تراجعت اسواق المال المحلية امس بحدة وخسرت مؤشراتها العديد من نقاط الدعم وذلك اثر موجة انخفاضات كبيرة شملت جميع اسواق المال الخليجية عقب قرار اوبك ابقاء مستوى الانتاج دون تغيير وتخلى المؤشر العام لسوق دبي المالي عن 213 نقطة دفعة واحدة هابطا بنسبة 4.74% الى 4281 نقطة في حين خسر المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية 123 نقطة وبنسبة 2.56% الى 4675 نقطة.
واجتاحت موجة الهبوط مؤشرات أسواق المال الخليجية مجتمعة وفي مقدمتها مؤشر سوق مسقط الذي تراجع بنسبة 6.21% وتبعه تراجع المؤشر السعودي 4.76%. كما هبط مؤشر سوق قطر بنسبة 4.28% وتلاه مؤشر سوق الكويت السعري بتراجع 3.35% وتذيل البحريني القائمة بتراجع نسبته 0.58%.
وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في جلسة أمس بسوقي دبي وأبوظبي نحو 1.7 مليار درهم منها نحو 1.4 مليار درهم سجلت لصالح سوق دبي المالي.
وعلى مستوى حركة المؤشرات الشهرية فقد خسر مؤشر سوق دبي المالي 264 نقطة وبنسبة وصلت الى نحو 6% في نوفمبر مغلقا عند مستوى 4281 نقطة في حين تخلى مؤشر سوق ابوظبي للأوراق المالية في الفترة ذاتها عن 186 نقطة وبنسبة 3.9% تقريبا عند 4675 نقطة.
ووصف عبدالله الحوسني، مدير عام شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية ما شهده السوق امس من تراجعات بانه خارج اطار المتوقع خاصة بالنسب التي تراجعت بها الاسعار وساهمت في هبوط الاسهم الى مستويات مغرية للغاية لكن حالة الحذر التي تسيطر على سلوك المتعاملين ستبقى موجودة.
سوق دبي
يتضح من خلال الرصد اليومي للتعاملات في سوق دبي المالي التراجع الكبير المسجل في سهم اعمار والذي انخفض في النصف الاول من عمر الجلسة الى 10.20 دراهم لكنه قلص ذلك من خسائره مغلقا عند 10.60 دراهم فاقدا نحو 3.2% من قيمته. وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه نحو 528 مليون درهم اي ما نسبته 38% من اجمالي التداولات المسجلة في جلسة امس.
وكان الوضع اكثر سوءا في سهم ارابتك الذي شهد عمليات بيع قوية دفعته للتراجع لمستوى 3.68 دراهم خاسرا نحو 7.3% من قيمته ويعد هذا المستوى الادنى منذ اكثر من شهرين كذلك فقد انخفض سهم الاتحاد العقارية بنسبة 8.7% الى 1.36 درهم مقتربا بذلك من ادنى مستوياته منذ شهر مارس الماضي. ولحق به في نفس الاتجاه سهم ديار الذي هبط بنسبة 8% الى 92 فلسا متخليا عن قيمته الاسمية وهو نفس الامر الذي انطبق على سهم دريك اند سكل الذي تراجع دون الدرهم الى 0.965 درهم فاقدا 6.3% وبات سهم اعمار مولز يتداول عند سعر الاكتتاب تقريبا بعدما اغلق عند 2.92 درهم .
اما فيما يخص سهم امانات الذي تم ادراجه امس في السوق فقد ساهمت الاجواء العامة التي سيطرت على التعاملات في بداية اكثر من سلبية للسهم الذي افتتح على خسارة 20% من سعر الاكتتاب عند 80 فلسا قبل ان يقلص بعد ذلك من تراجعه ويغلق عند 88 فلسا بانخفاض نسبته 12% وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 81 مليون درهم .
واسفرت حصيلة التعاملات عن خسارة المؤشر العام للسوق نحو 213 نقطة دفعة واحدة وبنسبة 4.74% الى 4281 نقطة علما بان نسبة الهبوط تجاوزت 6% في فترة من فترات التداول لكن نصف الساعة الاخيرة شهد دخول سيولة ذكية قلصت من الخسائر.
وبلغت قيمة الصفقات المبرمة 1.4 مليار درهم وعدد الاسهم المتداولة 554 مليون سهم نفذت من خلال 10054 صفقة. واتسعت مساحة اللون الاحمر على شاشة العرض بعدما اغلقت اسهم 30 شركة على تراجع من اجمالي اسهم 33 شركة جرى تداولها في السوق في حين ثبتت اسعار اسهم شركتين وارتفع سعر سهم شركة واحدة.
وفي تعاملات بورصة ناسداك دبي المعروضة للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي فقد سجل سهم موانئ دبي العالمية انخفاضا بنسبة تجاوزت 2% الى 20.55 دولارا وسط اقتصار التداولات عليه.
سوق أبوظبي
وشهد سوق ابوظبي للأوراق المالية انخفاضا قويا لكنه اقل من ذلك المسجل في سوق دبي المالي وجاءت الخسائر الاكبر من اسهم العقار والاستثمار بالإضافة الى قطاع البنوك واغلق المؤشر العام عند مستوى 4675 نقطة فاقدا 123 نقطة وبنسبة 2,56% مقارنة مع آخر جلسات الاسبوع الماضي.
وسجل مؤشر قطاع العقار اكبر الخسائر بعدما هبط بنسبة 7.6% بعدما انخفض سهم الدار الى 2.95 درهم متخليا عن 7.5% من قيمته وتبعه سهم اشراق بخسارة 8.6% الى 95 فلسا فاقدا قيمته الاسمية كما تراجع سهم رأس الخيمة بنسبة 7% الى 78 فلسا. وفي قطاع البنوك شمل اللون الاحمر جميع الاسهم وفي مقدمتها بنك الخليج الاول الهابط الى 17.55 درهما وبنك ابوظبي التجاري 6.94 دراهم ومصرف ابوظبي الاسلامي 5.93 دراهم وكذلك سهم بنك ابوظبي الوطني 13.15 درهما وبنك الاتحاد الوطني 6.24 دراهم. وخسر سهم الواحة 8.5% مغلقا عند 2.79 درهم.
وفي قطاع الطاقة تراجع سهم ابوظبي للطاقة بنسبة 5.2% الى 90 فلسا في حين انخفض سهم دانة غاز بنسبة 3.2% الى 59 فلسا. وبلغت قيمة التداول في سوق العاصمة 302 مليون درهم ووصل عدد الاسهم المتداولة 121 مليون سهم نفذت من خلال 2651 صفقة. ومن اجمالي اسهم 35 شركة جرى تداولها في السوق تراجعت اسعار اسهم 24 شركة في حين ارتفعت اسعار اسهم 9 شركات وحافظت اسهم شركتين على اسعارهما السابقة.
حركة الأجانب في دبي
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب في سوق دبي المالي امس 232.140 مليون درهم في حين بلغت مبيعاتهم 278.650 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 318.770 مليون درهم ومبيعاتهم 246.040 مليون درهم. أما الخليجيون فبلغت مشترياتهم 141.090 مليون درهم في حين بلغت مبيعاتهم 220.510 مليون درهم خلال نفس الفترة. وبلغت مشتريات الأجانب 692.000 مليون درهم بنسبة 50.450% من إجمالي المشتريات، في حين بلغ إجمالي مبيعاتهم 745.190 مليون درهم تشكل 54.330% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 53.190 مليون درهم كمحصلة بيع.
نجاح تطبيق آلية حقوق الاكتتاب في سوق أبوظبي
نجح سوق أبوظبي للأوراق المالية في تطبيق آلية تداول حقوق الاكتتاب في السوق. من خلال إجراء شركة إشراق العقارية زيادة رأسمال الشركة المصدر من 1.725 مليار درهم الى 2.325 مليار درهم اي بزيادة قدرها 600 مليون درهم موزعة على 600 مليون سهم وبقيمة اسمية 1 درهم للسهم الواحد بنسبة زيادة 34.78%. وأعلن السوق عن السماح بتداول حق الاكتتاب منفصلاً، من خلال إتاحة الفرصة للمساهم الذي لا يرغب في الاكتتاب في أسهم الزيادة أو لا يستطيع ذلك أن يقوم ببيع هذا الحق والاستفادة من قيمته المالية.
وكانت آلية حقوق الاكتتاب قد طبقت للمرة الأولى في سوق أبوظبي بعد موافقة مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع على مشروع النظام الخاص بتداول حقوق الاكتتاب الخاصة بأسهم زيادة رأس المال وذلك في وقت سابق من العام الماضي.
وتم البدء في تداول حقوق الاكتتاب في السوق يوم الأحد 2 نوفمبر 2014 بينما وافق يوم الخميس 13 نوفمبر آخر يوم لتداول حقوق الاكتتاب في السوق. وخلال تلك الفترة، تم إجراء 4609 صفقات على الأسهم بحجم تداول بلغ 838,361,136 سهما وقيمة تداول إجمالية بلغت حوالي 100 مليون درهم.
إشراق
كما أعلن سوق أبوظبي أيضاً أنه تمت تغطية الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة إشراق العقارية بنسبة 137%، أي تخطي المستهدف بنسبة تقارب 40%، وقد تم جمع 819 مليون درهم هي حصيلة عملية الاكتتاب، وصادف يوم أمس تاريخ التخصيص ورد الأموال. هذا وقد قام 943 مساهماً بالاكتتاب في أسهم الشركة بواقع 600 مليون سهم. ويذكر أنه تم فتح باب الاكتتاب يوم الأحد فى 9 نوفمبر، بينما صادف يوم الخميس 20 نوفمبر آخر يوم للاكتتاب.
يذكر أن سوق أبوظبي قام بتطبيق آلية نظام الربط الالكتروني بين قاعدة المساهمين في السوق وأنظمة الاكتتاب في بنك أبوظبي الوطني، مدير الاكتتاب، مما سهل عمليات الاكتتاب وسرع من إجراءات التخصيص في مدة زمنية لم تتجاوز خمسة أيام عمل.
استراتيجية
وجاء اعتماد سوق أبوظبي لهذه الآلية ضمن استراتيجيته الرامية نحو تعزيز الاستثمار المؤسسي وطرح منتجات استثمارية جديدة والعمل على تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة. وتعتبر حقوق الاكتتاب أوراقاً مالية قابلة للإدراج والتداول في السوق ويبدأ التداول عليها يوم إدراج تلك الحقوق ويتم تداولها بصورة منفصلة عن السهم الأصلي، كما يتم إلغاء إدراج حقوق الاكتتاب حكماً عند انتهاء فترة تداولها والذي وافق يوم الخميس 20 نوفمبر.
وتعليقاً على نجاح تطبيق هذه الآلية لأول مرة في أسواق الدولة، قال راشد البلوشي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي:«إن نجاح هذه الخطوة يمثل قفزة مهمة تؤسس لمرحلة جديدة من خلال فتح مجالات جديدة للتداول في الأسواق والاستثمار في الأسهم تهدف نحو زيادة المرونة الاستثمارية للسوق بالاضافة الى اتاحة الفرص للمستثمرين للحصول على بدائل لحقوق الاكتتاب لديهم».