تمكنت مؤسسة الخليج للاستثمار من تحقيق انجاز جديد في سوق السندات المقوّمة بالدولار الأميركي يوم الأربعاء الماضي، والذي يمثل عودتها لأول مرة إلى هذا السوق منذ عام 2005. وقد حقق الإصدار الحجم الائتماني المنشود، وهو 500 مليون دولار أميركي لفترة استحقاق مدتها خمس سنوات.
وكان الطرح الاسترشادي للسعر يزيد على سعر المبادلة الفورية بمدى يتراوح ما بين 250 الى 299 نقطة أساس، وتمت إعادة تخفيض مداه ليتراوح ما بين 250 إلى 275 نقطة أساس فوق سعر المبادلة الفورية، واستقر في النهاية عند معدل 250 نقطة أساس، وهذا ما يجعل العائد في حدود 3.296 % وبفائدة سنوية قدرها 3.25 %.
ونظمت الصفقة أربعة بنوك، هي بي ان بي باريبا، وسيتي بنك، وأبوظبي الوطني، وستاندرد تشارترد. ومما استرعى الانتباه شدة الإقبال على الاكتتاب، والذي استوعب أكثر من ضعف الحجم المطلوب، مع تواجد أكثر من 100 مستثمر من آسيا وأوروبا والشرق الأوسط. وقد أسفرت المحصلة النهائية عن استئثار المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط على ما يربو على نصف السندات الكلية، (وبحيث استحوذت أوروبا على حوالي 38 % من اجمالي السندات).