تعتزم مجموعة مستشفيات النور العاملة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في أبوظبي طرح اكتتاب عام أولي من خلال التقدم بطلب لـ"سلطة إدراج الأسهم في المملكة المتحدة" لإدراج أسهمها على لائحة الأسهم الرسمية، وتداول أسهم الشركة في سوق الأسهم الرئيس في سوق لندن للأوراق المالية.
وستشمل عملية الاكتتاب العام الأولي إصدار أسهم جديدة من قبل الشركة وبيع جزء من الأسهم القائمة التي يحتفظ بها بعض مساهمي الشركة الحاليين، وسيتم عرضها على المستثمرين من المؤسسات في المناطق الجغرافية المؤهلة في المملكة المتحدة وأماكن أخرى. وتعتزم الشركة جمع إجمالي عائدات يبلغ حوالي 150 مليون دولار من خلال الطرح. وستستخدم عائدات الاكتتاب في المقام الأول لتمويل مشاريع النمو المستقبلية من خلال عمليات الاستحواذ. ويقوم كل من دويتشة بنك أيه جي، فرع لندن، وغولدمان ساكس إنترناشيونال بدور الضامن المشترك والمنسق العالمي المشترك لعملية الاكتتاب، إلى جانب دور منسق الطلبات مع بنك "أتش أس بي سي"، فيما تقوم شركة روثتشايلد بدور المستشار المالي للشركة.
وتمكنت الشركة من تحقيق درجة عالية من النمو منذ تأسيسها في 1985، من خلال النمو العضوي وإطلاق مشاريع جديدة، وتوسيع شبكة مراكزها الطبية وتوفير خدمات طبية جديدة. وبلغت إيرادات الشركة خلال السنوات المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010 و2011 و2012 ما يعادل 241.4 مليون دولار و292.9 مليون دولار و324.4 مليون دولار على التوالي، فيما بلغ صافي الأرباح خلال تلك السنوات ما يعادل 38.2 مليون دولار و50.8 مليون دولار و60.5 مليون دولار على التوالي.
فرص استحواذ
وقال سامي العوم الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مستشفيات النور إن المجموعة تتطلع إلى عدة فرص استحواذ في الإمارات منها مركز علاج متخصص بقيمة 50 مليون دولار. وقال العوم في مؤتمر بالهاتف إن من المتوقع أن ينمو الطلب على الرعاية الصحية بسرعة في الإمارات وإن الطرح الأولي يهدف إلى التوسع وتعزيز فرص النمو. وتعتزم الشركة طرح أسهم جديدة وقائمة بما سيسمح بتداول حر لما بين 30 و45 % من إجمالي الأسهم.
دخول المستثمرين
وقال العوم إن النور اختارت الإدراج في بورصة لندن لتعطي حرية دخول للمستثمرين الدوليين مضيفا أن بناء سجل أوامر الاكتتاب والادراج سيتم في النصف الثاني من الشهر المقبل. وفي ديسمبر الماضي قال تقرير إن الكونسورتيوم الذي يملك نصف المجموعة يعتزم إحياء خطة لبيع حصته عن طريق الادراج في البورصة في عام 2013.