استكمل بنك الإمارات دبي الوطني بنجاح إصدار سندات مالية بسعر فائدة ثابت بقيمة 400 مليون دولار أسترالي نحو "1.4 مليار درهم"، تستحق في عام 2019 وذلك في إطار برنامج البنك لإصدار سندات دين بقيمة 1.5 مليار دولار أسترالي. والسندات حائزة على تصنيف "بي ايه ايه 1" من مؤسسة "موديز" وتصنيف "ايه بلاس" من "فيتش" وتمنح قسائم بسعر فائدة ثابت بنسبة 5.75%.

مدراء الاصدار

ولعب كل من بنك "ايه أن زد" و"بي ان بي باريبا" و"إتش إس بي سي" و"الامارات دبي الوطني كابــيتال" دور مدراء الإصدار الرئيسيين المشتركين لهذه الصفقة.

وبذلك يقوم بنك الإمارات دبي الوطني مجدداً بإصدار سندات مالية في أسواق الدولار الأسترالي بعد أن كان قد أصدر سابقاً في العام 2006 سندات مالية بقيمة 250 مليون دولار أسترالي والتي شكلت حينذاك أول صفقة من نوعها بالدولار الأسترالي من مؤسسة مقرها في الشرق الأوسط.

اجتماعات

وكان "الإمارات دبي الوطني"قد عقد اجتماعات مع المستثمرين في الأسبوع الأول من أبريل الماضي في كل من سيدني وملبورن وهونج كونج وسنغافورة وقد مثل "الإمارات دبي الوطني" في الاجتماعات شاين نيلسون الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني وسوريا سوبرامانيان المسؤول المالي الرئيسي في المجموعة و باتريك كليركن رئيس علاقات المستثمرين والعضو المنتدب في إدارة التمويل للمجموعة، والذين أطلعوا المستثمرين على أداء المجموعة وتقييمها الائتماني المتميز.

وبعد الإعلان عن نتائج بنك الإمارات دبي الوطني المالية للربع الأول تم الإعلان 29 أبريل 2014 عن أن البنك يخطط لإصدار سندات مالية بقيمة 200 مليون دولار أسترالي تستحق بعد خمس سنوات. ونظراً للإقبال الشديد على هذه السندات تم تضييق المؤشر السعري المتوقع، ورفع قيمة الصفقة إلى 400 مليون دولار أسترالي وقد استجاب المستثمرون بشكل إيجابي للإصدار حيث بلغ دفتر الطلبات النهائي 515 مليون دولار أسترالي تم جمعها من خلال 93 طلباً.