أظهرت وثيقة من بنوك مرتبة لإصدار سندات أن مجموعة ماجد الفطيم ومقرها دبي والتي اشترت حصة كارفور في مشروع مشترك بالشرق الأوسط اختارت خمسة بنوك لترتيب سندات دولارية هجينة.
كانت مصادر قد أبلغت رويترز أن الغرض من بيع السندات الدائمة الهجينة تمويل استحواذ الشركة على حصة كارفور التي تبلغ 25 % في مشروع مشترك بالشرق الأوسط مقابل 683 مليون دولار.
واختارت ماجد الفطيم جولدمان ساكس واتش.اس.بي.سي هولدنجز وبنك أوف أمريكا ميريل لينش وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد.
وستبدأ اللقاءات مع المستثمرين لتسويق الإصدار المزمع في 26 مايو أيار وستعقد في الإمارات العربية المتحدة وآسيا وأوروبا.
وماجد الفطيم هي الشركة الخاصة الوحيدة الحاصلة على تصنيف استثماري في الخليج التي سبق أن أصدرت سندات.
ذكرت وكالة بلومبيرغ نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن مجموعة ماجد الفطيم القابضة، قد تبيع سندات. مضيفة على لسان تلك المصادر ان المجموعة قد تعقد لقاءات استثمارية في الإمارات وآسيا، وأوروبا بدءا من 26 مايو، ربما تتبعها عملية بيع سندات دولارية دائمة وفقا للظروف السوقية.
وكانت الفطيم القابضة التي حصلت على ثاني أدنى تصنيف تجاري من ستاندرد أند بورز عند BBB باعت آخر سندات في يونيو 2012 عندما جمعت 500 مليون دولار من بيع سندات لمدة سبع سنوات. كما جمعت 400 مليون دولار من بيع صكوك في يناير 2012 وانخفض العائد 48 نقطة أساس هذا العام إلى 2.83%.
وقالت المصادر أن المجموعة عينت مجموعة جولدمان ساكس غروب، واتش اس بي سي هولدنغ وستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب.
و ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية تصنيف الإصدار طويل المدى، والتصنيف الائتماني غير المضمون من الفئة الأولى عند BBB، ومنحه تقدير مستقر. كما ثبتت فيتش التصنيف الائتماني للإصدار قصير المدى عند F.3
كما ثبتت الوكالة تصنيف برنامج سندات ماجد الفطيم المحدودة العالمية متوسطة الأجل، وصكوك ماجد الفطيم المحدودة عند BBB. ومنحت فيتش سندات ماجد الفطيم الهجينة تصنيفا متوقعا عند BBB .
ومن ناحية اخرى منحت ستاندرد أند بورز وكالة التصنيف الائتماني تصنيف BB لإصدار السندات الهجينة الدائمة التي ستطلقها المجموعة.
وقالت الوكالة انها علمت أن الصفقة ستكون بالدولار الأميركي، وأن حجمها سيخضع للظروف السوقية، لكنها لن تتجاوز 15% من رسملة مجموعة ماجد الفطيم.
و قالت مجموعة ماجد الفطيم في بيان إن كارفور أكبر مجموعة أوروبية لمتاجر التجزئة وافقت على بيع حصتها المتبقية في مشروعهما المشترك بالشرق الأوسط البالغة 25 % للمجموعة مقابل 530 مليون يورو (682.45 مليون دولار).
وستحتفظ ماجد الفطيم بشراكة الامتياز الحصري مع كارفور حتى 2025 وهو ما يتيح لها العمل تحت العلامة التجارية لكارفور في المنطقة.