تقود "إي آي آي بي- رسملة" ترتيب إصدار وإدارة برنامج "صكوك الوكالة" بقيمة 100 مليون دولار أميركي لصالح مجموعة التأمين الأوروبية "إف دبليو يو". وأكدت المجموعة انتهاءها من الشريحة الأولى للإصدار التي بلغت قيمتها 20 مليون دولار وفاقت طلبات الاكتتاب عليها القيمة المطلوبة.
وتعد هذه العملية تسنيداً لبوالص تأمين تكافل المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتتيح للمستثمرين فرصة المشاركة والاستثمار في شهادات صكوك مدعومة بأصول شركة "اتلانتيكلوكس"، شركة التأمين العالمية التي تتمتع بتصنيف BBB. وحظيت الصكوك بدرجة استثمارية من قِـبـَل مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، وسيتم إصدارها ضمن شرائح كل منها لمدة 5 سنوات وبمتوسط أجل يبلغ سنتين ونصف. وستجري توزيعات الأرباح على المستثمرين بشكل ربع سنوي، ومن المتوقع أن يكون معدل الأرباح 7 % سنويا.
مدعومة بأصول مستقلة
وتقدم جهة الإصدار الراعية للصكوك "إف دبليو يو"، مجموعة للخدمات المالية ومقرها أوروبا، منتجات للتأمين على الحياة وضمان المعاش وتنتشر عملياتها في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا. وسوف تقوم الصكوك، بطريقة متوافقة بالكامل مع الشريعة الإسلامية، بتمويل مجموعة من تعاملات إعادة التكافل لصالح شركة اتلانتيكلوكس، إحدى الشركات الخمس الرئيسية التابعة لـ "إف دبليو يو". وتتميز الصكوك بكونها مدعومة بأصول مستقلة، وسيتم استخدام المبلغ المجموع لتغطية عمولات المبيعات على بوالص التأمين.
وتشتمل "إي آي آي بي- رسملة"، الجهة التي تتولى إدارة سجل الإصدار، كلاً من بنك الاستثمار الإسلامي الأوروبي "إي آي آي بي"، ومجموعة رسملة في دبي.
طلب الإدراج
تم التقدم بطلب إلى سوق تشانيل ايلاندز للأوراق المالية في جزيرة غيرنسي لإدراج شهادات الإصدار وقبولها للتداول.
وكانت شركة مورغان لويس آند بوكيس قد قدمت الاستشارة لمجموعة إف دبليو يو بخصوص هيكلة العملية، في حين تولت شركة بيديل كريستين غيرنسي بارتنرشيب تقديم الاستشارة القانونية للإصدار والجهة المصدرة حول الاجراءات المتبعة في غيرنسي.