أعلن بنك أبوظبي التجاري (الحاصل على تصنيفA1/A/A بواسطة كل من موديز وستاندرد أند بورز وفيتش مع نظرة مستقبلية مستقرة) عن أسعار طرح أول إصدار لسندات مالية مقومة بالدولار الأميركي لمدة 5 سنوات، وسندات لمدة 10 سنوات تصنف من ضمن الشق الثاني لرأس المال وهي الأولى من نوعها في تاريخ البنوك العاملة في دولة الإمارات.
وهو الإصدار الأكبر لسندات من الشق الثاني في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والأول من نوعه منذ عام 2010، وبهذا يكون بنك أبوظبي التجاري قد فتح الأبواب مرة اخرى أمام مصدري السندات في السوق المحلي لتنمية قواعد المستثمرين الدوليين لديهم من خلال تجميع رأس مال من الشق الثاني.
وكان البنك قد طرح سندات مالية رئيسة بقيمة 750 مليون دولار بنسبة فائدة تبلغ 2.5 % وهو ما يمثل 165 نقطة أساس فوق معدل الصفقات التبادلية تستحق خلال عام 2018. كما طرح البنك سندات مالية ثانوية بقيمة 750 مليون دولار بنسبة فائدة 4.5 % بما يمثل 265 نقطة أساس فوق معدل الصفقات التبادلية تستحق خلال عام 2023 وقد تم إدارة هذه الصفقة بواسطة بنك أبوظبي التجاري بالاشتراك مع بنك باركليز وآي أن جي أن في وشركة جي بي مورغان ورويال بنك أوف سكوتلاند و أبوظبي الوطني.
مقابلات ناجحة
وتم الإعلان عن طرح هذه السندات بعد مقابلات ناجحة جداً مع مستثمرين دوليين في جنيف وزيوريخ ولندن وهونج كونج وسنغافورة، حيث التقى مسؤولون من بنك أبوظبي التجاري بمديري أكثر من 90 صندوقاً استثمارياً وبكبار المسؤولين في عدد من البنوك الخاصة الكبرى مما أسفر عن جذب اهتمام المستثمرين الدوليين.
وقد شارك في الاكتتاب اكثر من 230 مستثمراً رئيسياً من جميع انحاء العالم بينما أظهر المستثمرون من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط وأميركا اللاتينية اهتماماً خاصاً بكلا الاصدارين وبلغ إجمالي الطلب على السندات حوالي 8 مليارات دولار عند انتهاء فترة الاكتتاب بتاريخ 26 فبراير 2013.
تخفيض سعر الفائدة
وقال كيفن تايلور، رئيس مجموعة الخزينة والاستثمار في بنك أبوظبي التجاري : "تم تخفيض سعر الفائدة على كل من السندات المالية الرئيسة والثانوية بعدد 15 نقطة اساس عن السعر الاسترشادي لشقي الإصدار قبل 24 ساعة من تسعير السندات. وبفرق 10 نقاط أساس عن سعر صكوك بنك أبوظبي التجاري المتداولة حالياً مما يثبت مدى الإقبال على إصدارات بنك أبوظبي التجاري."