وقّعت شركة يوناتراك القابضة المحدودة "يوناتراك" صفقة قرض مجمّع بقيمة 700 مليون دولار أميركي بشكل تسهيلات ائتمانية مرنة لأجل ثلاث سنوات. ويساهم كلٌ من بنك باركليز، وسيتي بنك، وبنك جيه بي مورغان المحدود، في مجموعة التنسيق العالمية التي تنظم وتدير الاكتتاب في هذا القرض. وسيتم استخدام المبلغ لتمويل متطلبات رأس المال العامل في الشركة، وإعادة تمويل الديون القائمة، فضلاً عن دعم نمو الأعمال خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تُعدّ يوناتراك واحدة من أكبر موزعي كاتربيلر في العالم لمعدات الإنشاء والتعدين، ومحركات الديزل والغاز الطبيعي، ومعدات التعامل مع المواد، وتملك حقوق وكالات حصرية في ثمانية بلدان في أنحاء إفريقيا والشرق الأوسط، والعديد من المناطق في روسيا، بالإضافة إلى مكتب مبيعات للتصدير في المملكة المتحدة.
وتعود ملكية الشركة بالكامل لعائلة منصور، صاحبة واحدة من أكبر المجموعات التجارية الخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث توظّف المجموعة أكثر من 42 ألف مهني وعامل، ولديها عمليات متنوعة تشمل العديد من القطاعات التجارية، مثل وكالات السيارات، والسلع الاستهلاكية، ومبيعات التجزئة، والخدمات اللوجستية، والمعدات الصناعية، وأسواق المال. ويعمل لدى شركة يوناتراك حالياً أكثر من 2500 موظف.
نمو استثنائي
وقال محمد منصور، رئيس مجلس إدارة يوناتراك القابضة ومجموعة منصور: تمضي شركة يوناتراك بثبات نحو تحقيق نمو استثنائي، حيث نتوقع نمو الإيرادات بنسبة 17 % خلال السنة المالية الراهنة، بفضل ارتفاع الطلب في قطاعات الإنشاءات والتعدين والطاقة في أرجاء إفريقيا والشرق الأوسط وروسيا، وستمكننا هذه الأموال من مواصلة توسيع عملياتنا وبناء أعمالنا التجارية لتلبية الطلب المتزايد في الأسواق التي نعمل فيها. وفي مسيرتنا لبناء المستقبل، سنواصل الالتزام بالقيم والمبادئ التي تحملها عائلتنا، وسيبقى الموظــفون هم أهم الأصول التي نعتز بها.
وقد لاقى هذا القرض المجمّع الذي يطرح للمرة الأولى دعماً قوياً من المقرضين الحاليين والجدد على حد سواء. وكانت قيمة الطرح الأولي المستهدف للقرض تبلغ 600 مليون دولار، لكنه أغلق على اكتتاب تجاوز ضعف هذه القيمة، مما سمح برفع مبلغ القرض إلى 700 مليون دولار بعد تخفيض قيمة الاكتتاب لجميع المقرضين. ويحقق التمويل المركزي غاية شركة يوناتراك في الحصول على ترتيبات تمويل مبسطة وواضحة، من خلال الجمع بين المقرضين الحاليين ممن لدينا اتفاقيات ثنائية معهم والمقرضين الجدد، بموجب برنامج تمويل واحد.
ومن جهته، قال لطفي منصور، الرئيس التنفيذي لشركة يوناتراك القابضة: تمتلك يوناتراك خبرة تمتد لأكثر من سبعين عاماً وعملياتٍ في اثنتي عشرة دولة عبر ثلاث قارات. وبعد الانتهاء من عملية إعادة هيكلة المجموعة في العام الماضي، قدم مساهمونا تمويلات بقيمة 500 مليون دولار لدعم عمليات الشركة، مما يبرهن على التزام عائلة منصور بأعمالها.
البنوك المشاركة
تولى كل من بنك باركليز، سيتي بنك، بنك جيه بي مورغان المحدود مسؤولية "المنسقون العالميون، ومديرو الاكتتاب والمفوضون الرئيسيون". وكان ضمن المفوضين الرئيسيين كاتربيلر للخدمات المالية - دبي المحدودة، البنك التجاري الدولي - مصر، بنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود، بنك المشرق، مجموعة بنك قطر الوطني (التي تعمل من خلال البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي سوسيتيه جنرال)، بنك ستاندرد جنوب إفريقيا المحدود. وكان المنظمون الرئيسيون بنك الخليج الأول، وبنك ستاندرد تشارترد. والمنظمون بنك أبوظبي التجاري، بنك دبي التجاري، وبنك عودة.