قدمت شركة "ألبن كابيتال"، المشورة لشركة تطوير مجمع دبي للاستثمار حول إصدار هذه الأخيرة أول صكوك لها بقيمة 300 مليون دولار. وهذه هي أول صكوك مقومة بالدولار تصدر من منطقة الشرق الأوسط في عام 2014. وقد حظيت الصفقة بإقبال ممتاز مع تجاوز الطلب لما تم عرضه بمقدار 13 مرة، الأمر الذي يمثل إحدى أعلى مستويات الاكتتاب على الصكوك لشركة في أسواق السندات العالمية والأسواق التقليدية في المنطقة. وتبعاً لسلسلة لقاءات مع مستثمرين استهدفت مستثمرين كبارا في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ولندن وسنغافورة، تمكن مجمع الاستثمار من الاستفادة من ردود الفعل الإيجابية من المستثمرين والرغبة بجمع 300 مليون دولار. وقد حظي المجمع باهتمام إيجابي منذ البداية مع تنامي طلبات الشراء بوتيرة متسارعة بعد إطلاق السعر المبدئي عند 300 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة. وفي النهاية، نجح مجمع الاستثمار في تسعير سندات بقيمة 300 مليون دولار بعائد 4،291 % (ما يعادل 265 نقطة اساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لمدة 5 سنوات) وذلك على خلفية طلبات اكتتاب بلغت قيمتها أكثر من 4 مليارات دولار. وبهذه المناسبة، قال "سانجي فيغ" مدير عام في شركة ألبن كابيتال: " يسرنا أن نقدم المشورة حول هذه الصفقة الناجحة. نحن نثمن علاقتنا بمجمع دبي للاستثمار، ويشرفنا أن نكون قد ساعدناهم في أول إصدار صكوك للشركة. إن امتلاك قدرة على تقديم أعلى الخدمات الاستشارية المصنفة من شأنه أن يقدم ميزة إضافية لشركة ألبن كابيتال وعملائها. ويسعدنا أن نضم مجمع دبي للاستثمار إلى قاعدة عملائنا المتنامية في المنطقة". ولدى شركة ألبن كابيتال تقاليد عريقة في تقديم المشورة للشركات في منطقة الشرق الأوسط حول الميزانية العمومية وإعادة الهيكلة والتحول إلى استراتيجية تمويل أكثر تطوراً، بما في ذلك الترويج للديون خارج الأسواق المصرفية الإقليمية. لذلك تعد خدمة استشارات التصنيف عنصرا حاسما وهاماً في الخدمات التي تقدمها شركة ألبن كابيتال في جميع الاستراتيجيات التمويلية للعملاء.