نجحت مؤسسة الخليج للاستثمار في الدخول إلى أسواق رأس المال السويسرية في 16 أكتوبر الجاري عبر طرحها للمرة الأولى سندات بقيمة 300 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 325 مليون دولار أميركي) ثلاثة أعوام وبأسعار فائدة ثابتة في سويسرا.
وقاد بنك بي إن بي باريبا السويسري ورويال بنك أوف سكـــوتلند بصورة مشتركة إدارة عملية إصدار السندات التي تمت في إطار برنامج مؤسسة الخليج للاستثمار لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة مليارين ونصـــف المليار دولار أميركي مـــن خلال شركة جي آي سي فندنج ليمتد ومقرها جزر الكايمان والتي تضمنها مؤسسة الخــليج للاستثمار بالكامل.
مستثمرون محتملون
وبعد تحديث برنامجها لطرح سندات متوسطة الأجل وفي إطار مبادراتها المستمرة لتنويع قاعدة عملائها المستثمرين في أدوات الدخل الثابت، قامت مؤسسة الخليج للاستثمار بعقد عدد من اللقاءات مع مستثمرين محتملين في زيوريخ وجنيف يومي أمس وأول من أمس.
وبعد تقييمها لحجم إقبال المستثمرين في أعقاب الحملة الترويجية التي لاقت ترحيباً كبيراً وصاحبتها ظروف مواتية جدا في السوق، تم طرح هذا الإصدار في السادس عشر من أكتوبر الجاري بحجم ابتدائي بلغ 100 مليون فرنك سويسري. وتجسد الزخم الإيجابي والإقبال القوي من قبل المستثمرين في تمكين مديري الإصدار الرئيسيين من إغلاق باب الاكتتاب على حجم نهائي بلغ 300 مليون فرنك سويسري بعائد قدره 2.750 % وتستحق في السادس عشر من نوفمبر 2015 على أن تستخدم مؤسسة الخليج للاستثمار صافي العائدات من هذا الإصــدار لأغراض المؤسسة التمويلية العامة.
وتعد مؤسسة الخليج للاستثمار هي أول مصدر للسندات من الشرق الأوسط يدخل سوق السندات المقومة بالفرنك السويسري منذ أكثر من عشرين شهراً، محققة بذلك بعض الإنجازات التاريخية، حيث تشكل هذه الصفقة أكبر طرح على الإطلاق للسندات المقومة بالفرنك السويسري للاكتتاب العام من قبل أي مصدر شرق أوسطي للسندات، كما أن هذا الإصدار يحمل أدنى عائد تم من قبل أي مصدر شرق أوسطي للسندات على الإطلاق.
وأتاحت الصفقة الحصول على قـــاعدة جديدة من المستثمرين أوروبيين تضاف إلى مصادر التمويل المتعددة لمؤسسة الخليج للاستثمار.
توسيع قاعدة المستثمرين
وقال هشام الرزوقي الرئيس التنفيذي بمؤسسة الخليج للاستثمار: لقد تمكنا بدخول سوق السندات المقومة بالفرنك السويسري من توسيع قاعدة مستثمرينا وتقديم سنداتنا إلى سوق أوروبي ذي نوعية رفيعة. إن ازدياد أوجه الارتباط المالي بين سويسرا والشرق الأوسط في الأعوام القليلة الماضية بالإضافة إلى ندرة المعروض من السندات الشرق أوسطية خلال الفترة الأخيرة قد أسهمت في الطلب الملحوظ على إصدار مؤسسة الخليج للاستثمار.