أكدت شركة دانة غاز، أكبر شركة إقليمية من القطاع الخاص في الشرق الأوسط العاملة في مجال الغاز الطبيعي، أنها أنهت صفقة إعادة تمويل شهادات الصكوك (صكوك المضاربة) البالغة قيمتها مليار دولار والتي تم إصدارها تحت اسم صكوك دانة غاز المحدودة. وجاءت هذه الخطوة في أعقاب حصول الشركة على موافقة أغلبية حاملي الصكوك ومساهمي الشركة على صفقة إعادة التمويل.
وذلك بتاريخ 23 أبريل الماضي. وتم إدراج الصكوك الجديدة بقيمة 850 مليون دولار (صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، وصكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار) بتاريخ 8 مايو 2013 في سوق الأوراق المالية العالمي في البورصة الأيرلندية.
وقال الدكتور عادل الصبيح، رئيس مجلس إدارة الشركة: يُعد إنهاء عملية تمويل الصكوك خطوة مهمة في مسيرة الشركة، كما سيمكننا من التركيز على مخططاتنا الاستراتيجية لتنمية أعمالنا في كل من إقليم كردستان العراق وجمهورية مصر العربية، وشرقيّ البحر الأبيض المتوسط.
ومن جانبه، قال راشد الجروان، عضو مجلس الإدارة التنفيذي والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة: لقد أنهينها صفقة إعادة التمويل رسمياً، الأمر الذي من شأنه تمتين الوضع المالي للشركة. وتعكف دانة غاز على تنفيذ استراتيجيتها لتنمية أعمالها في المنطقة على المدى الطويل، وذلك بفضل ثقة أصحاب المصالح الرئيسيين المتجددة.
وكانت الشركة قد أعلنت من قبل عن البنود الرئيسية للصفقة والتي تتمثل في:
تخفيض قيمة الصكوك المستحقة من مليار دولار إلى 850 مليون دولار بسداد 70 مليون دولار كدفعة نقدية وإلغاء الصكوك المملوكة من قبل الشركة والبالغ قيمتها 80 مليون دولار.
تقسيم المبلغ المتبقي البالغ قيمته 850 مليون دولار إلى شريحتين؛ الشريحة الأولى صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم بقيمة 425 مليون دولار، والشريحة الثانية صكوك قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 425 مليون دولار (يشار إلى الشريحتين معاً بـالصكوك الجديدة)، وتبلغ مدة استحقاق كلتا الشريحتين خمس سنوات حتى
31 أكتوبر 2017 لضمان تمويل طويل الأجل، وتؤمن الشريحتان فيما بينهما الحد من خفض نسب ملكية مساهمي الشركة وإبقاءها بشكل كبير على مستوياتها الحالية.
يبلغ متوسط معدل الربح لشريحتي الصكوك الجديدة 8 % وهو ما يمثل زيادة طفيفة على معدل الربح للصكوك الحالية البالغ 7.5 %.
يَحدّ متوسط معدل الربح هذا، بالإضافة إلى خفض قيمة الديون إلى 850 مليون دولار، من حجم دفعات الأرباح المترتبة على الشركة عن الصكوك الجديدة مقارنةً بسابقتها.
تم تعزيز ضمانات الصكوك الجديدة بضمانات بقيمة 300 مليون دولار وتشمل رهناً على المتأخرات المستحقة للشركة في مصر، وبعض الأصول المملوكة للشركة في جمهورية مصر العربية وفي الإمارات.
تمتلك دانة غاز خيار تسديد أصل قيمة شريحتيّ الصكوك الجديدة في أي وقت قبل موعد استحقاقها الجديد في 31 أكتوبر 2017، وذلك وفقاً لجدول السداد الخاص بالصكوك العادية، والشروط الخاصة بسداد الصكوك القابلة للتحويل.