أعلن بنك الخير أنه تم بنجاح إقفال الشريحة الأولى من برنامج صكوك بقيمة 750 مليون دولار الذي أطلقته شركة دار الأركان للتطوير العقاري السعودية .
وأدار بنك الخير بالشراكة مع بنوك أخرى برنامج الصكوك الذي يستند إلى هيكل "الوكالة" الإسلامي. وطرحت الصكوك بهدف تمويل مشاريع دار الأركان الحالية والمستقبلية، حيث كان بنك الخير المستشار الشرعي للبرنامج أيضا.
وتم طرح الإصدار الأول، وهو إصدار معياري بمدة استحقاق خمس سنوات في السوق يوم الاثنين الماضي. ولقيت هذه الصكوك، التي تقدم للمستثمرين عائدا يبلغ 5.75%، إقبالا منقطع النظير من المستثمرين الإقليميين والعالميين بحيث زادت طلبات الاشتراك بشكل ملحوظ عن كمية الصكوك المطروحة. وقد اختارت دار الأركان إغلاق الإصدار الأول بمبلغ 450 مليون دولار أمس الأول علي الرغم من أن الطلبات علي هذا الاصدار بلغت قرابة أربعة أضعاف المبلغ بإجمالي طلبات بلغت 1.68 مليار دولار.
وأدار الشريحة الأولى من هذه الصكوك كل من بنك الخير وبنك دويتشه و بنك جولدمان ساكس وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال إقبال داريديا، رئيس قسم أسواق المال العالمية في بنك الخير: " إن زيادة الطلب عما ما هو معروض يبيّن أن لدى المستثمرين رغبة قوية للاستثمار في الصكوك وخاصة الاستثمار في إصدارات الصكوك للشركات المتميزة كشركة دار الأركان."
ومن جهته قال الشيخ يوسف الشلاش، رئيس مجلس إدارة دار الأركان: "إن نجاح إصدار هذه الصكوك رغم استمرار الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة هو شهادة على ثقة المستثمرين العالية بنموذج أعمال دار الأركان وبالاقتصاد القوي للمملكة العربية السعودية."
ومن المتوقع أن تمنح وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف ب (B ) لهذا الإصدار. وكانت ستاندرد آند بورز قد أكدت مؤخرا التصنيف الائتماني (B ) لدار الأركان وعدّلت نظرتها للشركة من "مستقر" إلى "إيجابي" بالنظر إلى أدائها التشغيلي القوي.