أعلنت شركة صدارة للكيماويات وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وداو كيميكال أنها أطلقت سندات إسلامية (صكوكا) بالعملة المحلية للمساهمة في تمويل إنشاء مجمع بتروكيماويات بتكلفة 20 مليار دولار بشرق المملكة.
وسيكون المجمع الواقع بمدينة الجبيل الصناعية في المنطقة الشرقية أكبر مجمع بتروكيماويات في العالم يتم إنشاؤه على مرحلة واحدة.
وسيتحدد حجم وسعر الصكوك التي ستقتصر على المستثمرين السعوديين فور الانتهاء من الجولات الترويجية. وقال بيان للشركة: إن الصكوك ستصدر لأجل 16 عاما.
وتشكل الصكوك جزءا من حزمة ديون قيمتها 12.5 مليار دولار يجري جمعها حاليا لتمويل إنشاء المشروع الذي سينتج أكثر من ثلاثة ملايين طن من البتروكيماويات سنويا عند اكتماله عام 2016.
ومن إجمالي التمويل قدم بنك الصادرات والواردات الأميركي 4 مليارات و975 مليون دولار وهو أكبر قرض مباشر يمنحه البنك لمشروع واحد.
وقال البيان: إنه جرى تفويض دويتشه بنك وبنك الرياض ومصرف الإنماء وبنك البلاد لترتيب إصدار الصكوك. وكانت مصادر قد أبلغت رويترز في يونيو الماضي أنه تم اختيار البنوك وتحديد المبلغ المستهدف من الطرح بما يعادل 1.4 مليار دولار.
وسيكون هذا ثاني إصدار صكوك لتمويل مشروعات في السعودية. وصدرت أول صكوك من هذا النوع بقيمة 3.75 مليارات ريال (مليار دولار أميركي) في أكتوبر 2011 عن شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية وتوتال الفرنسية.