشكل أفضل، بناءً على فهمهم للقطاع العقاري ونشاطه الحيوي في الإمارات بشكل عام وفي دبي على وجه الخصوص.
بداية قوية
وفي معرض رصده لأداء وحركة السهم في أول أيام تداولاته، فسر ياسين أن بداية السهم القوية تمت بفعل عمليات ومحاولات كانت تسعى لإيصال سعر تداول السهم والإبقاء عليه فوق مستوى 3 دراهم وفوق مستوى السعر الإرشادي الذي حدده السوق بـ 2.79 درهم علاوة على محاولات إقحامه في عمليات المضاربات اليومية نظراً لكونه سهماً عقارياً جديداً في السوق، لم تنجح وتم إغلاق هذه المواقع خلال النصف الثاني من الجلسة.
وأوضح أن زيادة السيولة على السهم خلال الأسابيع القادمة مرهونة بمستوى الإفصاح والشفافية التي ستنتهجها الشركة علاوة على التوزيعات، ودخول هذا السهم ضمن محافظ استثمارية كبيرة وقبول البنوك وشركات الوساطة المالية بإدراجه ضمن قائمة الأسهم القابلة للإقراض على الهامش، كل هذه العوامل ستزيد من جاذبية هذا السهم على المدى الطويل، أما على المدى القصير فالأسواق المالية المحلية تضم أسهما عقارية تتداول بقيم ومكررات ربحية أقل مما يتداول عليه سهم داماك.
أرباح كبيرة
ومن جانبه، قال وليد الخطيب، مدير عام ضمان للأوراق المالية، أن شركة داماك حققت أرباحاً ممتازة على مدار الـ 9 أشهر الأولى من 2014 بلغت 2.5 مليار درهم، مقارنة بـ 1.5 مليار في الفترة المقابلة من 2013، ومن المتوقع أن يشكل صافي الأرباح عن العام كاملاً حوالي 3 مليارات درهم.
وبذلك يكون العائد على السهم بما يساوي الـ 60 فلساً، وهو ما يعد عائداً متواضعاً، كما بلغ مكرر الربحية للسهم 4 أضعاف، وبذلك يكون إدراج أسهم الشركة ضمن أفضل إدراج يشهده سوق دبي المالي.
وفي معرض تفصيله لأداء سهم داماك، قال الخطيب إن القيمة الدفترية لسهم داماك بلغت 90 فلساً، بمضاعف قيمة دفترية ثلاثة أضعاف قيمتها الحقيقية مما جعل المستثمر في حيرة من أمره، راجعا أسباب ذلك إلى أن الشركة حققت أرباحاً كبيرة في العام 2014 مقارنةً بأرباحها عن الأعوام السابقة، الأمر الذي أدى إلى بروز تناقض بين مكرر الربحية ومضاعف القيمة الدفترية.
وعلل بذلك أسباب إقبال المستثمرين على السهم وتفاعلهم الإيجابي بالتداول عليه خلال بداية الجلسة إلى توقعاتهم المتفائلة بجني مكاسب وما شهده تداول آخر الجلسة من ضغوط بيع.