أصدر بنك الخليج الأول سندات بقيمة 1.83 مليار درهم (500 مليون دولار ) تُستحق بعد خمس سنوات في عام 2019 ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل البالغة قيمتها 12.84 مليار درهم (3.5 مليارات دولار) بسعر نهائي عند 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة .
وبهذا الإصدار الجديد رفع بنك "الخليج الأول " إجمالي قيمة إصداراته من السندات والصكوك من نحو 9.54 مليارات درهم (2.6 مليار دولار) تشكل أكثر من 37 % من إجمالي سقف برنامجي السندات والصكوك المعتمدين للبنك البالغ 25.68 مليار درهم (7 مليارات درهم) إلى نحو 11.37 مليار درهم (3.1 مليارات دولار تقريبا) تشكل نحو 44.3 % من إجمالي سقف البرنامجين.
ثقة
وقال أندريه الصايغ الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول إن الأسواق أظهرت ثقتها الكبيرة ببنك الخليج الأول مشيرا إلى أن السعر النهائي لهذه السندات يعتبر أدنى سعر حققه البنك في مجال إصدار السندات مرجعا ذلك إلى الأداء القوي والمتواصل للبنك وتوسعه وتصنيفاته الائتمانية المرتفعة التي أدت جميعها إلى تعزيز ثقة المستثمرين من جميع أنحاء العالم بعمليات البنك .
وأوضح أن السندات الجديدة - التي طرحت ضمن اكتتاب انطلق في الخامس من نوفمبر الجاري وانتهى في اليوم نفسه تحظى - بتصنيف طويل الأجل "+ A" من فيتش "A2" من موديز، مع نظرة مستقبلية مستقرة، حيث تم إدراجها في سوق لندن للأوراق المالية عند معدل عائد ثابت يبلغ 3.25% سنوياً.
السعر النهائي
وبلغ السعر النهائي لهذه السندات التي 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الذي يعتبر أقل من السعر النهائي لإصداري البنك من الصكوك في يناير 2012 وسندات يورو متوسطة الأجل في أكتوبر 2012 واللذان بلغا 287.5 نقطة أساس و210 نقطة أساس على التوالي.
وأكد أندريه الصايغ أن هذه السندات التي أصدرها البنك حظيت بإقبال كبير من قبل المستثمرين حيث بلغ الاكتتاب عليها 1.4 مليار دولار بمعدل تغطية وصل الى 2.8 ضعف وتَوزعَ المستثمرون على عدد من المناطق في العالم حيث بلغت نسبتهم 59% من منطقة الشرق الأوسط 34% من أوروبا و7% من آسيا أما على الصعيد القطاعي فقد شكلت صناديق التمويل نسبة 51% من المكتتبين في حين بلغت نسبة المستثمرين من البنوك نسبة 30% والخدمات المصرفية الخاصة 17%.
بنوك
وأوضح أن البنك اختار لهذا الإصدار من السندات بنك أوف أميركا ميريل لينش مجموعة سيتي جروب المصرفية الأميركية ودويتشه بنك واتش اس بي سي القابضة كمديري اكتتاب مشترك وسيستخدم بنك الخليج الأول عائدات هذه السندات في تمويل خطته متوسطة الأجل.
وقال إن السندات التي أصدرها بنك الخليج الأول في أكتوبر 2012 ضمن برنامجه لسندات اليورو متوسطة الأجل حظيت بإقبال كبير من المستثمرين حيث تمت تغطية الاكتتاب على هذه السندات البالغة قيمتها 650 مليون دولار أكثر من 2.7 مليار دولار .
وكان البنك قد أصدر أيضاً في نوفمبر 2009 سندات من الدرجة الأولى غير مضمونة بقيمة 500 مليون دولار تحت نفس إطار نفس البرنامج الجاري والتي تستحق بعد فترة ثلاث سنوات كما أصدر البنك في يناير 2011 سندات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري (206 ملايين دولار) تستحق بعد خمس سنوات كما قام بنك الخليج الأول بإصدارين ناجحين للصكوك بقيمة 650 مليون دولار في يوليو عام 2011 و500 مليون دولار في يناير 2012 حيث حقق كلاهما تغطية بعدة أضعاف.