أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أمس عن إصدار أول صكوك هجينة غير قابلة للتحويل للشق الأول من رأس المال في العالم ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية وأول أداة تمويل لعموم المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقال البنك: تعد الصفقة نقلة نوعية في مجال الصيرفة الإسلامية العالمية، وإنجازاً مبتكراً ونادراً يقوم به مصرف إسلامي في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية.
ومن أهم مميزات هذه الصكوك أنها غير قابلة للتحويل. وقد تم تحديد التسعير الأولي لها عند معدل ربح متوقع يبلغ 6.375 %، وهو من أقل المعدلات المسجلة في كل الإصدارات المماثلة التي قامت بها المصارف العالمية.
30 ضعفاً
ووفقا للبنك، لاقى إصدار هذه الصكوك إقبالاً جيداً من جانب المستثمرين، حيث تجاوز حجم طلبات الشراء المتراكمة 15,5 مليار دولار أمريكي موزعة على 330 طلباً. وبما أن الاكتتاب في الطرح الأصلي المعياري البالغ قيمته 500 مليون دولار قد وصل إلى أكثر من 30 ضعفا فقد قرر المصرف زيادة حجم الصفقة إلى الحد الأعلى وهو مليار دولار.
وسيتم إصدار شهادات الصكوك بواسطة أبوظبي الإسلامي كابيتال المحدودة على أن يتم إدراجها في بورصة لندن. وتولّى إدارة وتسجيل مبيعات الصكوك كل من مصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك إتش إس بي سي، وبنك أبوظبي الوطني، ومورغان ستانلي وبنك ستاندرد تشارترد.
توزيع المستثمرين
ووقف وراء الاكتتاب الناجح للصكوك الطلب الكبير من قبل المستثمرين في ثلاث مناطق رئيسية، موزعين على الشكل التالي: 38 % من آسيا، و32 % من منطقة الشرق الأوسط، و26 % من أوروبا، و4 % من مستثمرين من الولايات المتحدة (أوفشور). أما على صعيد نوع المستثمرين، فقد استأثرت المصارف الخاصة بنسبة 60 %، وتلاها مديرو الصناديق والأصول بنسبة 26 %، والمصارف التجارية بنسبة 11 % وجهات أخرى 3 %.
الأول من نوعه
وقال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي: لاقى الإصدار الهجين غير قابل التحويل للشق الأول من رأس المال هو الأول من نوعه للمصرف ولمنطقة الشرق الأوسط ككل إقبالاً منقطع النظير من قبل المستثمرين في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وآسيا، لاسيما لجهة بساطة منتجنا الاستثماري وقيمته، إذ حرصنا عند تطويره على أن تكون هيكلته سهلة وأكثر أماناً، ومراعيةً للمنفعة المتبادلة بين المستثمرين ومصرفنا مقارنةً مع منتجات استثمارية مشابهة في السوق. ولا شك أن النجاح الكبير الذي حققه هذا الإصدار يؤكد مرة أخرى ثقة المستثمرين في مختلف أنحاء العالم بمصرف أبوظبي الإسلامي ومكانته التي يتمتع بها في الأسواق المالية العالمية.
وأضاف: نحن في مصرف أبوظبي الإسلامي سباقون إلى إرساء أفضل الممارسات والمعايير في الخدمات المصرفية عموماً وصناعة الصيرفة الإسلامية خصوصاً، وذلك من خلال هذا الإصدار المبتكر الذي يهتدي بمبادئ الشريعة. ويحدونا أمل كبير في أن يساهم نجاح هذه الصفقة الفريدة في منطقة الشرق الأوسط في تعزيز الوعي داخل القطاع المصرفي في منطقتنا بالفرص والمزايا التي تتيحها عملية تعزيز رأس المال من خلال إصدار أدوات مالية هجينة بوصفها حلاً ملائماً وذا تكلفة ربح أقل.