سجل إصدار صكوك مصرف الهلال طلبات اكتتاب وصلت قيمتها إلى 6.3 مليارات دولار أميركي، أي أكثر بـ 12 مرة من المبلغ المعروض للإصدار، وقيمته 500 مليون دولار.

وكان المصرف، الحاصل على التصنيف الائتماني طويل الأمد (A1) من قبل وكالة موديز وتصنيف (A+) من وكالة فيتش، قد قام بتسعير الإصدار الأول من الصكوك بقيمة 500 مليون دولار مع معدل ربح نصف سنوي بلغ 3.267 % مقابل 170 نقطة أساس مقابل الدولار فوق متوسط سعر المبادلة على مدى 5 سنوات. وكان كل من مصرف الهلال وسيتي غروب وبنوك إتش. إس. بي. سي" وأبوظبي الوطني وستاندرد تشارترد المديرين المشتركين لهذه الصفقة. بالاضافة الى بنوك بي اي بي دي، ماي بانك آي. بي، الشارقة الإسلامي، والاتحاد الوطني كمديرين مشتركين.

زخم منذ البداية

وبدأ الاكتتاب على هذه الصكوك بتاريخ 29 سبتمبر الماضي مع إطلاق السعر المبدئي عند 190 نقطة أساس وفق متوسط سعر المبادلة خلال افتتاح أسواق الشرق الأوسط. وضمن ذلك زخماً جيداً في عملية الاكتتاب الأولي، وفاقت طلبات الشراء العرض بعدة مرات لتصل إلى 4.75 مليارات دولار قبل إطلاق مؤشر السعر. وفي الأول من أكتوبر الجاري، تم إطلاق مؤشر السعر النهائي والذي بلغ 170 نقطة أساس وفق متوسط سعر المبادلة للمستثمرين وتم تسعير الصفقة وفق السعر النهائي.

وبالرغم من التقلبات الكبيرة في السوق الدولي، تمكن مصرف الهلال من الاستفادة من مرونة سوق الصكوك والطلب القوي لمصدري الصكوك ذات الجودة بين المستثمرين الاسلاميين ليتم تسعير الصفقة بنجاح. وكان الطلب أكثر بنحو 12 مرة من المعروض- وهو أعلى اكتتاب مقارنة بأي عرض كبير قام به مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي.

ثقة المستثمرين الدوليين

وقال محمد جميل برو، الرئيس التنفيذي للمصرف: يؤكد الإقبال الكبير على إصدارنا لهذه الصكوك ثقة المستثمرين الدوليين في الدولة وسوقها للخدمات المصرفية الإسلامية، ويؤكد كذلك على سهولة الحصول على التمويل وهي الميزة التي تتمتع بها مؤسساتنا وشركاتنا المالية من جانب أسواق رأس المال الإسلامي. كما أن هذه النتيجة دليل على الدعم الكبير والمتواصل من قبل مساهمينا وحكومة أبوظبي وتأتي في إطار الرؤية الحكيمة لقيادة الإمارات.

وأضاف: قمنا بتسعير صكوكنا الدولية الأولى بنجاح بتاريخ الأول من أكتوبر الجاري، وهو ما يمثل أول صفقة صكوك دولية لنا. ويؤكد نجاح الصكوك الدولية الأولى لنا مجدداً على أهمية وجود قاعدة عملاء تركز وتهتم بالخدمات المصرفية الإسلامية.

كما أن الطلب الكبير كان بمثابة تأكيد على الوضع الائتماني لنا ضمن المجتمع المالي الدولي، بالإضافة إلى نمونا القوي. ويمنحنا هذا الإنجاز المزيد من الدعم لإصدار الصكوك في المستقبل وسيثبت النجاح الكبير أن المستثمرين حول العالم أكثر انفتاحاً على مصرفنا.

وقد فاق الطلب على هذه الصكوك ومدة استحقاقها خمس سنوات، المعروض بمقدار 12 مرة مع سجل اكتتاب وصل إلى 6.3 مليارات دولار، مما أدى إلى أن تحظى هذه الصكوك بأعلى عملية اكتتاب مقارنة بأي عرض كبير قام به مصرف في دول مجلس التعاون الخليجي وهو ما يعكس أيضاً قوة مصرفنا في السوق الدولي. كما أن تسعير الصكوك كان وفق أقل هامش سعري قام به مصرف إسلامي شرق أوسطي من قبل. وسيعزز الإصدار الناجح لهذه الصكوك ميزانيتنا العمومية وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا في التنمية الاقتصادية لأبوظبي والدولة.

 

استراتيجية تسويق مركزة

قام مصرف الهلال بتنفيذ استراتيجية تسويق مركزة وناجحة للإصدار قام بها فريق الإدارة العليا في المصرف ابتداء من 22 سبتمبر الماضي وانطوت على سلسلة اجتماعات مع المستثمرين من ذوي الدخل الثابت في المراكز المالية الرئيسية في أبوظبي ودبي وسنغافورة وكوالالمبور ولندن.

وجذب التاريخ الائتماني للمصرف قاعدة من المستثمرين رفيعي المستوى، مما أدى إلى وجود سجل طلبات متنوعة من مناطق جغرافية مختلفة ويضم مختلف أنواع المستثمرين. وكان التوزيع الجغرافي للإصدار كما يلي: 37 % في الإمارات و21 % في بقية أسواق الشرق الأوسط و22 % في آسيا و17 % في أوروبا و3 % لمستثمري الولايات المتحدة في الخارج.

ووصل اكتتاب البنوك في هذا الإصدار إلى 48 %، في حين التوزيع المتبقي بحسب نوع المستثمر كان للصناديق 31 % والوكالات السيادية 13 % والبنوك الخاصة 4 % وصناديق التأمين 4 %.

وسيتم إدراج شهادات الثقة في بورصة إيرلندا تحت برنامج شهادة الثقة لمصرف الهلال بقيمة 2.5 مليار دولار.