أعلنت الواحة كابيتال، الشركة الاستثمارية الاستراتيجية المتنوعة، والتي تتخذ من أبو ظبي مقراً لها، عن دعمها لشركة «إيركاب» للاستحواذ على مؤسسة التمويل التأجيري الدولية (إنترناشونال ليز فايننس كوربوريشن)، المعروفة اختصاراً بـ «آي إل إف سي» (ILFC) ، وهي وحدة تأجير الطائرات التابعة لشركة أميريكان إنترناشونال غروب (إيه.آي.جي)، مقابل 5.4 مليارات دولار.
وتعتبر الواحة كابيتال أكبر مساهم في شركة "إيركاب" القابضة المدرجة في بورصة نيويورك، بحصة تبلغ 26.3 %. وإذا تمت الصفقة ستنخفض حصة الواحة إلى حوالي 14 %.
وبموجب بنود صفقة الاستحواذ، ستتملك إيركاب 100 ٪ من الأسهم العادية لمؤسسة التمويل التأجيري الدولية ، فيما ستحصل المجموعة الأميركية على حصة من أسهم شركة إيركاب المصدرة حديثاً.
وستدفع إيركاب 3 مليارات دولار وأسهماً لشراء 46 % في إنترناشونال ليز فايننس، ولتنتهي «إيه.آي.جي للتأمين» أخيراً من بيع النشاط بعد محاولات على مدى أربع سنوات.
وتعطي الصفقة إيركاب (وهي شركة تأجير مقرها هولندا) أسطولاً من 1329 طائرة، هو ثاني أكبر أسطول في العالم بعد أسطول وحدة تأجير الطائرات لشركة جنرال إلكتريك.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2014، بعد موافقة المساهمين في إيركاب، واستلام الموافقات اللازمة من الجهات التنظيمية المختصة، وغيرها من شروط الإغلاق الأخرى المتعارف عليها لمثل هذه الصفقات.
منابع ربحية مستدامة
وقال سالم راشد النعيمي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الواحة كابيتال، وعضو مجلس إدارة شركة إيركاب: "إن دعمنا لتنفيذ عملية الاستحواذ النوعية لشركة إيركاب القابضة على مؤسسة التمويل التأجيري الدولية يأتي في إطار استراتجية شركة الواحة كابيتال لإيجاد منابع ربحية مستدامة للشركة، بحيث تضمن تحقيق أقصى درجات الاستفادة لمساهميها".
وأضاف النعيمي: "بهذا الإنجاز، لم تعد الواحة كابيتال مجرد مستثمر في قطاع تأجير الطائرات فحسب، بل أصبحت لاعباً أساسياً في هذا القطاع الحيوي والمهم، وأصبحت أيضاً تحظى بمكانة عالمية مرموقة، أتوقع أن تكون لهذه الصفقة آثار إيجابية على أرباح شركة الواحة كابيتال خلال الأعوام القادمة".
وستتركز أصول المحفظة الاستثمارية التي تملكها إيركاب ومؤسسة التمويل التأجيري الدولية في استخدام طائرات حديثة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، حيث يتكون أكثر من 85 ٪ من الأسطول من طائرات إيرباص A023، وA033، وطائرات بوينغ 737 إن جي، وطائرات بوينغ 777 العائلية.
وعلاوة على ذلك، ستستفيد شركة إيركاب في المستقبل من طلبيات تسليم الطائرات تبلغ قيمتها أكثر من 25 مليار دولار، والتي تم حجزها عبر الشركتين المندمجتين. وهذا يمثل جزءاً لا يتجزأ من النمو المستقبلي الكبير للطلب على مثل هذه الطائرات، وطريقة تسعيرها وتواريخ التسليم.
تمويل الصفقة
ومن المتوقع أن يتم تمويل الصفقة من خلال مزيج من التسهيلات الائتمانية والسيولة النقدية للشركتين مجتمعتين. وستبقي الشركة المندمجة على اسم إيركاب، وستصبح مؤسسة التمويل التأجيري الدولية شركة تابعة ومملوكة بالكامل لإيركاب.
ومن جانبه، قال أنغوس كيلي، الرئيس التنفيذي لشركة إيركاب: "يخلق استحواذ إيركاب على مؤسسة التمويل التأجيري الدولية كياناً جديداً رائداً في صناعة تأجير الطائرات على مستوى العالم.
وتقدم هذه الصفقة فرصةً استراتيجية فريدة من نوعها لجميع العاملين من كلا الشركتين، وتشكل أيضاً محفظتين مميزتين تضم طائرات حديثة للتأجير، لتخدم قاعدة متنوعة من العملاء. وبالإضافة إلى ذلك، نعتقد أن إيركاب ستغدو من أكثر الشركات طلباً من قبل العملاء ضمن هذه الصناعة.
ومع هذه الموارد المجتمعة، إلى جانب توفر السيولة النقدية القوية، سنحقق مستويات عالية من الربحية المستقرة والتدفقات النقدية لجميع أصحاب المصالح ومساهمينا على المدى الطويل".
محفظة استثمارية
تتركز أصول المحفظة الاستثمارية التي تملكها إيركاب وشركة التمويل التأجيري الدولية في استخدام طائرات حديثة ذات كفاءة عالية في استهلاك الوقود، حيث يتكون حوالي 85 % من الأسطول من طائرات إيرباص "إيه . 320 وإيه . 330 " وطائرات "بوينغ 737 إن . جي" وطائرات "بوينغ 777 العائلية".
ووصل إجمالي عدد الطائرات التابعة لشركة "إيركاب" كما في تاريخ 30 سبتمبر الماضي، إلى 371 طائرة، منها ما تملكها أو تديرها بالفعل أو تقدمت بطلبات لشرائها، ووصل متوسط عمر أسطول الشركة من الطائرات إلى 5.4 سنوات، فيما بلغ متوسط طول الفترة الزمنية للعقود 6.7 سنوات.
وستستفيد شركة "إيركاب" في المستقبل من طلبيات تسليم طائرات تبلغ قيمتها نحو 25 مليار دولار، والتي تم حجزها عبر الشركتين المندمجتين، وهذا يمثل جزءاً لا يتجزأ من النمو المستقبلي الكبير للطلب على مثل هذه الطائرات وطريقة تسعيرها وتواريخ التسليم.
236 % نمو سهم الواحة منذ بداية العام
عززت شركة الواحة كابيتال من فرص نموها خلال المرحلة المقبلة في ظل استمرار نجاحها بتطبيق استراتيجيها الاستثمارية، الأمر الذي انعكس بآثاره الإيجابية على أداء السهم المدرج في سوق ابوظبي للأوراق المالية والذي تجاوزت نسبة نموه 236% منذ بداية العام الجاري، مرتفعا من 55 فلسا الى 1.85 درهم مع إغلاق تعاملات جلسة الأمس.
وارتفعت القيمة السوقية للشركة خلال الفترة ذاتها بنسبة 150% من مليار درهم الى 2.5 مليار درهم.
وارتفعت قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة الواحة كابيتال بحسب البيانات الصادرة عن الشركة الى نحو 4.5 مليارات درهم مع نهاية شهر سبتمبر الماضي متضمنة استثمارات عقارية أو في عقود تأجير تمويلية أو متاحة للبيع بالاضافة الى استثمارت في قطاعات أخرى.
ربحية الشركة
وجاء التحسن الكبير في أداء سهم الشركة مدعوما بالنمو الكبير في ربحية الشركة، حيث قفز صافي أرباح الواحة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي الى نحو 231 مليون درهم مقارنة بنحو 31 مليون درهم صافي أرباح الشركة في نفس الفترة من العام الماضي.
وذلك الى جانب الأداء القوي والمتوازن الذي حققته مختلف مكونات المحفظة الاستثمارية لشركة الواحة كابيتال، ومن ضمنها شركة "إيركاب" المدرجة في بورصة نيويورك، وشركة دُنيا للتمويل.
وكانت شركة الواحة كابيتال قامت بتنظيم هيكلها التشغيلي بما يتيح لها إدارة محفظة متنوعة من الاستثمارات من خلال خطوط أعمالها، وهي: الاستثمارات الرئيسية، وأسواق رأس المال، والبنية التحتية، والعقارات الصناعية.
هذا وسوف تدرس الشركة إمكانية التعاون مع شركاء استثماريين، لتتحول بشكل تدريجي إلى شركة تقدّم خبراتها وشبكاتها ودرايتها المحلية إلى المستثمرين الذين يتطلّعون للاستفادة من النمو المتسارع الذي تشهده المنطقة.
أول استثمار
وأجرت الواحة أول استثمار لها في قطاع الرعاية الصحية خلال الربع الثاني من العام الجاري، حيث قامت بالاستحواذ على شركة "آنجلو أريبيان للرعاية الصحية"، في إطار سعي الشركة لتنويع محفظة استثماراتها.
أما بالنسبة لمجموعة "ستانفورد مارين"، والتي تمثّل استثمار الواحة كابيتال في قطاع الملاحة البحرية، فقد واصلت تحقيق أداء جيد بفضل الطلب القوي على مراكب دعم منصات النفط والغاز البحرية في منطقة الخليج العربي وأسواق جنوب شرق آسيا.
وقامت الشركة خلال العام الحالي بالاستحواذ على خمسة مراكب، وقامت بتسليم 9 مراكب أخرى، وتولّت عمليات الإصلاح والصيانة لـ 499 سفينة. وبلغت نسبة الإشغال لمراكب الشركة خلال هذه الفترة 88.5%، لتحقق المجموعة بذلك أرباحاً قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإخماد بقيمة 156.3 مليون درهم.
ومن ناحية أخرى، تواصل دُنيا للتمويل توسيع سجل قروضها بمعدلات نمو جيدة خلال العام الجاري، وقد حظيت الشركة بحوالي 18,100 عميل جديد، كما حققت محفظة قروضها نمواً بنسبة 24%. هذا وقد تزايدت عائدات الشركة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بنحو 34%، مقارنة بما كانت عليه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، كما ارتفع حجم صافي أرباحها بنسبة 85%.
العقارات الصناعية
فيما يتعلق بمحفظة الواحة كابيتال للعقارات الصناعية، فقد شهد مشروع "المركز" عقب انتهاء المرحلة الأولى من عمليات البناء في ديسمبر من العام الماضي، مستويات طلب عالية على التأجير، ويشهد المشروع اهتماماً متزايداً من الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مختلف المجالات الصناعية وقطاع اللوجستيات، وذلك نظراً لجودة المرافق الصناعية المتوفرة في مشروع "المركز".
وقد تم بالفعل تطوير وحدات صناعية صغيرة بمساحة إجمالية وصلت إلى 90 ألف متر مربع، كما تم إبرام عقود تأجير لنحو 55% من تلك المساحات.