أكد مصدران مصرفيان مطلعان تخطيط البنك السعودي- الفرنسي، لإصدار صكوك بنحو ملياري ريال ( 533 مليون دولار)، ومن المرجح إجراء الصفقة بنهاية يونيو.
واختار رابع أكبر بنك مدرج في السعودية، من حيث قيمة الأصول وحدته للأنشطة المصرفية الاستثمارية السعودي- الفرنسي كابيتال، لترتيب الإصدار حسبما ذكر المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، لأن الأمر لم يعلن رسمياً بعد.
وقال أحد المصدرين وهو مصرفي يعمل في المملكة، إنه من المتوقع أن يعلن البنك قبل نهاية مايو عن خطط للاجتماع مع المستثمرين السعوديين في أدوات الدخل الثابت، وإطلاق الإصدار في الشهر التالي.
ولم يتسن الحصول على تعليق من البنك السعودي- الفرنسي، وستدعم الصكوك المستوى الثاني لرأسمال البنك أو رأس المال التكميلي.وبحسب أحدث بيان مالي للبنك بلغ معدل كفاية رأس المال 15.% في نهاية مارس انخفاضاً من 16.29 ٪ قبل عام، وتتمتع البنوك في المملكة بمعدلات مرتفعة لكفاية رأس المال مقارنة مع البنوك الغربية، نظراً لفرض قواعد تنظيمية صارمة.