نجحت أسواق المال المحلية في تعويض جميع الخسائر التي لحقت بها الأسبوع الماضي بعدما واصلت شريحة من الأسهم الثقيلة تعزيز مسيرتها الخضراء لليوم الثاني على التوالي ما منح الاسهم مكاسب بقيمة 10.2 مليارات درهم امس ورفع بالتالي من إجمالي مكاسبها في جلستين الى 25.5 مليار درهم مما اعاد القيمة الاجمالية لأسهم الشركات المتداولة الى مستوى ما قبل عملية التصحيح وهو 808.7 مليارات درهم.
وواصل سهم اعمار قيادة الدعم للأسواق بعدما ارتفع الى 10.15 دراهم.
وشهد سهم ارابتك تداولات مليارية بلغت 1.6 مليار درهم " قافزا بنسبة 9.18% الى 6.66 دراهم. وفي أبوظبي كسب سهم الدار 5.1% صاعدا من جديد الى مستوى 4.10 دراهم وسجلت غالبية اسهم البنوك ربحية جيدة وفي مقدمتها بنك ابوظبي الوطني المرتفع الى 15.55 درهما.
وتمكن المؤشر العام لسوق دبي المالي من العودة ليتجاوز حاجز 5 آلاف نقطة بالغا 5008 نقاط بنمو نسبته 1.1% في حين ارتفع المؤشر العام لسوق ابوظبي للأوراق المالية إلى 5098 نقطة بزيادة نسبتها 0.99% مقارنة مع اليوم السابق. وانعكست الحصيلة الايجابية في السوقين على المؤشر العام لسوق الامارات المالي الصادر عن هيئة الاوراق المالية والسلع الذي اغلق على مكاسب بنسبة 1.28% ليغلق عند 5387 نقطة.
وتم تداول ما يقارب 830 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 3.62 مليار درهم نفذت من خلال 17877 صفقة.
وقال حسام الحسيني الخبير المالي كما كان متوقعا فقد تواصل النشاط على شريحة من الاسهم القيادية مما ساهم في تعزيز المسيرة الخضراء للأسواق التي تمكن من محو غالبية الخسائر التي تكبدتها في الاسبوع الماضي بعد لجوء شركات وساطة للبيع لمتداولي المكشوف لديها .
وأكد الحسيني ان نسبة التذبذب العالية التي تسيطر على حركة شريحة من الاسهم شجعت على وجود مضاربات قوية لكن الامر الايجابي هو قدرة غالبيتها في التصدي لجني الارباح في نفس الجلسة .
وبلغ عدد الشركات التي تم تداول أسهمها 66 من أصل 120 شركة مدرجة في الأسواق المالية. وحققت أسعار أسهم 32 شركة ارتفاعا في حين انخفضت أسعار أسهم 23 شركة بينما لم يحدث أي تغير على أسعار أسهم باقي الشركات.
وجاء سهم «شركة أرابتك القابضة» في المركز الأول من حيث الشركات الأكثر نشاطا حيث تم تداول ما قيمته 1.6 مليار درهم موزعة على 254.3 مليون سهم من خلال 4612 صفقة. وجاء سهم «الدار العقارية» في المركز الثاني حيث تم تداول ما قيمته 413.8 مليون درهم موزعة على 103.11 ملايين سهم من خلال 2195 صفقة.
سوق دبي
وفي تفاصيل التعاملات في سوق دبي المالي فقد كان واضحا منذ البداية ان الاسهم في طريقها الى تسجيل المزيد من التحسن بدعم من استمرار شهية التداول خاصة على الاسهم الثقيلة التي ساهمت في عودة المسار الاخضر الى المؤشر بعد انتهاء عملية التصحيح التي تعرض لها السوق الاسبوع الماضي.
وبمجرد انطلاق التعاملات حققت غالبية الأسهم مكاسب لكن ضمن هوامش محدودة حتى الساعة الاولى من عمر الجلسة حيث شهد السوق بعدها عمليات جني ارباح سريعة على شريحة من الاسهم التي قفزات الى مستويات جيدة الامر الذي ادى الى انخفاض الاسهم ودخولها في المربع الاحمر. ومع تراجع الاسعار لوحظ عودة طلبات الشراء على ذات الأسهم مما دفعها لاستيعاب جني الارباح وبدء عودة مرحلة التعويض وتحقيق المكاسب بعد ذلك.
تداولات مليارية
وكان لافتا للنظر التداولات المليارية التي شهدها سهم ارابتك الذي تدفقت عليه سيولة ضخمة في النصف الثاني من التعاملات مما دفعته للصعود بقوة وعلى نحو فاجأ الكثير من المتداولين مرتفعا الى 6.66 دراهم وبنسبة 9.18% بعدما كان متراجعا في فترة من فترات التداول الى مستوى 6 دراهم، وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 1.6 مليار درهم وهي الاعلى التي يتم تسجيلها منذ فترة طويلة.
اما فيما يخص سهم اعمار فقد واصل تحركه في المربع الاخضر منذ الدقائق الاولى من التعاملات وافتتح عند مستوى 10.05 دراهم ثم صعد الى 10.20 دراهم قبل ان يتعرض لجني ارباح قوي هبطت به الى مستوى 9.97 دراهم لكنه عاد للتماسك مجددا والصعود الى 10.15 دراهم مع نهاية الجلسة وسط تداولات بلغت قيمتها 397 مليون درهم .
كما استمر سهم السوق بتعزيز مكاسبه لليوم الثاني على التوالي مرتفعا بنسبة 2.1% بالغا 3.83 دراهم وانضم سهم دريك اند سكل الى قائمة الاسهم الداعمة للسوق بعدما كسب 3.3% مغلقا عند 1.58 دراهم وسهم مصرف عجمان 3.06 دراهم وارامكس 3.30 دراهم.
وعلى الاتجاه المعاكس فقد سجلت شريحة من الاسهم تراجعا لكن بنسب محدودة للغاية ومنها سهم بنك دبي الاسلامي الذي انخفض الى مستوى 7.59 دراهم والاتحاد العقارية 2.15 درهم وطيران العربية 1.34 درهم بالاضافة الى سهم دبي للاستثمار المغلق عند 3.40 دراهم ,وتراجع سهم الاتصالات المتكاملة الى 5.85 دراهم في حين سيطر الهدوء على حركة سهم بنك الامارات دبي الوطني المستقر عند 9.70 دراهم وكذلك تبريد 1.98 درهم وديار للتطوير العقاري 1.33 درهم .
مكاسب المؤشر
وفي ظل تواصل النشاط فقد نجح المؤشر العام لسوق دبي المالي بالعودة الى فوق مستوى 5 الاف نقطة مغلقا عند 5008 نقاط بزيادة نسبتها 1.1% مقارنة مع جلسة امس الاول، ويعد عودة المؤشر الى هذا المستوى امرا ايجابيا بحسب معطيات التحليل الفني وسيكون بإمكانه تعزيز مكاسبه بنسب اكبر في الايام القادمة .
وفيما يتعلق بالسيولة فقد بلغت قيمة الصفقات المبرمة 2.65 مليار درهم منها 1.6 مليار درهم على سهم ارابتك ووصل عدد الاسهم المتداولة 580 مليون سهم نفذت من خلال 12444 صفقة.
ومن اجمالي اسهم 31 شركة جرى تداولها في السوق ارتفعت اسعار اسهم 10 شركات في حين تراجعت اسعار اسهم 17 شركة وحافظت اسهم 4 شركات على مستوياتها السابقة.
وسيطر التباين على حركة التعاملات في بورصة ناسداك دبي المعروض اسهمها للتداول من خلال منصة سوق دبي المالي حيث ارتفع سهم الامارات ريت الى 1.49 دولار في حين تعرض سهم موانئ دبي العالمية لجني ارباح بعد يومين من الارتفاعات القوية هابطا الى 20.74 دولارا وثبت سعر سهم ديبا عند مستوى 0.651 سنت .
سوق أبوظبي
وفي سوق ابوظبي للأوراق المالية واصلت شريحة من اسهم البنوك الى جانب العقار في تعزيز مكاسب المؤشر العام المرتفع الى مستوى 5098 نقطة بنمو نسبته 0.99% مقارنة مع الجلسة السابقة.
وجاء الدعم الاكبر للسوق من سهم بنك ابوظبي الوطني المرتفع بنسبة 3.7% الى 15.55 درهما بالاضافة الى سهم بنك ابوظبي التجاري الذي كسب 2.9% بالغا 8.80 دراهم ومصرف ابوظبي الاسلامي 6.48 دراهم وبنك ام القيوين الوطني 3.28 دراهم في حين تراجع سهم بنك الخليج الاول بنسبة طفيفة الى 17.65 درهما وكذلك بنك الاتحاد الوطني الى 6.50 دراهم .
وشهد سهم الدار المزيد من النشاط وسط ارتفاع شهية التداول عليه مما دفعه للصعود بنسبة 5.1% الى 4.10 دراهم وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 413 مليون درهم وسجل سهم اشراق بعض التحسن بالغا 1.51 درهم وكذلك سهم رأس الخيمة العقارية الى 1.13 درهم. وواصل سهم الاتصالات تقديم الدعم لسوق العاصمة بعدما ارتفع الى 11.45 درهما في حين سيطر الهدوء التام على حركة اسهم قطاع الطاقة واكتفى سهم الدانة غاز بالاغلاق دون تغيير عند 82 فلسا وابوظبي للطاقة 1.25 درهم .
ومع النشاط القوي على سهم الدار فقد ارتفعت قيمة التداول في ابوظبي الى 958 مليون درهم ووصل عدد الاسهم المتداولة 253 مليون سهم نفذت من خلال 5433 صفقة. واغلقت اسهم 23 شركة على ربحية جيدة من اجمالي اسهم 35 شركة جرى تداولها في السوق مقابل تراجع اسعار اسهم 6 شركات واستقرار اسعار اسهم شركتين عند مستوياتهما السابقة .
مليار دولار حصاد أول إصدارات مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية
أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، عن إنجازها بنجاح للإصدار المزدوج من الصكوك والسندات بقيمة مليار دولار موزعة ما بين صكوك بقيمة 700 مليون دولار بفترة استحقاق ست سنوات، وسندات بقيمة 300 مليون دولار وبفترة استحقاق عشر سنوات. وتم تحديد معدل العائد على الصكوك عند 3.5% بينما المعدل للسندات التقليدية 4.625%. ولقد لاقى الإصدار المزدوج إقبالاً كبيراً في الأسواق العالمية، وتمت تغطيته بثلاثة أضعاف.
وتم إصدار الصكوك والسندات تحت إطار برنامج مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية الذي تم تأسيسه أخيراً لإصدار الشهادات، وبرنامج سندات اليورو متوسطة الأجل. ويُدرج كل من البرنامجين في بورصة ناسداك دبي والبورصة الأيرلندية.
أجواء إيجابية
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية «لقد وفرّت الأجواء الإيجابية التي تسود الأسواق عموماً فرصة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية لدخول الأسواق المالية بما يساعد على تمكين المؤسسة من تنويع مصادر تمويلها في الوقت الذي تعزز فيه من قدرتها على الاستثمار المجدي على الصعيدين المحلي والعالمي بالتوازي مع تحسّن في مؤشرات النمو».
وأضاف «نحن مسرورون بالتفاعل الذي لقيه الإصدار من قبل المستثمرين. ونجاحه يدل بوضوح على متانة المحفظة الاستثمارية لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ونموذجها للأعمال، وعلى التفاؤل والثقة المستمرة في إمارة دبي».
150 مستثمراً
وشهد الطرح المزدوج مشاركة أكثر من 150 مستثمراً. وحقق طرح الصكوك أعلى نسبة إقبال من منطقة الشرق الأوسط التي استحوذت على 75% من الصكوك المطروحة، تليها أوروبا بنسبة 17% من ثم منطقة آسيا. وفي المقابل، شهدت السندات ومدة استحقاقها عشر سنوات، إقبالاً بنسبة 30% من السوق الأوروبية، في حين جاءت نسبة 7% من آسيا والمستثمرين الأميركيين (أوف شور)، والنسبة الباقية من منطقة الشرق الأوسط.
وقام كل من سيتي جروب، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك اتش اس بي سي، وستاندرد تشارترد بإدارة الاكتتاب والإصدار من الصكوك. كما قام كل من سيتي جروب، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك اتش اس بي سي، وستاندرد تشارترد بإدارة الاكتتاب والإصدار من السندات.
ولقد تم ترتيب إصدارات شهادات الصكوك من قبل سيتي جروب، وبنك دبي الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، بينما تم ترتيب برنامج إصدار سندات اليورو المتوسطة الأجل من قبل سيتي جروب، وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك اتش اس بي سي.
دبي المالي الأفضل أداء
أظهر مؤشر سوق دبي المالي العام، أفضل أداء في الأشهر الأولى من العام 2014، حيث تجاوز عائده 46%، على أساس معدل سنوي، محتلا المركز الأول بين أفضل خمسة أسواق أداء في العالم في 2014، وفق تقرير لمنصة التداول «بيدنيس أي تي سي». وقال التقرير إن القاعدة الأساسية للمؤشر بلغت 1000 نقطة في 1 يناير 2014. وأغلق المؤشر على 4.864.03 في 22 مايو 2014. وأضاف أن سوق دبي المالي يجري تداوله بأعلى مضاعفات للقيمة السوقية إلى العائد في العالم، وهي الأعلى بين الأسواق الأولى الأخرى.
وأشار إلى أن الأسواق الثلاثة الأعلى وزنا هي إعمار العقارية ( 21.51% )، وبنك دبي الإسلامي ( 15.26% )، وأرابتك القابضة ( 9.63% ).وقد ارتفعت الأسهم بنسبة 42% و 35% و 204% على التوالي على أساس سنوي. أما المؤشرات الأخرى فهي مؤشر بورصة قطر، والبورصة المصرية إي جي إكس 30، ومؤشر بورصة بومبي الحساس، بي اس أي سنسيكس( الهند ) ومؤشر بورصة كراتشي، كي اس أي 100 (باكستان ). دبي ـ وائل الخطيب
إدراج «إعمار للتسوق» يحفز شركات أخرى
تعقيبا على اعتزام إعمار إدراج «مجموعة إعمار لمراكز التسوق» في سوق دبي المالي، بعد حصولها على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع، نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مصرفيين قولهم، إنهم يتوقعون أن تحذو شركات اخرى حذو إعمار في إدراج أسهمها، في ضوء تعافي دبي الاقتصادي.
وأضافت الصحيفة إن إعمار تأمل في ظل انتعاش سوق العقارات السريع في المدينة، جذب مزيد من الاهتمام إلى إدراجها. إذ قالت انها عينت جي بي مورغان، وبنك أوف أميركا ميريل لينش، ومورغان ستانلي للمساعدة في هذا الإطار. كما يتوقع تعيين بنوك إقليمية.
وأشار التقرير إلى أن مستثمرين خليجيين راحوا يبحثون مجددا عن فرص في أسواق أسهم المنطقة. ففي الشهر الماضي جمعت شركة ماركة 275 مليون دولار في طرح أولي عام في سوق دبي المالي. وقالت الشركة إنها ستستخدم التمويل في الاستثمار في منافذ التجزئة، والطعام والمشروبات. دبي-وائل الخطيب
تعاملات الأجانب
بلغت قيمة مشتريات الأجانب، غير العرب في سوق دبي المالي امس 394.640 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 351.680 مليون درهم. كما بلغت قيمة مشتريات المستثمرين العرب، غير الخليجيين 1,052.950 مليون درهم وقيمة مبيعاتهم 469.470 مليون درهم. أما بالنسبة للمستثمرين الخليجيين فقد بلغت قيمة مشترياتهم 229.050 مليون درهم في حين بلغت قيمة مبيعاتهم نحو 247.220 مليون درهم خلال نفس الفترة.
ونتيجة لهذه التطورات فقد بلغ إجمالي قيمة مشتريات الأجانب1,676.650 مليون درهم لتشكل ما نسبته 63.110% من إجمالي قيمة المشتريات، في حين بلغ إجمالي قيمة مبيعاتهم نحو 1,068.370 مليون درهم لتشكل ما نسبته 40.210% من إجمالي قيمة المبيعات، ليبلغ بذلك صافي الاستثمار الأجنبي نحو 608.270 مليون درهم كمحصلة شراء.