أعلنت ناسداك دبي، البورصة العالمية في المنطقة، أمس عن إدراج صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من قبل شركة إعمار العقارية. ويعد هذا الإدراج الأول لإعمار في بورصة ناسداك دبي والإصدار الثاني وفق برنامج إصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار الذي قامت الشركة بتحديثه مؤخَّراً.
ويبرز نجاح هذه الصكوك القيمة الكبيرة التي تقدِّمها إعمار للمستثمرين فضلاً عن وضع الشركة الائتماني في الأسواق المالية العالمية. وبهذا الإدراج يرتفع مجموع القيمة الاسمية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي إلى 5.5 مليارات دولار.
وقال محمد العبَّار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية: لقد تكللت عملية طرح الصكوك التي قمنا بها مؤخراً بنجاح باهر ولاقت تجاوباً واسعاً من المستثمرين بالإضافة إلى تجاوزها حدّ الاكتتاب بما يقارب عشر مرّات.
ونحن ندرج هذه الصكوك في بورصة ناسداك دبي، انطلاقاً من التزامنا ببذل كل جهد ممكن لدعم إمارة دبي ومؤسساتها. وأود التأكيد علي أن اجراءات الإدراج ميسرة بالنسبة للمستثمرين والمصدرين على حدّ سواء، الأمر الذي سيثمر تجاوباً قوياً لدى المستثمرين علي المستويين الإقليمي والعالمي.
توسيع أسواق المنطقة
وقال جيف سينغر، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي: يشكِّل هذا الإدراج الهام لأدوات الدَّين في دبي من قبل إحدى أبرز الشركات في الشرق الأوسط خطوة كبيرة ضمن عملية توسيع أسواق رأس المال في المنطقة.
وتوفر بورصة ناسداك دبي لمصدري الصكوك منصّة إدراج فريدة تجمع بين موقعها المتميز في الشرق الأوسط ومعايير تنظيمية دولية ورؤية مستقبلية عالمية. كما يؤكِّد هذا الإدراج أنَّ المصدرين ليسوا بحاجة إلى إدراج أدوات الدين في الأسواق المالية العالمية خارج المنطقة.
تطلع إلى استقبال المزيد
وبينما تعمل الشركات الإقليمية والعالمية على توسيع عمليات إصدار الصكوك لتوفير التمويل اللازم لها، تتطلَّع بورصة ناسداك دبي إلى استقبال المزيد من عمليات الإدراج من مصدري القطاعين العام والخاص من داخل المنطقة وخارجها، علماً بأنَّ حجم إصدارات الصكوك العالمية بلغ 67.9 مليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من العام 2012، مسجِّلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 36% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2011، وذلك وفق الأرقام التي أوردتها ناسداك دبي.
وتجدر الإشارة إلى أنّه تم قبول الصكوك في ناسداك دبي وإدراجها من قبل سلطة دبي للخدمات المالية، وهي سلطة الإدراج في مركز دبي المالي العالمي. ويتضمَّن هيكل الصكوك شهادات ائتمان تصدرها شركة إعمار صكوك المحدودة بحيث تكون شركة إعمار العقارية البائع والمستأجر.
وقد سجل العائد على مؤشر إتش إس بي سي- ناسداك دبي لصكوك الدولار الأمريكي المدرجة في ناسداك دبي انخفاضاً من 6.45% إلى 4.92% في أوائل العام 2012.