نشرت مجموعة مستشفيات النور المحدودة "النور"، أكبر الشركات الخاصة العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في أبوظبي، أمس، وثيقة الاكتتاب التمهيدية وحددت النطاق السعري الدلالي للأسهم التي تعتزم طرحها في اكتتاب عام أولي ليتمّ إدراجها على لائحة الأسهم الرسمية والتداول بها في سوق لندن للأوراق المالية.
وتم تحديد النطاق السعري الدلالي للأسهم بين 5.25 جنيهات استرلينية و7.25 جنيهات. وستشمل عملية الاكتتاب العام الأولي إصدار أسهم جديدة من قبل الشركة وبيع جزء من الأسهم القائمة التي يحتفظ بها مساهمو الشركة الحاليون.
ومن المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية للشركة بعد الطرح في نطاق 950 مليون دولار أميركي إلى 1.26 مليار دولار (أو ما يعادلها بالجنيه الاسترليني) وأن يبلغ حجم الطرح ما بين 320 مليون دولار و390 مليون دولار أو ما يعادلها بالجنيه الاسترليني (باستثناء خيار التخصيص الإضافي للأسهم).
حجم الأسهم
ومن المتوقع أن تطرح النور ما بين 31% و34% من أسهمها في الاكتتاب العام الأولي نتيجة لبيع الأسهم الأولية والثانوية (باستثناء خيار التخصيص الإضافي للأسهم). وسيمنح المساهمون البائعون خيار التخصيص الإضافي للأسهم بنسبة تصل إلى 15% من عدد الأسهم المطروحة.
وسيدخل كل من الشركة والمساهمين البائعين في اتفاقات تجميد لحصصهم في الشركة لمدة 365 يوماً. وسيتاح الاكتتاب العام الأولي للمستثمرين من المؤسسات في المناطق الجغرافية المؤهلة في المملكة المتحدة وأماكن أخرى خارج الولايات المتحدة وعلى المشترين المؤهلين من المؤسسات في الولايات المتحدة.
سوق الرعاية الصحية
وقال الدكتور قاسم العوم، الرئيس التنفيذي للمجموعة: يعدّ سوق الرعاية الصحية أحد أسرع القطاعات نمواً في الإمارات بدعم من العديد من العوامل بما فيها الازدياد السريع في عدد السكان وعدد المسنين، وارتفاع نسبة المشاكل الصحية الناجمة عن النمط المعيشي.
استخدام العائدات
تعتزم مجموعة مستشفيات النور جمع إجمالي عائدات يبلغ حوالي 150 مليون دولار أميركي (أو ما يعادلها بالجنيه الاسترليني) من خلال الطرح العام الأولي، وستستخدم عائدات الاكتتاب في المقام الأول لتمويل مشاريع النمو المستقبلية من خلال عمليات استحواذ تشمل مراكز طبية مقابل 50 مليون دولار.