أصدر البنك الإسلامي للتنمية ومقره السعودية سندات إسلامية (صكوكاً) بقيمة 500 مليون دولار لأجل خمسة أعوام في مثال نادر على طرح خاص من المؤسسة الدولية.
وبحسب بيانات السوق تم تسعير الإصدار عند 30 نقطة أساس فوق سعر الفائدة بين بنوك لندن (ليبور) لثلاثة أشهر وصدر تحت مظلة برنامج الصكوك التابع للبنك بقيمة 6.5 مليارات دولار.
وطبقاً لمصدر مطلع طرحت الصكوك على مجموعة محدودة من المستثمرين بعد مبادرة منهم لطلب الاكتتاب في أدوات دين تابعة للبنك.
ويعد حجم الإصدار الخاص وهو 500 مليون دولار أكبر بكثير من المعتاد في أسواق السندات في الشرق الأوسط ما يبرز طلباً قوياً. وجرى تكليف بنك كريدي أجريكول حصرياً بترتيب العملية.
واعتبر حسن دميرهان مدير الخزانة في البنك في بيان صدر عن كريدي أجريكول أمس الأحد أن اهتمام عدد متزايد من مستثمري الائتمان عالي الجودة بصفقات خاصة مع البنك الإسلامي للتنمية هو مؤشر جيد.
وقال المصدر إن البنك يتطلع إلى زيادة إصداراته من الصكوك لأسباب منها تعزيز وضعيته لدى المستثمرين وتحقيق مستويات سعرية مشابهة لبنوك تنمية أخرى تستطيع الاقتراض بأسعار أقل بكثير.