أصدر مصرف الهلال صكوك رأسمال دائمة من الشق الأول بقيمة 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار أميركي)، الذي يعد الإصدار الثاني للمصرف، بعد الإصدار الأولي لمصرف الهلال في شهر أكتوبر الماضي. وبلغ حجم طلب المستثمرين على الصفقة 4.5 مليارات دولار (16.5 مليار درهم)، وهو ما يمثل أكثر من 9 أضعاف المبلغ المعروض.
وأعرب أحمد عتيق المزروعي رئيس مجلس إدارة مصرف الهلال، عن سعادته بالإقبال الكبير من قبل المستثمرين على الإصدار الثاني للمصرف للصكوك في أسواق رأس المال، والذي يعد أول إصدار لصكوك من الشق الأول في الشرق الأوسط منذ مايو 2013، وهو أول طرح لمصرف الهلال في مجال صكوك رأس المال، مشيراً إلى أن الاهتمام الكبير من قبل المستثمرين، أدى إلى تحقيق الصفقة لحجم طلب وصل إلى 4.5 مليارات دولار أميركي من قبل ما يزيد على 200 مستثمر، أي أكثر من 9 أضعاف المبلغ المعروض.
وأكد المزروعي أن هذه الصفقة تعد دليلاً آخر على الثقة التي يوليها المستثمرون الدوليون في قوة الائتمان لدى مصرف الهلال.
تجاوب
وقال محمد جميل برو الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف الهلال، إن التجاوب من قبل المستثمرين كان مشجعاً للغاية، وبمثابة شهادة على متانة أسس الائتمان التي يتمتع بها المصرف، معرباً عن ارتياحه لتنوع قاعدة المستثمرين، ما يتيح للمصرف إجراء عملية توزيع متوازنة بالنسبة للمناطق الجغرافية وأنواع المستثمرين على السواء، مشيراً إلى أن هذا الإصدار الناجح ساعد المصرف على تعزيز قاعدته الرأسمالية لدعم وتيرة النمو.
وأوضح أنه تم إعداد الإصدار بحيث يزيد من احتمال امتثاله لمعيار »بازل 3« المعيار التنظيمي الطوعي لكفاية رأس المال المصرفي، واختبار الإجهاد ومخاطر السيولة في السوق، حيث يعد مصرف الهلال أول مصرف من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يقوم بإصدار طرح إضافي لسندات من الشق الأول، يتضمن فقرة شرطية حول الوصول إلى نقطة عدم الاستمرارية، مشيراً إلى أنه تم تسعير هذا الإصدار مع معدل ربح بنسبة 5.500 %، وهو ما يمثل أدنى سعر يقدمه أي بنك لإصدار صكوك من الشق الأول بالدولار الأميركي خارج الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 2008.
تنوع
وذكر برو أن الإصدار يتميز بالتنوع الجغرافي من حيث التوزيع، حيث تستأثر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 40 %، وآسيا 31 %، وأوروبا 29 %، أما أنواع الجهات المستثمرة المشتركة في هذه الصفقة، فهي صناديق الاستثمار بواقع 32 %، والبنوك الخاصة بواقع 31 %، والبنوك بنسبة 29 %، وشركات التأمين بنسبة 8 %.
تصنيف
حصل مصرف الهلال خلال عام 2013 على أعلى تصنيف ائتماني يمنح لمصرف إسلامي في دولة الإمارات، وهو التصنيف الائتماني طويل الأمد (A1) من قبل وكالة »موديز إنفستورز سيرفس«، وتصنيف (A ) من وكالة »فيتش ريتنغز«، كما يقوم مصرف الهلال بإدارة صندوق الهلال للأسهم الخليجية وصندوق الهلال للصكوك العالمية.
كما أطلق مؤخراً صندوق الهلال العالمي المتوازن، حيث تأسس مصرف الهلال في عام 2008 برأسمال مصرح به 4 مليارات درهم، مملوك بالكامل من قبل مجلس أبو ظبي للاستثمار الجهة المسؤولة عن الاستثمار بحكومة أبو ظبي، وهو مصرف متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يعمل من خلال شبكة تضم 22 فرعاً، تتوزع في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بالإضافة إلى ثلاثة فروع أخرى تعمل في المدن الرئيسة في كازاخستان.