أعلنت "الإمارات ريت (سي إي آي سي) المحدودة"("الإمارات ريت" أو "الصندوق")، أول صندوق ائتمان للاستثمار العقاري وفقاً للشريعة الإسلامية مسجل في مركز دبي المالي العالمي، أمس عن نجاحها في تغطية الاكتتاب بأسهمها بثلاثة أضعاف ونصف. ورفعت الإمارات ريت حجم الاكتتاب من 150 مليون دولار إلى 175 مليون دولار (دون تطبيق خيار التخصيص الإضافي للأسهم) وذلك لتلبية الطلب الكبير من المستثمرين.
ومن المتوقع أن تتم عملية إدراج أسهم الإمارات ريت على قائمة الأسهم الرسمية لسلطة دبي للخدمات المالية، وأن يبدأ تداول الأسهم على سوق ناسداك دبي المحدودة في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل الموافق 8 ابريل 2014 تحت رمز التداول "REIT".
قاعدة واسعة
وسعرت الإمارات ريت الأسهم الجديدة المطروحة للاكتتاب العام والبالغة 128,676,471 سهماً جديداً على 1.36 دولار للسهم الواحد ("سعر العرض") (دون تطبيق خيار التخصيص الإضافي للأسهم والذي يتكون من ما يقارب الــ 19,301,470 سهماً جديداً). وقد استقطبت هذه الأسهم قاعدة واسعة من المستثمرين من المؤسسات في دولة الإمارات، ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة.
وبناءً على سعر العرض وعدد الأسهم التي سيتم إصدارها عند الإدراج، سوف تبلغ القيمة السوقية لـلإمارات ريت حوالي 381.2 مليون دولار وسيتمكن المستثمرون من تداول ما لا يقلّ عن 46% من أسهم الشركة عند إدراجها.
صفقات استحواذ
وسيتم توظيف صافي عائدات عملية العرض بشكل أساسي في تمويل صفقات استحواذ مستقبلية على أصول عقارية، كما سيتم استخدام جزء من العائدات في تمويل الاستثمارات في الأصول التي يملكها الصندوق حالياً. ووضعت الإمارات ريت للإدارة (الخاصة) المحدودة ("مدير الإمارات ريت") قائمة مختصرة لعدد من الأصول العقارية التي تعتقد أنها سوف تكون مكملة لمجموعة الأصول العقارية الحالية في المحفظة الاستثمارية.
وتم تعيين شعاع كابيتال كراعٍ للإمارات ريت، كما تقوم شعاع كابيتال وشركة بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة بدور منسق مشترك لطلبات الاكتتاب لعملية العرض. ويقوم كل من المجموعة المالية هيرميس - الإمارات العربية المتحدة المحدودة وبنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي، بدور المديرين المشتركين لعملية العرض.
قوة الطلب
قال عبدالله علي الهاملي، رئيس مجلس إدارة مدير الإمارات ريت: " جاء مستوى إقبال المستثمرين من المؤسسات وقوة الطلب التي شهدناها على الاكتتاب بأسهم الشركة ليؤكدا جودة أعمالنا ومتانة الشركة، ويعكسا أيضاً نوعية الفرص المتوفرة حالياً في السوق العقارية في دولة الإمارات.
ونحن على ثقة من أن تسعير الاكتتاب سيعزز من حركة السوق الثانوي فيما سيدعم قوة الطلب الذي لمسناه عملية نمو الشركة خلال المرحلة التالية. إننا نشهد اليوم مرحلة مهمة من مسيرة تطوير الإمارات ريت، ونتطلع قدماً إلى الفرص المقبلة كشركة مدرجة".
وقال سيلفاين فيجوت، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لمدير الإمارات ريت: "ستمكننا العائدات التي سيتم جمعها من عملية العرض من المضي قدماً في استراتيجيتنا للاستحواذ على مزيد من الأصول العقارية، ونحن حريصون على المضي قدماً في اقتناص المزيد من الفرص الاستثمارية المجزية. إنني على ثقة بأن الإمارات ريت تتمتع بالاستراتيجية الصحيحة وفريق الإدارة المناسب ومعايير الحوكمة العالية والتي ستمكن بمجملها الصندوق من توفير المزيد من القيمة للمساهمين على المدى الطويل".