أعلنت شركة اتصالات قطر "كيوتل" أمس عن تسعير إصدار أذونات غير مضمونة بالدرجة الأولى بقيمة مليار دولار أميركي ستصدرها شركة كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة لها بالكامل بموجب أذونات برنامج الدين متوسط الأجل والتي تم طرحها في سوق الأسهم الأيرلندية في الأسبوع الماضي. وستضمن كيوتل هذه الأذونات بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه.

وتستحق هذه الأذونات بتاريخ 21 فبراير 2023، وتبلغ قسيمتها - كوبونها (سعر الفائدة الإسمية) 3.25 %. وقد تم تسعير هذه الصفقة بهامش 1.75 % فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة عشر سنوات. وستستخدم حصيلة بيع الأذونات التي عرضت بموجب هذا الإعلان للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.

وتم تنسيق وتقديم العرض بشكل مشترك من قبل مجموعة من المتعهدين الرئيسيين تشمل كلاً من بنوك باركليز، وإتش إس بي سي، وميتسوبيشي يو إف جيه سيكيوريتز، وميزوهو سيكيوريتيز، ومورجان ستانلي، وقطر الوطني كابيتال.

ومن المتوقع أن تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 19 ديسمبر 2012، وفقاً للشروط العادية للتسويات.