فازت شركة دانة غاز، بجائزة "أفضل صفقة إعادة هيكلة في الشرق الأوسط"، وذلك لإتمامها عملية إعادة تمويل صكوكها والبالغة قيمتها مليار دولار.
واستلم كل من رانغا كيشور، رئيس التمويل في شركة دانة غاز، ونيراج أغروال، المدير التنفيذي للمشروع، الجائزة بالنيابة عن دانة غاز، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مستشاري صفقات الدمج والاستحواذ، والذي عُقد في نسخنه السادسة بمدينة نيويورك الأمريكية. كما كرّمت الجائزة جهود مجموعة "بلاكستون"، والتي تم تعيينها كمستشار لعملية إعادة الهيكلة من قبل دانة غاز.
وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز: "تأتي هذه الجائزة لتكرّم الجهود الحثيثة التي بذلها كل من الفريق الداخلي لدانة غاز ومستشاري الشركة الخارجيين، وذلك في سبيل إنجاح صفقة إعادة هيكلة صكوك الشركة"
وقامت لجنة تحكيم مستقلة، تتألف من الخبراء المختصين في هذا المجال، بتقييم أكثر من 300 شركة إقليمية وعالمية مشاركة في الجائزة. وتم توزيع الجوائز خلال حفل رسمي بمدينة نيويورك، بالتزامن مع المنتدى المالي الدولي للعام 2014، وهو مؤتمر يستضيف أكثر من 500 مشارك للحضور، يمثلون كبريات الشركات والمؤسسات التي تعمل على الصفقات المالية عابرة الحدود. كما استضاف المنتدى مجموعة من أبرز الخبراء العالميين المختصين بالأسواق العالمية، بما في ذلك الأكاديميون والإعلاميون وصناع القرار.
وكانت دانة غاز قد أنهت في شهر مايو من العام 2013 صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها 1 مليار دولار، والتي تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة. كما تم إدراج صكوك جديدة قيمتها 850 مليون دولار ضمن شريحتين (صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار، وصكوك عادية غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار)، في سوق الأوراق المالية العالمية في البورصة الايرلندية.
وكجزء من صفقة إعادة التمويل، قامت الشركة بتخفيض قيمة الصكوك المستحقة من 1 مليار دولار إلى 850 مليون دولار، وذلك من خلال سداد 70 مليون دولار كدفعة نقدية وإلغاء صكوك تملكها بلغت قيمتها 80 مليون دولار.
وأعلنت الشركة في 31 أكتوبر 2013، عن بدء فترة تحويل صكوك المضاربة القابلة للتحويل والصادرة في 8 مايو 2013، على أن تنتهي قبل 25 يوماً للتداول من نهاية شهر أكتوبر من العام 2017. وخلال هذه الفترة، يحق لحاملي الصكوك تحويل كل أو جزء من الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم عادية في الشركة. وكنتيجة لذلك، تلقّت الشركة إشعارات بتحويل الصكوك القابلة للتحويل إلى أسهم عادية بقيمة 61.4 مليون دولار. وبناءً على ذلك، ستُصدر الشركة حوالي 300.6 مليون سهم عادي بسعر تحويل يبلغ 0.75 درهم إماراتي (القيمة الاسمية تبلغ 1 درهم) استجابةً للإشعارات التي تلقتها الشركة. ولقد تم إحتساب الفرق في القيمة بين سعر التحويل والقيمة الإسمية للسهم من رصيد الاحتياطي المخصص لهذا الغرض.