أعلنت شركة دبي باركس آند ريزورتس أمس عزمها إطلاق طرح عام أولي في سوق دبي المالي الأثنين المقبل بقيمة 2.5 مليار درهم (ما يعادل 689 مليون دولار) وقالت الشركة التابعة لمجموعة مراس القابضة إنها ستبيع 2.53 مليار سهم بما يعادل 40 بالمئة من الأسهم القائمة بين 17 و30 نوفمبر تشرين الثاني بسعر درهم للسهم ما يؤدي إلى رأسمال سوقي عند الإدراج بمقدار 6.3 مليارات درهم تقريباً.
وقطعت الشركة أشواطا كبيرة في بناء 3 متنزهات ترفيهية في جبل علي على مقربة من الموقع الذي سيحتضن فعاليات اكسبو 2020. ويرى مراقبون أن المشروع مكون أساسي ضمن خطط الإمارة لترسيخ مكانتها كمقصد سياحي عالمي.
وتؤكد الشركة إن المشروع يرسخ مقدرة دبي على تحقيق هدفها لمضاعفة عدد السياح الذين يزورونها سنوياً إلى 20 مليوناً في 2020 من عشرة ملايين في 2012 وزيادة دخل السياحة لثلاثة أمثاله على مدى تلك الفترة.
وقال عبد الله الحباي، رئيس مجلس إدارة مراس القابضة، أن طرح أسهم وإدراج دبي باركس آند ريزورتس في سوق دبي المالي قريباً يبعث على فخر الشركة والمجموعة ويعد مرحلة هامة في تطوير المشروع وسوف يقربنا من تحقيق رؤيتنا بأن نصبح جهة ترفيه عالمية متميزة على مدار العام. وعلى خلفية تعزز أساسيات الاقتصاديات الكلية وفي ظل الاتجاهات الديموغرافية المواتية، نرى أن دبي باركس آند ريزورتس تحتل مكانة جيدة لتلبية الطلب المتزايد من الزوار على المستويين المحلي والإقليمي وسوف تتمكن من استثمار النمو المتوقع في أعداد السياح في الإمارات والمنطقة».
استراتيجية
قال رائد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة دبي باركس آند ريزورتس لـ(البيان الاقتصادي): إن استراتيجية الشركة النابعة من خطط المجموعة الأم تقوم على لعب دور مهم في تطوير مشاريع تركز على الترفيه وصياغة هوية عالمية على هذا الصعيد.
لافتاً إلى أن «التوقيت مناسب جدا لطرح الأسهم وتوفير التمويل اللازم لمشاريع الشركة» مؤكداً على قناعة « شركة دبي باركس آند ريزورتس» بنجاح عملية الطرح سواء بسبب قوة الشركة أو إذا ما قورن حجمها بأحجام الشركات التي نجحت في طرح أسهمها خلال الفترة الماضية».
واضاف النعيمي إن قوة الشركة تكمن في تطوير مشاريع ترفيه ضخمة كان باكورتها 3 متنزهات تقام على مساحة 1.5 مليون متر مربع على أطراف دبي وتضم فنادق ومتاجر ومرافق ترفيهية ومن المقرر إنجازه بحلول أكتوبر 2016 وتبلغ قيمته قرابة 10.5 مليارات درهم (منها 4.2 مليارات عن طريق ديون يرتبها جولدمان ساكس و6.3 مليارات درهم تمويلاً رأسمالياً. ويشمل الأخير حصيلة الطرح العام الأولي وملياري درهم نقداً و1.78 مليار درهم أراضي ونفقات سابقة مولتها مجموعة مراس).
وكشف استكمال 75% من طلبيات تصنيع مكونات الإنتاج الفني الترفيهي من العلامات التجارية العالمية كدزني لاند ويونيفرسال وغيرها من العلامات التي تعاقدت معها الشركة، وبذلك تكون الشركة جاهزة على نحو متواز في تأمين متطلبات الترفيه في المشروع مع موعد إنجازه.
وأكد النعيمي على أن من المهم جدا إتاحة الفرصة لجمهور المستثمرين للمشاركة الفاعلة في أن يكونوا جزءاً من نجاح مسيرة التطوير والاستثمار في الشركة ومشاريعها عبر الاكتتاب في أسهمها ونحن على ثقة من مقدرتنا على تحقيق قيمة مضافة لتلك الاستثمارات.
وأشار إلى أن الشركة التي تمتلك حقوق العلامات التجارية العالمية المشاركة في مكونات المنتجات الترفيهية في مشروعها ولها الحق الحصري فيها داخل الإمارات ودول مجلس التعاون وبعض دول المنطقة.
ولم يستبعد النعيمي أن تتجه الشركة في المستقبل لدراسة فكرة تطوير وجهات ترفيهية خارج الإمارات، لكنه قال إن الحديث عن هذا الموضوع لايزال مبكراً والتركيز كله على دبي في الوقت الراهن. وقد يتطلب الأمر مستقبلاً الاستعداد لتوسيع جميع المتنزهات الترفيهية الثلاثة لاستيعاب الطلب الإضافي (تتضمن قطعة الأرض المُقام عليها كل متنزه مساحة كافية لاستيعاب لهذا التوسع).
منافسة
لكن النعيمي قال إن المنافسة الإقليمية محدودة إذ تشهد دبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية تراجعاً نسبياً في قطاع انتشار المتنزهات الترفيهية مقارنة بالأسواق العالمية الكبرى الأخرى ولا يتواجد بها الآن متنزه ترفيهي دولي متكامل يكون بمثابة وجهة دولية تقدم مجموعة مماثلة من معالم الجذب الشهيرة التي تقدمها دبي باركس آند ريزورتس.
وفي حين أن هناك بعض المتنزهات الترفيهية الإضافية بالمنطقة قيد التطوير، إلا أن دبي باركس آند ريزورتس تراها عروضاً تكميلية لعملياتها وتتوقع الاستفادة من ميزة السبق إلى جانب الموقع المتميز الذي يسهل الوصول إليه في دولة الإمارات العربية المتحدة على شارع الشيخ زايد، في منتصف المسافة بين مطاري دبي وأبوظبي الدوليين.
جذب
أشار النعيمي إلى نهج وسجل الملكية الفكرية الخاص بمتنزه دبي باركس آند ريزورتس الترفيهي (الذي يضم تراخيص من أسماء تجارية معروفة عالمياً وهي دريم ووركس، وشركة سوني بكتشرز، ومارلين إنترتينمنتس، وسكاي إنترتينمنت جيه إل تي، إلى جانب شركات أخرى) كفيل بجذب الزوار من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وغيرها من الأسواق السياحية الكبرى لدبي. مؤكداً ضمان دخولها في استثمارات منتظمة وفعالة من حيث التكلفة في كل وجهات المتنزهات الترفيهية لديها المصممة للحفاظ على جودة وسلامة معالم الجذب وكذلك زيادة أعداد الزائرين ودعم زيادات الأسعار ودفع نمو الإيرادات.
تكاليف تطوير المشروع المدرجة في الميزانية
31 8- 2014- 31 -12- 2014 2015 2016 2017(1) الإجمالي
موشنجيت 285 66 682 1,382 124 2,539
ليجولاند دبي 121 45 397 437 34 1,034
بوليوود باركس 138 6 474 678 56 1,351
فندق لابيتا 30 51 204 344 31 660
ريفربارك 18 31 84 61 7 201
البنية التحتية(2) 265 269 1,201 1,002 131 2,868
الأرض(3) — 896 — — — 896
أخرى(4) 24 76 596 291 — 987
الإجمالي 881 1,440 3,638 4,195 382 10,536
(بالمليون درهم إماراتي)
تقديرات الأموال اللازمة للتطوير
مصادر الأموال (بالمليون درهم إماراتي) استخدام الأموال (بالمليون درهم إماراتي)
الدين 4,214 تكلفة الإنشاء 5.785
حقوق المساهمين 6,322 تكلفة البنية التحتية 2.868
شراء الأرض 896
أخرى(1) 987
تشمل: الأرض المسهم
بها من الشركة المؤسِسة 896
المصروفات التي قامت الشركة المؤسِسة
بتمويلها قبل 31 أغسطس 2014(2) 881
الإسهام النقدي من الشركة المؤسِسة 2,016
المتحصلات المستهدفة من الاكتتاب 2,529
مجموع المصادر 10,536 مجموع الاستخدامات 10,536
إنجاز 45% من البنية التحتية
كشف رائد النعيمي الرئيس التنفيذي لشركة دبي باركس آند ريزورتس لـ«البيان الاقتصادي» إنجاز 45% من أعمال البنية التحتية من المشروع الذي يحمل الاسم ذاته. وأظهرت بيانات الشركة أن تكاليف البنية التحتية تصل إلى 567 مليون درهم تقريبا بضمنها تكاليف إدارة الوجهات (255 مليون درهم تقريبا) إلى جانب تكاليف البنية التحتية الأساسية (تقريباً 2045 مليون درهم) وتتضمن جسور الدخول والطرق والتقاطعات وكذلك أعمال الموقع المبدئية ومنشآت دعم المشروع والصرف والماء والكابلات والطاقة والتبريد وممرات الهاتف والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والبحيرة ومعالجة المياه والحضانة وتكاليف التنسيق.
وبحسب بيانات الشركة فقد جرى التعاقد على ما قيمته 4.62 مليارات درهم (تمثل 53.4 % من التكاليف الإنشائية المتوقعة للمشروع والبالغة 8.7 مليارات درهم.) وقامت الشركة المؤسِسة بنقل ملكية أرض المشروع وتبلغ قيمتها (استناداً إلى تقييم دائرة الأراضي في دبي) 896 مليون درهم.
معالم جذب
سوف يكون مشروع دبي باركس آند ريزورتس مقصداً للترفيه والتسلية مصمماً وفقاً للموضوعات ويوفر 73 معلَم جذب في 3 مدن ترفيهية وفندق استجمام (لابيتا) 4 نجوم وريفر بارك وهو منطقة مركزية ومتكاملة تشتمل متاجر تجزئة ومطاعم ووسائل ترفيه تربط مدن الترفيه الثلاث والفندق. يجري تشييد المشروع على مساحة 16 مليون قدم مربع تقريباً.
وتمتلك الشركة جميع حقوق الارتفاق اللازمة فيما يتعلق بمساحة 9 ملايين قدم مربع تقريباً سوف يتم استخدامها بصفة أساسية لبناء الطرق الموصلة للموقع وإنشاء مساحات لركن السيارات. يتوقع في الوقت الحالي أن يكتمل هذا المشروع قبل نهاية الربع الثالث من العام 2016 وأن يصل إجمالي عدد الزيارات المقدَّر في أول سنة كاملة للتشغيل في 2017 إلى حوالي 7 ملايين زائر مع توقع طفرة في النمو على مدار الأربع سنوات التالية.
مكونات المشروع
تشمل المتنزهات الرئيسية الثلاثة موشنجيت، وهو مفهوم للمتنزهات الترفيهية مأخوذ عن هوليوود يستند إلى الأفلام الكبرى التي أنتجتها شركة دريم ووركس أنيميشن ذ.م.م. وشركة سوني بكتشرز كونسيومر بروداكتس وليغولاند دبي وهو أول متنزه ترفيهي لشركة ليغولاند وبوليوود باركس دبي المقصد الأول من نوعه الذي سوف يعرض التجربة الحقيقية لأفلام بوليوود.
وقد أقامت الشركة شراكات مع مشغلين دوليين رواد يتمتعون بخبرات عريضة في تشغيل المتنزهات الترفيهية. فشركة باركيس ريونيدوس سيرفيسوس سينتراليس إس ايه يو والتي سوف تتولى تشغيل متنزهي موشنجيت وبوليوود، هي ثاني اكبر مشغل للمتنزهات الترفيهية في أوروبا.
فضلاً عن أن شركة ميرلين إنترتينمنتس جروب لوكسومبورغ الخاصة المحدودة المشغل الرائد في أوروبا وثاني أكبر مُشغل من حيث عدد الزوار السنوي على مستوى العالم، سوف تتولى تشغيل ليغولاند دبي. كما أن شركة لوكشوري هوتيلز إنترناشيونال لودجينج ليمتد، إحدى شركات ماريوت كوربوريشن، سوف تتولى تشغيل فندق «لابيتا».
اعمال البناء
وقد تم البدء في تنفيذ المشروع من خلال الشركة المؤسِسة لدبي باركس آند ريزورتس، مراس القابضة، والشركات التابعة لها وسوف يمثل التمويل السابق من قبل الشركة المؤسِسة لتكاليف التطوير وإسهامها بالأراضي وضخها لرأس المال الأولي قبل الاكتتاب، إلى جانب صافي متحصلات الاكتتاب، مكون رأس المال اللازم لتمويل المشروع. وبالإضافة إلى ذلك، قامت دبي باركس آند ريزورتس بتدبير تمويل بالاقتراض من أجل ضمان التمويل الكامل للمشروع. وبالإضافة إلى ذلك، وافقت الشركة المؤسِسة على تمويل أي زيادات محتملة في التكاليف من خلال قرض من قبل الشركة المؤسسة بدون فائدة إذا تطلب الأمر.