أطلق معهد المحللين الماليين المعتمدين، إلى جانب فريق بارز من قادة القطاع المالي يضم جون كاي رئيس المجلس الاستشاري، مشروع «مستقبل القطاع المالي»، وهو مجهود عالمي طويل الأجل يسعى لصياغة قطاع مالي جدير بالثقة، استشرافي التفكير، يقدم خدمة أفضل للمجتمع. ويهدف البرنامج إلى تقديم الأدوات اللازمة لتحفيز وتمكين عالم التمويل للالتزام بالعدالة وبفهم أفضل وبالنزاهة الشخصية. ويتألف المجلس الاستشاري الذي يرأسه كاي من مجموعة متنوعة من الخبراء الماليين والأكاديميين.
قوة استثنائية
وقال رئيس المجلس الاستشاري لـ «مشروع مستقبل القطاع المالي» جون كاي: يستطيع القطاع المالي العالمي أن يكون بمثابة قوة استثنائية بصورة دائمة، ولكن عملاً كثيراً يجب إنجازه لإعطاء هذا القطاع شكلاً ملائماً للأجيال القادمة. لقد صُمم هذا المشروع لإشراك محترفين ومستثمرين من داخل القطاع المالي وخارجه للمساعدة على حل المشاكل التي يعاني منها نظام التمويل العالمي.
ويمكننا إحداث تغيير إيجابي في القطاع المالي، ولكن التغيير يبدأ بنا جميعاً، أي قادة القطاع ومحترفيه والجهات الحكومية والمشرعين الماليين والجمهور. ولا يسعى هذا المشروع الطموح لمجرد جمع أفضل الأفكار فحسب، بل لتحويلها إلى حقيقة».
بيان حقوق المستثمرين
كخطوة أولى، أماط مشروع مستقبل القطاع المالي اللثام عن بيان حقوق المستثمرين، وهو لائحة بالمبادئ التي تسعى لمساعدة مشتري منتجات الخدمات المالية على المطالبة بالسلوك الذي يحق لهم توقعه من مقدمي الخدمات المالية. وتُطبق هذه اللائحة على منتجات وخدمات مالية من قبيل إدارة الاستثمار، والأبحاث والاستشارات.
والصيرفة الشخصية، وحتى التأمين والعقارات، وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على مطالبة محترفي القطاع المالي بالالتزام بهذه الحقوق. وتشمل الوثيقة لائحة بالحقوق التي يحق للمستثمرين توقعها من قبيل الاستشارات الموضوعية والإفصاح عن تعارض المصالح، والرسوم العادلة المعقولة.
ركيزة صلبة
قال جون روجرز رئيس معهد المحللين الماليين المعتمدين ومديره التنفيذي: يؤكد بيان حقوق المستثمرين على المفهوم القائل بضرورة حصول المستثمر على الأولوية بصورة دائمة، كما يرسي ركيزة صلبة لهذا المشروع. ولدينا خطط كبيرة، إذ إننا نسعى لتنظيم مناسبات وإعداد منشورات وأدوات مهمة تستند إلى الأبحاث لتعزيز الحاجة إلى سلوك أخلاقي وطرق عمل محترفة بهدف استعادة الثقة بالقطاع المالي. ويمثّل مشروع مستقبل القطاع المالي سبيلاً بالغ الأهمية للتشجيع على القيادة والتفاعل المتبصرين، من خلال سعينا لصياغة قطاع مالي أكثر استشرافاً للمستقبل. ويتمتع معهد المحللين الماليين المعتمدين CFA ب
موقع فريد لقيادة هذا المجهود، لأننا نسعى للترويج لأسمى المعايير الأخلاقية والامتياز الأكاديمي والمهني بهدف تحقيق المصلحة العليا للمجتمع.