يبدأ اليوم "الاثنين" الطرح العام الأولي لحصة قدرها 50 % من أسهم شركة اسمنت المدينة بسوق الأسهم السعودية، ويستمر سبعة أيام شاملة آخر يوم لإغلاق الاكتتاب الذي ينتهي 16 سبتمبر الجاري، ليكون الطرح السادس الذي تشهده السوق خلال 2012.
وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت في أغسطس الماضي على طرح 94.6 مليون سهم تعادل 50 بالمئة من أسهم الشركة في الفترة من العاشر إلى السادس عشر من سبتمبر بسعر عشرة ريالات للسهم.
ووفقا لنشرة الإصدار تعتزم الشركة استخدام حصيلة الاكتتاب في تمويل توسعات مستقبلية لتلبية الطلب المتنامي على منتجات الشركة من الاسمنت.
وبعد إتمام الطرح البالغة قيمته 946 مليون ريال (252.3 مليون دولار) سيبلغ رأسمال الشركة التي تتخذ من الرياض مقرا 1.89 مليار ريال. وبدأت الرياض المالية، بالتعاون مع الجهات المالية المتسلمة، وهي بنك الرياض، وشركة الراجحي المصرفية، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، اتخاذ الترتيبات اللازمة للطرح.
وقال أحمد بن عمر العبد اللطيف العضو المنتدب للشركة في بيان: ستتم الاستفادة من متحصلات الاكتتاب في إنجاز خطط الشركة التوسعية ورفع الطاقات الإنتاجية والتصميمية لمصانعها وتعزيز حصتها السوقية ورفع جودة منتجاتها واستغلال ما تملكه من مزايا تنافسية لاكتساب حصة متنامية في سوق الاسمنت بالمملكة.
ومن جهتها أعلنت شركة الرياض المالية، المستشار المالي مدير الاكتتاب والمتعهد بتغطية الطرح العام، أمس عن انتهائها من تحديد الجهات المالية المتسلمة للاكتتاب العام.
وتظهر نشرة الإصدار أن الشركة سجلت ارتفاعا نسبته 23 % في إيرادات النصف الأول من 2012 لتصل إلى 264 مليون ريال في حين قفز صافي ربح الفترة ذاتها 40 % على أساس سنوي إلى 160.4 مليون ريال.
متابعة
أكد مدير إدارة المصرفية الاستثمارية بشركة الرياض المالية رائد البركاتي، في تصريح أمس، أن الشركة تتابع مع الجهات المالية المتسلمة كل الاستعدادات اللازمة، والعمل على تسخير الإمكانات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين إجراء الاكتتاب بيسر وسهولة، عبر فروع الجهات المتسلمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب، لافتاً إلى أن نشرة الإصدار تم نشرها على موقع هيئة السوق المالية وموقع شركة أسمنت المدينة.