أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي عن اتمامه صفقة تمويل إسلامي مشترك بقيمة 1.32 مليار درهم (360 مليون دولار أميركي)، لصالح شركة الخليج للخدمات الملاحية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. وكان المصرف قد لعب دور المنسق الرئيسي الأول والوكيل الوحيد لكل من عمليات التوثيق الإسلامي والاستثمار، إضافة إلى دوره كحافظ للضمانات.
وقد صمم المصرف هذه الصفقة بشكل يتناسب مع الاحتياجات التمويلية لشركة الخليج للخدمات الملاحية، بما فيها إعادة تمويل التسهيلات التمويلية الحالية للشركة، وتوفير التمويل اللازم لشراء سفينتين إضافيتين. كما ستسهم هذه الصفقة في تنفيذ مخططات الشركة الاستراتيجية الرامية إلى توسيع أسطولها من السفن، وذلك من خلال إطلاق برنامج جديد ومكثف لبناء السفن.
ولاقت الصفقة إقبالاً واسعاً وطلباً كبيراً من قِبل عشرة بنوك محلية وإقليمية، حيث بلغ حجم الاكتتاب في الإصدار نحو ضعفي المعروض.
دعم الشركات المحلية
وقال عارف عثماني، الرئيس العالمي للخدمات المصرفية للمؤسسات في مصرف أبوظبي الإسلامي: قمنا بتأسيس خدمات لتمويل الشركات ومنتجات مصرفية استثمارية ذات مستوى عالمي، ومجهزة بشكل كامل لنوفر لعملائنا حلولاً مالية متخصصة تتناسب مع متطلباتهم. إننا نتعاون مرة أخرى مع شركة الخليج للخدمات الملاحية، من خلال تزويدهم بصفقة تمويل تتناسب مع احتياجاتهم التمويلية. وتوضح هذه الصفقة مدى التزامنا بدعم الشركات المحلية والمساهمة في تحقيق رؤية أبوظبي لعام 2030.
مشاركون في الصفقة
شارك في الصفقة التمويلية كلٌ من بنك أبوظبي التجاري وبنك الخليج الأول كمنسقين رئيسيين أوليين، ولعب بنك المشرق دور المنسق الرئيسي، بينما شارك كل من مصرف الهلال، ومصرف عجمان وشركة مبادلة جي إي، وبنك نور الإسلامي، ومصرف قطر الإسلامي، والبنك العربي المتحد كمنسقين للصفقة. وقدم مكتب وايت آند كيس للمحاماة خدمات الاستشارات القانونية للجهات الممولة، فيما لعبت غيبسون دن دور المستشار القانوني لشركة الخليج للخدمات الملاحية.