تم تعيين «بي إن واي ملن»، البنك الرائد عالمياً في إدارة الاستثمارات والخدمات الاستثمارية، وكيلاً مالياً، ووكيل السداد الرئيسي، ووكيل التسجيل، ووكيل التحويلات، ووكيل إدراجات في إيرلندا، في أول إصدار صكوك للقطاع الخاص في القطاع المصرفي في تركيا لشركة بنك آسيا المحدودة.
وتعد سندات الصكوك الصادرة مضمونة من قبل أكبر بنك مشارك في تركيا، وهو بنك آسيا، دون قيد أو شرط، وقد بلغ سعر الطرح الأولي للصكوك 250 مليون دولار أميركي مع عائد أولي بنسبة 7.5% سنوياً.
وبصفته وكيلاً مالياً ووكيل السداد الرئيسي، سيقوم «بي إن واي ملن» بأداء الواجبات الائتمانية وتحقيق الأرباح، وسيكون المسؤول عن الدفعات للمستثمرين نيابة عن صكوك شركة آسيا المحدودة. فضلاً عن توليه مهاماً إدارية أخرى تتعلق بإصدار السندات.
وستصدر السندات بمعدل ثابت حسب سندات الفئة الثانية والمستحقة في العام 2023.
وقال جمبتيستا أتزيني، مدير ائتمان الشركات لـ «بي إن واي ملن» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: «ستفتح هذه الصفقة آفاقاً جديدة باعتبارها أول صكوك تركية عالمية في القطاع المصرفي لشركة مملوكة بالكامل لتركيا. إضافة إلى أنه الإصدار الأول على الإطلاق عالمياً لصكوك الفئة الثانية».
وقال طارق الرفاعي، الرئيس التنفيذي لإدارة العملاء الدوليين لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في بي إن واي ملن: تعد تركيا أحد الأسواق الرئيسة لنا، التي تشهد نمواً بوتيرة سريعة.