أعلنت شركة أيوا للأسمدة، المملوكة بالكامل لشركة أوراسكوم للإنشاء "أو. سي. آي. إن. في"، عن إصدار سندات بمبلغ 1.2 مليار دولار أميركي للمستثمرين من المؤسسات والأفراد في سوق الولايات المتحدة المعفى من الضرائب، من خلال الهيئة المالية بولاية أيوا. وقالت أوراسكوم للإنشاء، في بيان صحافي، إن حصيلة هذه السندات ستموِّل جزءاً من تكلفة إنشاء وتطوير مصنع لإنتاج الأسمدة النيتروجينية، والتي تقدر بنحو 1.8 مليار دولار، في ويفر بولاية أيوا.
ويعد المصنع الأول من نوعه لإنتاج الأسمدة النيتروجينية الذي يتم بناؤه في الولايات المتحدة منذ أكثر من 20 عاماً، وسوف ينتج المصنع نحو مليوني طن سنوياً من اليوريا ويوريا نترات الأمونيوم والأمونيا ومحلول معالجة عادم الديزل، ومن المتوقع أن يبدأ إنتاج كافة هذه المنتجات خلال الربع الرابع من عام 2015. وحصلت هذه السندات على تصنيف ائتماني BB- من مؤسستي ستاندرد أند بورز وفيتش، وتمثل الصفقة أكبر صفقة سندات بدرجة غير استثمارية مرتفعة العائد كبيرة المخاطر تحصل على هذا التصنيف الائتماني، وتُبرم في سوق الولايات المتحدة المعفى من الضرائب. ولاقت السندات إقبالاً جيداً في السوق، حيث تلقت الشركة الرغبة في الاكتتاب بمبلغ يزيد على 3.5 مليارات دولار من أكثر من 75 من أكبر المستثمرين العالميين. وقد شارك أكبر مديري الأموال في العالم في هذا الإصدار كشركات التأمين وصناديق الاستثمار وصناديق التحوط المعفاة من الضرائب. وقال ناصف ساويرس العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإنشاء: كان استقبال السوق للسندات كبيراً كما يتضح من الاكتتابات التي تقدم بها كبار مديري الأموال في العالم. ويؤكد زيادة الاكتتاب على السندات أن مصنع أيوا للأسمدة ذا قيمة عالية على المدى الطويل حيث سيستخدم غازاً طبيعياً قليل التكلفة لصناعة وإنتاج الأسمدة ومحلول معالجة عادم الديزل في داخل منطقة حقول الذرة في الولايات المتحدة. ويمثل تنفيذ إصدار تلك السندات خطوة كبيرة في تنفيذ مصنع أيوا للأسمدة. ونتطلع إلى العمل عن كثب مع الأطراف المعنية في هذا المشروع لتبدأ عملية الإنتاج في نهاية عام 2015.
ويدير الإصدار كبار الضامنين في الولايات المتحدة وهما سيتي جروب وبنك أوف أميركا ميريل.لينش وسيتولى سيتي جروب إدارة سجل الاكتتابات.