أكمل البنك الأهلي التجاري السعودي عملية طرح صكوك إسلامية بالريال السعودي، لتعزيز الشق الثاني من رأسمال البنك بقيمة 5 مليارات ريال في إصدار لقي إقبالاً واسعاً من المستثمرين.
وقال البنك في بيان له أمس، إنه تم تغطية الاكتتاب بهذه الصكوك بنحو 1.2 مرة، ما أدى لرفع حجم الإصدار من 4 مليارات ريال، كما كان مخططاً أصلاً إلى 5 مليارات ريال، من دون أن يؤثر ذلك في عملية التسعير.
وتم تسعير هذه الصكوك على 110 نقاط أساس فوق مستوى السايبور لمدة 6 أشهر. والسايبور هو معدل العرض على عوائد الودائع بين البنوك وبعضها البعض.
ووفق بيان أصدره البنك، فقد شارك في عملية بناء الأوامر 26 جهة استثمارية، تمثل صناديق حكومية وصناديق مصرفية محلية واستثمارية وشركات تأمين.
وتهدف عملية الطرح، لتعزيز الشق الثاني من رأسمال البنك، وينتظر أن يكون استحقاق الصكوك لأجل عشر سنوات مع خيار لاستردادها بعد خمس سنوات.