نجحت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بتجميع نحو 2 مليار و550 مليون دولار أمريكي من عوائد طرح تسهيلات تمويل تقليدية وإسلامية. وسوف تستخدم هذه العوائد لإعادة تمويل وسداد شريحة ائتمانية تبلغ قيمتها ملياري دولار أمريكي، من أصل إجمالي التسهيلات الائتمانية التي كانت المؤسسة قد حصلت عليها في شهر أغسطس 2008 والتي بلغت 6 مليارات دولار أمريكي لفترة تتراوح بين ثلاث الى خمس سنوات.

وكانت المؤسسة قد تمكنت بالفعل من تسديد الشريحة الائتمانية البالغة 4 مليارات دولار أمريكي من أصل إجمالي قيمة التمويل البالغة 6 مليارات دولار والتي كانت مستحقة الدفع في أغسطس 2011.

إقبال كبير

تجدر الإشارة إلى أن عملية الطرح قد شهدت إقبالاً كبيراً فاق التوقعات مدفوعاً بالطلب القوي من البنوك لتمويل قروض الشركات التابعة لحكومة دبي. وأدى الاقبال الكبير على الاكتتاب إلى نجاح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية بأن تتجاوز بكثير حجم العوائد المستهدفة من الطرح والبالغة ملياري دولار.

يذكر أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية قد فوضت كلا من بنك أبوظبي التجاري وسيتي بنك وبنك دبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وإتش إس بي س الشرق الاوسط لترتيب عملية طرح تسهيلات التمويل التقليدية، فيما فوضت مصرف أبوظبي الإسلامي وبنك دبي الإسلامي وستاندرد تشارترد لترتيب عملية طرح تسهيلات التمويل الإسلامية.

استجابة قوية

وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تعليقا على نجاح عملية الطرح: نشعر بسعادة بالغة إزاء الاستجابة الإيجابية القوية من جانب السوق والتي مكنتنا من نجاح عملية الطرح وزيادة عوائدها.

 إن المردود الناجح لهذه العملية يظهر بوضوح الثقة القوية للبنوك في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية والشركات التابعة لها وفي دبي بصفة عامة. ونود أن نشكر شركاءنا الحاليين وشركاءنا الجدد لإظهارهم الدعم لنا في هذه العملية.

البنوك المشاركة

الجدير بالذكر أن البنوك التي تولت عملية ترتيب الصفقة نيابة عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية هي بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي بنك وبنك دبي التجاري والبنك التجاري الكويتي ودويتشه بنك وبنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني ومصرف الإمارات الإسلامي وإتش إس بي سي الشرق الأوسط وبنك الصين الصناعي والتجاري وبنك المشرق وبنك نور وستاندرد تشارترد.

أما البنوك الرئيسية التي رتبت عملية الطرح نيابة عن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية فهي أبوظبي الوطني للتمويل الإسلامي ورويال بنك أوف سكوتلاند وبنك الاتحاد الوطني.

كما كان البنك العربي المتحد من البنوك الأساسية التي شاركت في ترتيب عملية الطرح.