أصدرت شركتا الدار وصروح نشرة المساهمين الخاصة بالاندماج المقترح بينهما. وأفصحتا عن موعد عموميتهما للتصويت على الاندماج، حيث سيتم عقد اجتماعي العموميتين يوم 21 فبراير المقبل، في الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بالنسبة لشركة الدار والرابعة عصرا لشركة صروح.
وسيكون تاريخ تعليق التداول على سهم صروح في 23 يونيو 2013 (5 أيام عمل قبل تاريخ نفاذ الاندماج) حتى يتسنى تحرير سجل بأسماء مساهمي شركة صروح المستحقين للأسهم الجديدة في الدار، على أن يكون تاريخ نفاذ الاندماج بينهما في حال الموافقة في 30 يونيو 2013.
وسيتم إلغاء إدراج أسهم صروح العقارية من سوق أبوظبي وحل صفتها القانونية، وتغير اسم شركة الدار العقارية بعد عملية الاندماج إلى شركة الدار صروح العقارية.
توزيع أسهم جديدة
وتعتزم شركة الدار توزيع أسهم جديدة على مساهمي صروح بمعدل 1.288 سهما جديدا في شركة الدار لكل سهم من أسهمهم في صروح.
وسوف تبلغ الأصول المجمعة للشركتين حوالي 47 مليار درهم - بتاريخ 30 سبتمبر 2012- ورأسمال مجمّع بقيمة سوقية قدرها حوالي 10.9 مليارات درهم.
وأكدت نشرة المساهمين الصادرة عن الشركتين أن تاريخ إصدار الأسهم الجديدة في شركة الدار لصالح مساهمي صروح سوف يكون في 30 يونيو - أول يوليو 2013، مشيرة إلى أنه بعد إصدار الأسهم الجديدة سوف يمتلك مساهمو صروح حوالي 45.3 % من إجمالي أسهم الكيان الجديد، وحوالي 43 % بافتراض تحويل السندات القابلة للتحويل لأسهم الصادرة إلى شركة مبادلة.
الجهات المرتبطة بالحكومة
وبعد إتمام عملية الاندماج سوف تكون الجهات المرتبطة بالحكومة مالكة نسبة 33% من أسهم شركة الدار صروح، وترتفع هذه النسبة إلى 37 % في حال تحويل السندات القابلة للتحويل لأسهم التي كانت قد أصدرتها شركة الدار لشركة مبادلة، وسوف تكون شركة مبادلة أكبر مساهم في الكيان الجديد بنسبة تصل إلى 19.15% ترتفع إلى 23.23% في حال تحويل السندات الصادرة لها من قبل شركة الدار.
ومن المتوقع أن تكون الحكومة من أهم عملاء المجموعة الموحدة في الوقت الذي تستمر بتنفيذ مشاريع تطويرية استراتيجية لحكومة أبوظبي.
وبعد إتمام الاندماج فإن 87.16 % من أسهم الدار صروح تكون مملوكة من مواطني الإمارات و12.84 % مملوكة من قبل مستثمرين أجانب، وبافتراض تحويل سندات شركة مبادلة لأسهم تكون نسبة المواطنين حوالي 87.81 % مقبل 12.19 % للأجانب.
سندات «مبادلة»
أوضحت نشرة المساهمين التي أصدرتها شركتا الدار وصروح أنه بتاريخ 3 مارس 2011 قامت شركة الدار بإصدار سندات قابلة للتحول إلى أسهم بمبلغ 2.8 مليار درهم بفائدة 4 % إلى شركة مبادلة للتنمية، وقامت شركة الدار بتاريخ 15 ديسمبر 2011 بتحويل سندات بقيمة 2.106 مليار درهم إلى أسهم، وبعد عملية التحويل هذه أصبحت شركة مبادلة تملك سندات إلزامية التحويل إلى أسهم بقيمة 693.88 مليون درهم، يجب تحويلها في تاريخ 15 ديسمبر 2013 أو تاريخ سابق باتفاق مبادلة والدار.
من جهة أخرى أنهى سهم الدار تداولات جلسة الأمس متراجعا بنسبة 2.11 % ليغلق عند 1.39 درهم، بقيمة تداول بلغت 28.9 مليون درهم حل به ثانيا في قائمة أعلى القيم، بتداول 20.78 مليون سهم من خلال 297 صفقات. أما سهم صروح فقد أغلق متراجعا 0.58 % ليهبط إلى 1.71 درهم، بقيمة تداول بلغت 11.25 مليون درهم.