تلقت بنوك الاكتتاب طلبات وصلت إلى 3 مليارات درهم في الاكتتاب الخاص بزيادة رأسمال شركة أرابتك، الذي انتهى يوم الخميس الماضي، وهو ما يعني فائضا بنسبة تقارب 30% عن الحد المطلوب جمعه، في اكبر اكتتاب زيادة رأسمال شركة تشهده الإمارات، بحسب مسؤولين في بنك أبوظبي الوطني، الذي تولى ادارة الاكتتاب.
وسيتم رفع رأسمال الشركة في عملية الاكتتاب من مليار و569 مليوناً و750 ألف درهم إلى 3 مليارات و139 مليوناً و500 ألف درهم.
وقال مجد المعايطة رئيس دائرة الأوراق المالية في بنك أبوظبي الوطني ان كل مكتتب قام بالاكتتاب بقدر اكبر من المستحق له سيحصل على زيادة في عملية التخصيص تتراوح نسبتها بين 20 إلى 22% فوق الحد الذي اكتتب به.
ومع انتهاء تعاملات يوم الخميس الماضي، وصل سعر سهم ارابتك المدرج في سوق دبي المالي الى 2.11 درهم، وهو ما يفوق سعر الاكتتاب بمقدار 61 فلسا.
التمويل الذاتي
وقال المعايطة ان 75% من المساهمين اعتمدوا على التمويل الذاتي في عملية الاكتتاب، فيما بلغت نسبة التمويل من خلال البنوك 25% فقط، وهو ما يعني توفر السيولة لدى المستثمرين، مما يشجع الشركات على طرح اصدارات اولية خلال العام الحالي. مشيرا الى ان الهيئة لعبت دورا مهما في دعم عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال.
وأكد ان بنك ابوظبي الوطني، مدير الاكتتاب، ملتزم قدر الإمكان بالمواعيد التي اعلن عنها بشأن التخصيص ورد فائض اموال الطرح الى المساهمين بتاريخ 8 يوليو، وفي حال حالت الظروف دون ذلك فإن التأخير لن تتجاوز مدته 3 ايام بعد الطلبات التي جمعت في فترة تمديد الاكتتاب.
مرحلة انتقالية جديدة
من جانبها أعلنت «أرابتك القابضة» أمس عن اتمامها بنجاح عملية إصدار الاكتتاب في زيادة رأس المال، وبالتالي الدخول في مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة نمو الشركة. وكانت «أرابتك» قد أعلنت عن استراتيجية الشركة للنمو في مطلع العام الحالي، وسيتم توظيف حصيلة عملية الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة في تنفيذ هذه الاستراتيجية.
وقال حسن عبدالله اسميك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة: «تجلت ثقة المساهمين العالية في النجاح الباهر لعملية الاكتتاب، وهي ثقة تدل على اقتناع المساهمين باستراتيجيتنا، كما تدل على ثقتهم الراسخة في فريق الإدارة والموظفين. ولا شك أن ذلك سيكون دافعاً قوياً لأرابتك وموظفيها لبذل المزيد من الجهد لتحقيق آمال وتطلعات المساهمين، والمزيد من الإنجازات لأرابتك، التي تنطلق بخطى واثقة لاحتلال موقع متميز على المستويين الإقليمي والعالمي».
وضع مالي قوي
وتتمتع «أرابتك» بوضع مالي قوي، حيث وصلت قيمتها السوقية إلى ما يربو على 7 مليارات درهم، وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي فازت بها «أرابتك» منذ مطلع العام الحالي نحو 13 مليار درهم في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا الوسطى، مما سيكون له تأثير إيجابي على أداء الشركة على المدى المتوسط والقريب.
وفي ضوء استراتيجية النمو والتوسع التي تعتمدها «أرابتك» حاليا، أعلنت الشركة عن سياسة جديدة تستهدف توزيع أرباح سنوية بنسبة 10 % على الاقل للمساهمين كجزء من التزامها بتعزيز قيمة مساهمتهم.
فرص النمو المتاحة
واضاف اسميك: «فيما تعود أسواق المنطقة إلى طور النمو، سنتمكن من ترسيخ مكانة أرابتك والاستفادة من فرص النمو المتاحة أمامنا، إذ ان أعمال المجموعة الحالية ترتقب الفوز بباقة من العقود والتي من شأنها أن تعزز سجلّ أعمالها القائمة والمستقبلية. وستساهم حصيلة زيادة رأس المال التي تم جمعها في توفير المزيد من الفرص أمامنا لتنويع مصادر دخل الشركة وصولاً الى مرحلة انتقالية جديدة في مسيرة نمونا».
وتتوقع الشركة إدراج الأسهم الجديدة في سوق دبي المالي في الفترة القريبة القادمة وذلك بعد الحصول على موافقة كافة الجهات المختصة.
وشارك في عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال كل من بنك أبوظبي الوطني كمستشار الاكتتاب وبنك الاكتتاب الرئيسي، وبنك أبوظبي التجاري كبنك اكتتاب، فيما شاركت إيرنست آند يونغ كمدقق حسابات الشركة، ومكتب هادف وشركائه بمنصب المستشار القانوني للاكتتاب، وبنك أوف اميركا مريل لينش كمستشار لشركة أرابتك لعملية الاكتتاب.
تعزيز الإدارة
منذ إعلانها عن استراتيجيتها للنمو في مطلع العام الحالي، قامت شركة «أرابتك» بتعزيز فريق إدارتها الذي يتمتع بخبرات واسعة في المجالات التي تعتزم الشركة التوسع فيها. كما تواصل الشركة العمل على تطوير مهارات فريق عملها المتمرس والذي يضم ما يقارب 63 ألف موظف. وقامت الشركة بإطلاق «أرابتك ـ سامسونج» الهندسية، وهو مشروع مشترك يجمع بين شركتين كبيرتين ويُعنى بدخول مناقصات على مشاريع كبرى في مجال النفط والغاز والطاقة والبنى التحتية ذات الصلة. ومن ناحية أخرى، تقوم «أرابتك» حالياً بإدخال نظم وإجراءات جديدة في مختلف أنحاء المجموعة من شأنها تحسين مستويات اعداد التقارير المالية وإدارة النفقات في الشركة.