وقعت الشركة السعودية للطباعة والتغليف اتفاقية استحوذت بموجبها على 100% من شركة مصنع الإمارات الوطني للصناعات البلاستيكية في صفقة كبرى لم يعلن عن قيمتها تهدف إلى توسيع عملياتها وقدراتها التصنيعية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والبلدان الأخرى لتلبي الطلب المتزايد على منتجاتها، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة في حجم مبيعات مجموعتها وسيعزز من مكانتها الرائدة في هذا المجال.
وأعلنت الشركة أمس على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول" أنها سوف تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية للموافقة على عملية الاستحواذ وعلى زيادة رأسمال الشركة وإصدار الأسهم وعلى عملية التمويل الممنوح من قبل مصرف الإنماء وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات الرسمية.
عرض تفصيلي
وأوضحت انها ستقوم بنشر عرض تفصيلي عن الشركة المستحوذ عليها وشركاتها التابعة وأعمالها وملخص لأحكام اتفاقية شراء الحصص واتفاقية التسهيلات الإئتمانية المذكورتين في وقت كاف قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة غير العادية المذكورة أعلاه على موقع تداول وموقع الشركة الالكتروني.
وذكرت الشركة السعودية للطباعة والتغليف ان عملية الاستحواذ شملت كامل حصص الشركاء المالكين للشركة المستحوذ عليها وهم بنك قطر الأول للاستثمار وعمر عبدالله الشامسي (إماراتي الجنسية) ونزار بديع رجوب (سوري الجنسية).
تسهيلات ائتمانية
أما فيما يتعلق بتمويل عملية الاستحواذ، فقد أبرمت الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، اتفاقية تسهيلات ائتمانية إسلامية مع مصرف الإنماء (المصرف) بحد أقصى قدره 480 مليون ريال سعودي بتاريخ 26/9/2012م لهذه الغاية. وسوف يتم سداد الدين خلال مدة سبع سنوات ونصف على أن يبدأ السداد بعد انقضاء 36 شهراً من تاريخ السحب. وتخضع اتفاقية التسهيلات المذكورة لموافقة الجمعية العامة للشركة وفقاً لأحكام نظامها الأساسي.
تفاصيل الاستحواذ
قالت الشركة السعودية للطباعة والتغليف إنه تم الاتفاق على أن يكون الاستحواذ على 100% من أسهم الشركة المستحوذ عليها بحيث يتم الاستحواذ على 77% من الحصص المملوكة لبنك قطر الأول للاستثمار وعمر عبدالله الشامسي والتي تبلغ قيمتها 110 ملايين دولار أميركي (يعادل 413 مليون ريال سعودي).
والتي ستدفع نقداً عند اتمام عملية الاستحواذ، وذلك بناءً على التقييم الحالي للشركة المستحوذ عليها البالغ قدره 143 مليون دولار أميركي (يعادل 536 مليون ريال سعودي). وكذلك الاستحواذ الكامل للنسبة المتبقية من حصص الشركة المستحوذ عليها البالغة 23% والمملوكة لنزار بديع رجوب من خلال سداد العوض على دفعتين.
وتتوقع الشركة أن يكون إجمالي هذا العوض المؤجل حوالي 46 مليون دولار أميركي (يعادل 172 مليون ريال سعودي) إلا ان دقة هذا العوض المؤجل مرهونة بالأداء المالي للشركة المستحوذ عليها خلال السنوات المالية 2012م و2013م و2014م. وبذلك يصبح إجمالي العوض المقدم والمؤجل مبلغ 175 مليون دولار أميركي (يعادل 656 مليون ريال سعودي) تقريباً.