أعلن بنك انفستكورب، المؤسسة المالية المتخصصة في توفير الاستثمارات البديلة وإدارتها بمختلف منتجاتها، أمس، عن قيام شركة «إنفستكورب اس.آي» التابعة له بإصدار سندات بقيمة 250 مليون دولار أميركي، على أن يكون البنك الجهة الضامنة لهذه السندات، والتي تستحق في شهر نوفمبر من العام 2017، وبذلك يكون البنك قد دخل سوق الدين العام لأول مرة.
ولاقى الإصدار إقبالاً كبيراً من أكثر من 95 مستثمراً دولياً، ما أدى إلى تغطية الاكتتاب بنسبة أعلى من المتوقع، وشملت فئات المستثمرين كلاً من البنوك الخاصة بنسبة 60 %، والمستثمرين من المؤسسات بنسبة 40 %. ومن حيث التوزع الجغرافي للمستثمرين أتت 46 % من الطلبات من أوروبا (بما فيها المملكة المتحدة) و27 % من الشرق الأوسط و15 % من آسيا و12 % من الولايات المتحدة.
ويشكل هذا الإصدار أول دخول لـ«إنفستكورب» في سوق الدين العام المقوّم بالدولار، كما يعدّ أول إصدار من نوعه على مستوى مؤسسات الاستثمارات البديلة في الأسواق النامية.
وقال ريشي كابور، المدير العام المالي لدى إنفستكورب: يعكس نجاح إصدارنا الأول لسندات مقومة بالدولار ثقة قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين بنموذج أعمال «إنفستكورب». وسيضيف إصدار السندات، والذي يأتي في أعقاب عملية إعادة التمويل الناجحة لقروض بقيمة 529 مليون دولار في شهر يونيو الماضي، المزيد من المرونة لسيولة ومحفظة ديون «إنفستكورب»، وسيمنحنا أسساً قوية لتحقيق أهداف أعمالنا على المدى المتوسط.
وقام كل من بنك أوف أميركا ــ ميريل لينش وسيتي غروب وبنك كريديه سويس وبنك آي إن جي وبنك جاي بي مورغان وبنك آر بي اس، بدور مدير الاكتتاب المشترك ومدير عمليات السجل المشترك.