14.6 مليار طلبات على صكوك «الإمارات»

أكدت مصادر مصرفية أن حجم الطلبات على صكوك «طيران الإمارات»، بقيمة مليار دولار، أي نحو 3.68 مليارات درهم، قد تضاعف 4 مرات، ليبلغ 4 مليارات دولار، أي نحو 14.6 مليار درهم.

وأطلقت الناقلة أمس صكوكاً بقيمة مليار دولار، وذلك عند الحد الأدنى لنطاق السعر الاسترشادي. وبلغ متوسط الأجل المرجح للصكوك، التي تستحق في 2023، خمس سنوات، والسعر 300 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة لخمس سنوات.

وقال المرتبون إن طلبات الاكتتاب فاقت المعروض من الإصدار بكثير. وأضافوا أن ثمة إقبالاً قوياً على الاكتتاب من مستثمرين في المنطقة. ويعتمد الحجم النهائي للإصدار على الطلب، وكان رد فعل المستثمرين تجاه السعر الاسترشادي إيجابياً. وقالت مصادر في السوق إنه يتداول بالفعل في السوق غير الرسمية.

وكانت «طيران الإمارات» اتجهت إلى أسواق السندات العالمية في يناير، بإصدار يسدد على دفعات، بلغت قيمته 750 مليون دولار. ونظراً لأن فترة سداد الإصدار الجديد تقل عامين عن الإصدار السابق، فقد توقع مصرفيون تسعيره بأقل من السعر الاسترشادي الأولي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز