تطرح إعمار مولز نحو 1.9 مليار سهم للبيع الأسبوع المقبل في أكبر عملية اكتتاب بمنطقة الشرق الأوسط منذ 2008. وتهدف الشركة بهذا الاكتتاب إلى تعظيم العائد الناجم عن حقيبة الأصول الحالية من خلال الإدارة النشطة للأصول والتوسعات، بالإضافة الى تطوير أصول جديدة وتوفير فرص نمو التمويل وتوزيعات الأرباح مع الحفاظ على هيكل رأس المال. كما تهدف الشركة إلى تحسين الوعي بالعلامة التجارية لدفع الإقبال ودعم نمو مبيعات المستأجرين من خلال مواصلة الجهود مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بـدبي، وذلك من خلال تنظيم أحداث تسويقية رفيعة المستوى والمشاركة الفعالة من المستهلك.
10%
النسبة المحجوزة لمساهمي إعمار من مجمل الأسهم المعروضة للاكتتاب. وتمثل حصة شريحة الأفراد 30% من الطرح، فيما تبلغ حصة شريحة المؤسسات الاستثمارية المؤهلة 70%.
11
مليار سهم هي ما يملكه المؤسسون الواردة أسماؤهم في نشرة اكتتاب الشركة قبل العرض جميع الأسهم العينية في الشركة والمتوقع أن تكون لدى المؤسسين بعد العرض بما يعادل نسبة لا تزيد على (85%) من رأسمال الشركة.
13
مليار درهم رأسمال موزع على أكثر بقليل من 13.014 مليار سهم قيمة كل سهم درهم واحد منها 13 مليار سهم تقابل حصص عينية و300 ألف سهماً نقدياً مدفوعة بالكامل.
14
ديسمبر سيتم الإعلان عن النطاق السعري للسهم في جريدتين محليتين يوميتين وبنشرة الاكتتاب المودعة لدى بنوك الاكتتاب ومقر الشركة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة وسوق دبي المالي بناء على عملية تثقيف المستثمرين من المؤسسات المؤهلة قبل البدء بفترة الاكتتاب.
39.8
مليار درهم القيمة السوقية لعقارات الشركة بحسب التقييم المستقل الذي قامت به شركة جونز لانج لاسال. وبناء على أن صافي الدين البالغ 6.566 مليارات درهم، فهذا يعني أن قيمة صافي أصول الشركة ستكون 33.2 مليار درهم.
15%
على الأقل من حصة المؤسسين في (إعمار مولز) ستطرح في الاكتتاب العام على أسهم الشركة خلال فترة 13 يوماً بالنسبة للأفراد والمؤسسات. ومن المتوقع أن يجتذب الاكتتاب اهتماماً كبيراً نظراً لجاذبية الشركة التي تتكون أصولها من مراكز تسوق وترفيه هي الأكثر زيارة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
34
مركز ومجمع تسوق حجم المحفظة العقارية لـ(إعمار مولز) التي تعتبر المالك والمشغل الرئيسي لمراكز التسوق في دبي. وتشتمل عقارات الشركة على بعض من مراكز التسوق ومراكز الترفيه ومجمعات التجزئة المتكاملة الأكثر شهرة في الشرق الأوسط بما في ذلك دبي مول.
بناء سعري
سيتم بيع الأسهم المعروضة في اكتتاب عام من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم، حيث يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط وهم الأشخاص الاعتباريين من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات.
أوامر الاكتتاب
يجب عند بناء سجل أوامر الاكتتاب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك أو المؤسسات المالية أو صناديق الاستثمار أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب السعر النهائي للسهم.
شروط النجاح
يتعين لنجاح الاكتتاب ألا تقل نسبة اكتتاب المستثمرين المؤهلين عن 60% وألا تزيد نسبة الأفراد على 40% من النسبة المعروضة للبيع من قبل المؤسسين البائعين، ويتم إلغاء الاكتتاب في حال عدم الوصول إلى تلك النسبة، وفي هذه الحالة ترد المبالغ المستلمة بالإضافة إلى العوائد المحتسبة على تلك المبالغ من تاريخ استلامها خلال 5 أيام.