تبدأ عملية الاكتتاب في أسهم مجموعة إعمار مولز» الأحد المقبل وتستمر العملية على مدى 13 يوماً حتى 26 من الشهر الجاري.
وستفتح عملية الاكتتاب في وحدة التسوق التابعة لـ «إعمار العقارية» على 1٫95 مليار سهم تشكل 15 ٪ من مجمل أسهم الشركة البالغة 13٫062 مليار سهم في حين تذهب بقية الأسهم والبالغة أكثر من 11 مليار سهم إلى المؤسسين.
وستدرج الوحدة بالبورصة الرئيسية في دبي في الثاني من أكتوبر المقبل، وستكون بنوك أوف أميركا-ميريل لينش، وجيه.بي مورجان تشيس، ومورجان ستانلي، المنسقين الدوليين للطرح إضافة إلى أربعة بنوك أخرى وقع الاختيار عليها كمديري الاكتتاب المشتركين، وهي هيرميس الإمارات المحدودة، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود وميريل لينش الدولية، ومورغان ستانلي آند كو إنترناشونال ش.ع.م.
أما بنوك تلقي الاكتتاب الرئيسية فهي بنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني، وبنوك تلقي الاكتتاب الفرعية هي بنك الخليج الأول، وبنك المشرق، وبنك الاتحاد الوطني، ودار التمويل، وبنك دبي الإسلامي.
وستتم تسوية التخصيص بتاريخ 29 سبتمبر والادراج في سوق دبي المالي في 2 اكتوبر، وستكون بنوك أوف أمريكا-ميريل لينش وجيه.بي مورجان تشيس ومورجان ستانلي المنسقين الدوليين للطرح إضافة إلى أربعة بنوك أخرى وقع الاختيار عليها كمديري الاكتتاب المشتركين.
وتعد الشركة المالك والمشغل الرئيسي لمراكز التسوق في دبي.
وتضم محفظة «إعمار مولز» العقارية أربعة مراكز تسوق و30 مجمع تسوق وغيرها من عقارات التجزئة. وتشتمل عقاراتها على بعض من مراكز التسوق ومراكز الترفيه ومجمعات التجزئة المتكاملة الأكثر شهرة في الشرق الأوسط بما في ذلك دبي مول الذي يعتبر أصلاً من أصولها الرئيسية لكونه مركز التسوق والترفيه الأكثر زيارة في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
تهدف الشركة إلى أن تكون مركز التسوق الأول لجلب العلامات التجارية الرائدة لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي مثل بلومينغديلز وغاليري لافاييت في دبي مول، كما تهدف الشركة إلى تحقيق نمو على المدى الطويل من خلال إدارة حقيبة المستأجر النشط وذلك من خلال الاستمرار في إدارة المحافظ الاستثمارية النشطة للمستأجر من قبل لمواصلة المفاوضات الناجحة بخصوص شروط عقود الإيجار.
كما تهدف الشركة إلى تعظيم العائد الناجم عن حقيبة الأصول الحالية من خلال الإدارة النشطة للأصول والتوسعات بالإضافة إلى تطوير أصول جديدة و توفير فرص نمو التمويل وتوزيعات الأرباح مع الحفاظ على هيكل رأس المال.
كما تهدف الشركة إلى تحسين الوعي بالعلامة التجارية لدفع الإقبال و دعم نمو مبيعات المستأجرين من خلال مواصلة الجهود مع أصحاب المصلحة الرئيسيين بدبي، وذلك من خلال تنظيم أحداث تسويقية رفيعة المستوى والمشاركة الفعالة من المستهلك.
أغراض الشركة
تتمثل أغراض الشركة في تأسيس وتطوير وإدارة المحلات التجارية، تملك وإدارة المراكز التجارية وكل النشاطات والخدمات المتعلقة بهذا المواضيع، خدمات إدارة المنشآت، تجارة وتربية والعناية بأسماك الزينة والحيوانات الحية، إنشاء وتطوير وإدارة وتملك حدائق الأحياء المائية والبحرية وتطوير وإدارة وتملك قبة تزلج على الجليد وكذلك إدارة وتشغيل صالات الألعاب الإلكترونية وصالات ألعاب لتسلية الأطفال وتصميم وإنتاج الإعلانات.
يكون لمجلس الإدارة الحق في فتح فروع للشركة داخل أو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة. وللشركة أن تشترك وتكون لها مصلحة بأي وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والهيئات والمؤسسات داخل وخارج الدولة والتي تزاول أعمال شبيهة بأعمال الشركة أو أن تكون وكيلة لهذه الشركات أو الهيئات أو المؤسسات.
اكتتاب عام
سوف يتم بيع الاسهم المعروضة في اكتتاب عام من خلال اتباع آلية البناء السعري للسهم حيث يتم بناء سجل أوامر الاكتتاب من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط وهم الأشخاص الاعتباريين من المصارف والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار، وغيرها من الشركات والمؤسسات.
ويجب عند بناء سجل أوامر الاكتتاب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك و/أو المؤسسات المالية و/أو صناديق الاستثمار و/أو غيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب السعر النهائي السهم، ويتعين لنجاح الاكتتاب ألا تقل نسبة اكتتاب المستثمرين المؤهلين عن 60 % وألا تزيد نسبة الافراد عن 40 % من النسبة المعروضة للبيع من قبل المؤسسين البائعين.
ويتم إلغاء الاكتتاب في حال عدم الوصول إلى تلك النسبة ويلتزم المؤسسين البائعين بالتعاون مع جهات تلقي الاكتتاب برد المبالغ المستلمة من المستثمرين لغرض الاكتتاب بالإضافة إلى العوائد المحتسبة على تلك المبالغ من تاريخ استلامها وحتى تاريخ ردها للمستثمرين على أن لا يتجاوز تاريخ رد المبالغ مدة خمسة أيام عمل من تاريخ غلق باب الاكتتاب.
مؤسسو الشركة
سيكون مجلس إدارة الشركة مكوناً من عدد أعضاء من غير التنفيذيين والمستقلين بشكل يتوافق مع الأنظمة المطبقة من قبل الهيئة والنظام الأساسي للشركة. سيتم الإعلان عن أعضاء مجلس الإدارة النهائيين فور الانتهاء من اختيارهم والحصول على الموافقات اللازمة.
وسيتم تأكيد تعيين أول مجلس للإدارة لمدة ثلاث سنوات من قبل مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية المقرر انعقاده بمقتضى تحول شركة مجموعة إعمار مولز إلى المساهمة العامة. ووافقت هيئة الأوراق المالية والسلع على نشر هذا الإعلان، إلا أنه لم تُسجل الأسهم لدى أي جهة تنظيمية في أي دولة أخرى.
لجنة المؤسسين
انتخب المؤسسون لجنة (لجنة المؤسسين) لتتولى اتخاذ كل الخطوات والإجراءات الضرورية نيابة عنهم أو بالنيابة عن الشركة ولاستيفاء كل الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بعملية العرض بما في ذلك التعامل مع الجهات المعنية.
تتألف لجنة المؤسسين من الشخصين(2) التالية أسماؤهم:
- أحمد ثاني راشد المطروشي - ممثلاً عن إعمار العقارية ش.م.ع - رئيس اللجنة
- أحمد جمعة محمد مطر الفلاسي - ممثلاً عن إميريتس بروبرتي هولدنجز ليمتد - عضو
مديرو وساطة: الاكتتاب ينعش سوق الإصدارات الأولية
قال مديرو شركات وساطة إن اكتتاب إعمار مولز سيكون له انعكاسات إيجابية على سوق الإصدارات الأولية في الدولة خلال الفترة المقبلة، وسيسهم في زيادة النشاط في الأسواق الثانوية، مشيرين إلى أن الحديث عن مدى الإقبال على المشاركة في الاكتتاب الذي يعد الأضخم، يعتمد على السعر الذي سيتم تحديده للسهم في عملية الاكتتاب المقرر أن تبدأ يوم 14 سبتمبر الجاري.
وأوضحوا أن شريحة من المستثمرين بانتظار الإعلان عن قيمة السهم، لكي يستطيعوا تحديد نسبة مشاركتهم في الاكتتاب، مشيرين إلى أن بعض المستثمرين من الأفراد والمؤسسات قاموا بتسييل جزء من استثماراتهم في السوق، وهم بانتظار اتضاح التفاصيل الخاصة بسعر السهم الذي سيحدد من خلال طريقة البناء السعري.
ويعد طرح أسهم «إعمار مولز» أكبر عمليات طرح عام تجري في السوق المالي في الإمارات، إذ سيكون الاكتتاب العام مفتوحاً أمام المستثمرين من أفراد ومؤسسات ومواطنين وغير مواطنين.
وقال نبيل فرحات، المدير الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن سعر السهم خلال عملية الاكتتاب سيكون العامل الرئيس في تحديد مدى الإقبال على المشاركة في الطرح، مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور التي يجب أن توضَّح في الاكتتاب، خاصة المتعلقة بنسبة حق الأولوية المخصصة للأفراد المساهمين أصلاً في الشركة الأم.
وأوضح فرحات «في كل الأحوال، إن عملية الطرح تعد جيدة، وتسهم في تعزيز سوق الإصدارات الأولية في الدولة الذي يعد رافداً رئيساً للسوق الثانوية».
ويؤيد جمال عجاج، مدير مركز الشرهان للأسهم والسندات، ما ذهب إليه فرحات في أن معرفة سعر السهم عند بدء عملية الاكتتاب تعد عاملاً مهماً في الحديث عن مدى الإقبال على المشاركة في الطرح، مشيراً إلى أن العديد من المستثمرين بانتظار معرفة السعر المحدد للسهم.
وقال إن طرحاً بهذه الضخامة لا شك أنه يعزز من سوق الإصدارات الأولية التي شهدت بعض التحسن في الآونة الأخيرة، لكن ليس بالمستوى المطلوب، ومن المتوقع أن تشكّل عملية طرح إعمار مولز بداية عودة النشاط بقوة إلى عمليات الطرح الأولي، خلال الفترة المتبقية من العام الجاري والعام المقبل.
من جانبه، قال كفاح المحارمة، مدير شركة الدار للخدمات المالية، «هناك تساؤلات كثيرة من قبل المستثمرين عن سعر السهم في اكتتاب إعمار مولز، لذا فإن اتضاح الأمر في الأيام المقبلة سيعطي مؤشرات إلى نسبة المشاركة في الطرح.
وأكد أن طريقة البناء السعري في تحديد سعر سهم الشركة التي تطرح للاكتتاب، تعد أمراً جديداً على السوق، ومن هنا يمكن فهم حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين، من أجل معرفة السعر المحدد للسهم.
ويتم بناء سجل أوامر الاكتتاب بحسب النظام الخاص الذي أصدرته هيئة الأوراق المالية والسلع، من خلال طلبات الاكتتاب المقدمة من المستثمرين المؤهلين فقط، ويتعين عند بناء سجل أوامر الاكتتاب أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك، و/أو المؤسسات المالية، و/أو صناديق الاستثمار، و/أو غيرها من الشركات المتخصصة، ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر الطرح للسهم.
14 مليون قدم مساحة مشاريع التسوق
تملك «إعمار مولز» 4 مراكز تجارية كبرى، و30 مجمعاً تجارياً جميعها في دبي، لكن الأمر لن يطول قبل أن يتضاعف العدد بعدما تنتهي الشركة من إدراجها في السوق المالي.
وتتصدر قائمة أهم أصول الشركة «دبي مول» المصنف كأكبر مول في العالم، و«دبي مارينا مول»، و«سوق البحار» و«مجمع الذهب والألماس».
وتتجاوز مساحة الأصول الأربعة أكثر من 14 مليون قدم مربع منها 6 ملايين قدم مربع مساحات قابلة للتأجير. وحصدت مراكز التسوق التابعة لإعمار في إطار مجموعة إعمار لمراكز التسوق عائدات ضخمة وكانت سبباً مؤازراً مع قطاع الضيافة في نمو عائدات أعمار العقارية.
ولا تأتي خطط إعمار لإدراج محفظتها للتسوق من قبيل الصدفة فقد سبق لها وأعلنت عن خطة للاستثمار في قطاع مراكز التسوق تقدّر بأكثر من 4 مليارات دولار (15 مليار درهم) وبمساحة تجارية إجمالية تصل إلى 10 ملايين قدم مربع من العقارات المتخصصة بتجارة التجزئة قيد التشغيل أو البناء في الأسواق الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية وجنوب آسيا، ما يعني أن الشركة تريد أن تصبح إحدى أكبر شركات تطوير مراكز التسوق على مستوى العالم.
ومن المهم الإشارة إلى أن خبرة إعمار تتعدى التطوير العقاري إلى مجالات متنوعة منها صناعة التجزئة وتمتلك إعمار لتجارة التجزئة هي شركة فرعية تملكها بالكامل مجموعة إعمار لمراكز التسوق وهي مسؤولة عن تنفيذ كل العمليات التجارية بالتجزئة الخاصة بالمجموعة.
وتعمل إعمار لتجارة التجزئة على تطوير محفظة من العلامات التجارية في الأسواق الرئيسية وعلى عقد تحالفات استراتيجية وإقامة مشاريع مشتركة والحصول على الامتيازات والتراخيص الضرورية لتنفيذ مختلف مشاريع مجموعة إعمار لمراكز التسوق.
دبي مول
يعد «دبي مول» وجهة التسوق والترفيه الرئيسية في دبي، وهو الأكبر عالمياً حيث تبلغ المساحة المبنية 12 مليون قدم مربع، ويضم عناصر سياحية وترفيهية ويطل على نوافير دبي، ويجاور برج «خليفة» ومن خلاله يتمكن الزائرون من الصعود إلى قمة البرج، بالإضافة إلى مكوناته الأخرى من حلبة تزلج على الجليد كبيرة، وأكواريوم أسماك ضخم، ومجمع سينما، ومجمع ألعاب أطفال ضخم، ومجمع للذهب والمجوهرات، والتحف، وأماكن عدة للمطاعم.
مارينا مول
ثالث أكبر مشاريع التسوق الذي طورته إعمار ويقع في مرسى دبي وتبلغ المساحة الإجمالية للمناطق المعدة للتأجير في المشروع 390 ألف قدم مربع تمتد على أربعة طوابق.. ويضم المشروع 160 منفذاً تجارياً.. منها ما هو مخصص للأزياء والاكسسوارات والمجوهرات إضافة إلى سوبر ماركت كبير.
ويقع مارينا مول مرسى دبي ضمن مشروع مرسى دبي السكني المتكامل.. وينفرد بإطلالات رائعة على واجهته المائية البديعة..
مجمع الذهب والألماس
لم تتأخر إعمار العقارية في مواكبة شهرة دبي على صعيد تجارة الذهب، وحرصت على تشييد مجمع متخصص بالذهب والمجوهرات، يقع على شارع الشيخ زايد، وقريباً من «مول الإمارات». ولا يقتصر هذا المجمع على محلات البيع بالتجزئة، بل يعتبر مركزاً للتصنيع، بالإضافة إلى احتوائه على مكاتب لتجارة ووساطة الذهب والمجوهرات.
سوق البحار
أما سوق البحار فموصول بدبي مول بجسر يعلو بحيرة نوافير دبي، ويشتهر بالمطاعم، ومحلات التحف والمنتجات الكلاسيكية والتقليدية، ويجاور فنادق «العنوان وسط مدينة دبي»، و«فيدا وسط دبي» و«العنوان دبي مول». والمساحة القابلة للتأجير: تقارب 165 ألف قدم مربع، ويضم نحو 130 متجراً و25 مطعماً.
آلية
التقييم العقاري يحدد القيمة العادلة لـ »اعمار مولز«
حددت شركة جونز لانج لاسال القيمة العادلة لشركة (اعمار مولز)، بحسب القيمة السوقية لعقارات الشركة التي حددتها بـ 39,8 مليار درهم كما في 30 يونيو 2014. وبناء على أن صافي الدين بتاريخ 4 سبتمبر 2014، الذي يبلغ 6.566 مليارات درهم (1.79 مليار دولار فهذا يعني أن قيمة صافي أصول ستكون 33.2 مليار درهم.
سيكون السعر الذي يحصل به المكتتبون (أفراد ومستثمرون مؤهلون) في الاكتتاب على أسهم العرض هو سعر البيع النهائي ويتم تحديده بناء على عملية البناء السعري مع مراعاة أن تكون حصص المستثمرين المؤهلين من البنوك والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وغيرها من الشركات المتخصصة ممثلة لغالبية الحصص المستخدمة عند احتساب سعر البيع للسهم.
سيقوم المؤسسون بنشر إعلان في ذات الصحف اليومية التي تم نشر دعوة الاكتتاب فيها عن سعر البيع النهائي للسهم عقب غلق باب الاكتتاب. دبي- البيان
نموذج
ضرورة استكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب
قالت إعمار العقارية إنه يجوز لكل مكتتب تقديم طلب اكتتاب واحد باسمه (ما لم يكن وكيلاً لمكتتب آخر). وإذا قدم أحد المكتتبين أكثر من طلب باسمه، يحق لبنوك تلقي الاكتتاب ومديري الاكتتاب المشتركين استبعاد كل أو بعض الطلبات المقدمة من هذا المكتتب وعدم تخصيص أي أسهم له.
وعلى المكتتبين استكمال كافة الخانات ذات الصلة بنموذج طلب الاكتتاب وإرفاق كافة المستندات المطلوبة وتقديمها إلى بنك تلقي الاكتتاب مع مبلغ الاكتتاب خلال فترة الاكتتاب. ك
ما يجب أن يكون طلب الاكتتاب المستوفي البيانات واضحًا وبخط مقروء، وفي حال مخالفة هذا الشرط، سيرفض بنك الاكتتاب استلام الطلب من المكتتب لحين قيامه باستكمال البيانات والمستندات المطلوبة قبل غلق باب الاكتتاب.
ويترتب على الاكتتاب في الأسهم الموافقة على عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي والالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية للشركة وتعد أي شروط تُضاف إلى الطلب كأن لم تكن، ولا تُقبل أي نسخ ضوئية من طلبات الاكتتاب.
ويجب تعبئة طلب الاكتتاب فقط بعد قراءة نشرة الاكتتاب وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي بإمعان ويقدم الطلب بعد ذلك لأي فروع تابعة لبنوك تلقي الاكتتاب.
وسوف يتم إرسال إشعار إلى المكتتبين في شريحة الأفراد الذين تم التخصيص لهم عن طريق رسالة نصية قصيرة تؤكد أن طلبات الاكتتاب المقدمة قد تمت الموافقة عليها وأنهم سوف يستلمون الأسهم المخصصة لهم، وسوف يعقب هذا الأمر إرسال هذا الإشعار عن طريق البريد المسجل. دبي- البيان