أظهرت وثيقة من مرتبي سندات لبنك أبوظبي التجاري أمس أن رابع أكبر بنوك الإمارات من حيث القيمة السوقية حدد السعر الاسترشادي الأولي للإصدار ذي الحجم القياسي البالغة مدته خمس سنوات عند حوالي 95 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
وقالت الوثيقة إن البنك الذي يتوقع تصنيفاً يبلغ A/A+ من ستاندرد أند بورز وفيتش قد فوض بنوك باركليز وآي.أن.جي وجيه.بي مورجان وميزوهو لترتيب بيع السندات المتوقع تسعيرها في وقت لاحق.
وتصدر السندات الدولارية عن طريق وحدة مقامة لهذا الغرض ومسجلة في جزر كايمان وتدرج في البورصة الأيرلندية.
وتمتلك حكومة أبوظبي 60.2% من رأسمال البنك حيث يمتلك مجلس أبوظبي للاستثمار 58.08% وجهة حكومية أخرى 2.07%. وأسهم بنك أبوظبي التجاري مدرجة ويتم تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية. وبتاريخ 30 يونيو 2014 كانت الرسملة السوقية للبنك تبلغ 37 مليار درهم.